update to airline competition plan

217 Pages·2015·6.54 MB·English

UPDATE TO AIRLINE COMPETITION PLAN
Philadelphia International Airport
Prepared for
Federal Aviation Administration in compliance with
requirements of AIR21
Prepared by
City of Philadelphia
Division of Aviation
Philadelphia, Pennsylvania
November 2015
(cid:1)
UPDATE TO AIRLINE COMPETITION PLAN
Philadelphia International Airport
Prepared for
Federal Aviation Administration in compliance with
requirements of AIR21
Prepared by
City of Philadelphia
Division of Aviation
Philadelphia, Pennsylvania
November 2015
CHICAGO AMSTERDAM
CINCINNATI BERN
DALLAS BOLOGNA
SAN FRANCISCO GLASGOW
WASHINGTON, D.C. LONDON
TORONTO MANCHESTER
MUMBAI
READING
www.leighfisher.com
E
x
e
c
u
t
iv
e
S
u
m
m
a
r
y
ES‐1 
EXECUTIVE SUMMARY 
Scope of 2015 Airline Competition Plan Update 
The City of Philadelphia (City), owner and operator of Philadelphia International Airport (Airport) is 
required to prepare and periodically update an Airline Competition Plan describing the City’s programs 
and initiatives to enable and encourage competition among airlines at the Airport.  Airline Competition 
Plans are required under Section 155 of the Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 
21st Century (AIR‐21) and are submitted to the Federal Aviation Administration (FAA).  FAA approval is 
required as a condition for the City to receive federal grants‐in‐aid or have additional passenger facility 
charge (PFC) applications or amendments approved.  The City has received FAA approval of its original 
Airline Competition Plan submitted in August 2000 and of updates submitted in February 2002, 
March 2004, and April 2008 (the 2008 Update).  
Under guidelines set forth in the FAA’s Airport Improvement Handbook Order 5100.38D (AIP Handbook) 
Appendix X dated September 30, 2014, this 2015 Competition Plan Update (2015 Update) is required to 
describe the provisions of a new Airport‐Airline Use and Lease Agreement (Airline Agreement) that 
became effective on July 1, 2015.  The update is organized according to the AIP Handbook.   
As well as summarizing the new Airline Agreement, this 2015 Update documents progress made by the 
City in implementing the construction programs, policies, and initiatives described in the earlier 
Competition Plan reports.  Besides successful negotiation of the new Airline Agreement, initiatives 
undertaken by the City since 2008 have involved the expansion and reconfiguration of terminal facilities, 
accommodation of new entrants, and increasing the number of common use gates available at the 
Airport.   
Implementation of Initiatives from 2008 Update 
Specific initiatives documented in the 2008 Update and their implementation status are as follows: 
 Expanded Terminal E to provide 5 additional gates for preferential or common use.  A project 
to expand Terminals D and E is nearing overall completion and provided a net increase of 
5 gates.  Three new gates are leased on a preferential‐use basis to Southwest Airlines, and two 
new gates are available for Domestic Common Use. 
 Increased gates available on a common use basis.  The City has increased the number of 
gates available on a common use basis from 22 in the 2008 Update to 29 as of August 2015.   
 Accommodated new service by Alaska, Jet Blue, Qatar, and Spirit.  Alaska started service at 
the Airport in June 2012 and as of April 2015 is scheduled to operate one daily departure to 
one destination (Seattle.)  JetBlue Airways started service in May 2013 and as of April 2015 is 
scheduled to operate five daily departures to one destination (Boston.) Qatar Airways started 
service in April 2014 and as of April 2015 is scheduled to operate one daily departure to one 
destination (Doha, Qatar.)  Spirit Airlines started service in April 2013 and as of April 2015 is 
scheduled to operate an average of three daily departures to four destinations (Las Vegas, 
Dallas, Chicago, and Myrtle Beach.)    
New Airline Agreement 
The 2008 Update provided an overview of the Airline Agreement that extended to June 30, 2011 (prior 
Airline Agreement).  The prior Airline Agreement was further extended twice – once to June 30, 2013 
City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL
ES‐2 
and again to June 30, 2015.  With each of these extensions, the only material change was to expand the 
pre‐approved capital improvement program to include additional projects.  Effective July 1, 2015, the 
City and the Signatory Airlines have negotiated a new Airport‐Airline Use and Lease Agreement that 
extends five years to June 30, 2020, with two optional one‐year extensions thereafter to June 30, 2022 
(new Airline Agreement).   
The prior Airline Agreement incorporated the City’s objectives to accommodate expanded service by 
both new entrant and incumbent airlines and facilitated gate access to any airline desiring to serve the 
Airport.  Specific provisions of the prior Airline Agreement, which were retained in the new Airline 
Agreement, covered: 
 Conversion of airline premises from exclusive‐use to preferential‐use or common‐use status 
 Designation of City control of domestic common‐use gates 
 Accommodation and gate recapture rights 
 Preapproval of a capital improvement program that is not subject to further airline majority‐
in‐interest (MII) approval 
 Limitations on MII provisions for projects that are not included in the preapproved capital 
program 
 City review and approval rights for accommodation or sublease arrangements between 
airlines 
 Explicit dispute resolution procedures 
Under the first extension of the prior Airline Agreement, the Signatory Airlines pre‐approved 
$250 million in projects in support of the airfield components of the City’s long‐range Capacity 
Enhancement Program (CEP), including a portion of on‐ and off‐Airport facility relocations, certain land 
acquisition, and a portion of the wetlands reclamation and mitigation necessary for the CEP. 
Under the second extension of the prior Airline Agreement, the Signatory Airlines pre‐approved 
$734 million in projects both in support of the CEP and to fund other capital improvement projects, 
including:  
 Extension of Runway 9R‐27L to the east by 1,500 feet to a total length of 12,000 feet and the 
construction of Taxiways EE and H in order to improve the flow and sequencing of aircraft to 
and from Terminals E and F and reduce taxiway complexity;   
 Planning, design, and initial construction of the Terminal Modernization Program, which 
includes a redesigned and enhanced Terminal B and C ticketing area, which will include a new, 
automated baggage handling and screening system and a new, more spacious, centralized 
passenger security screening checkpoint to provide for greater efficiency and enhanced 
passenger flow; 
 Replacement of the current rental car facility surface lots with a new, multi‐story consolidated 
rental car facility; 
 An initial design for an automated people‐mover system between concourses that will make it 
easier for passengers to connect to other flights; 
City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL
ES‐3 
 Airside improvements to include new taxiway/aircraft holding bays/apron to better queue for 
departure; 
 Continued rehabilitation of other existing airport infrastructure projects to include security 
upgrades, roof and window replacements, escalator upgrades, airport restrooms, roadways, 
concession programs and flight information display systems. 
The second extension also updated maintenance responsibilities between the City and the airlines 
serving the Airport.   
This update to the City’s Airline Competition Plan is intended primarily to provide to the FAA 
information regarding the provisions of the new Airline Agreement.  The City continued the precedent 
established with the extensions of the prior Airline Agreement to expand the pre‐approved projects to 
include: 
  1.  An additional $100 million to $250 million for the Terminal Modernization Program; and 
  2.  Planning, design, and construction of a new FAA control tower consistent with FAA approved 
locations; or 
  3.  Initial phases of planning, design, and construction of an extension to Runway 8‐26 and 
related airfield and terminal improvements up to $300 million. 
By December 31, 2016, the Signatory Airlines must select at least one of the three projects to proceed 
with, and at least one of the projects must be #2 or #3.  In addition to these projects, an additional $173 
million in renewal and rehabilitation projects were approved concurrently the execution of the new 
Airline Agreement.   
The new Airline Agreement largely clarifies provisions and simplifies language in the prior Airline 
Agreement.  A number of sections in this 2015 Update indicate that there has been no change since the 
2008 Update, as the provisions of the prior Airline Agreement were transferred to the new Airline 
Agreement.  The 2015 Update provides FAA information regarding those provisions that have changed 
between the prior and new Airline Agreements.  The 2015 Update also provides information on the 
policies, capital programs, and other initiatives demonstrating the City’s commitment to providing an 
operating environment that promotes competitive airline service to the Philadelphia region.  
City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL
2
0
1
5
U
p
d
a
t
e
i 
CONTENTS 
This Competition Plan Update is organized in accordance with the guidance provided in the FAA’s AIP 
Handbook.   
Section  Page 
    EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................................   ES‐1 
Scope of 2015 Airline Competition Plan Update .....................................................   ES‐1 
Implementation of Initiatives from 2008 Update ...................................................   ES‐1 
New Airline Agreement ...........................................................................................   ES‐1 
  1  AVAILABILITY OF GATES AND RELATED FACILITIES .................................................   1 
1.1  Description of Changes to the Gate Use Monitoring Procedure ...................   1 
1.2  Carriers Serving the Airport ...........................................................................   1 
1.3  The Process for Accommodating New Service and Descriptions of the  
Process for Accommodating New or Expanded Services ..............................   2 
1.4  Number of Gates Now Available at the Airport ............................................   2 
1.5  Number of Gates with Common Use Status and Reason for Change ...........   2 
1.6  Gate Utilization ..............................................................................................   3 
1.7  Gate Recapture ..............................................................................................   3 
1.8  Gate Allocation or Assignments since the Last Competition  
Plan Update ...................................................................................................   4 
1.9  RON Position Allocation or Assignments since the Last Competition  
Update ...........................................................................................................   5 
  2  LEASING AND SUBLEASING ARRANGEMENTS .........................................................   6 
2.1  Copies of Lease and Use Agreements in Effect at the Airport ......................   6 
2.2  Changes in Contractual Arrangements at the Airport ...................................   6 
2.3  Changes in Policies and Procedures for Monitoring Sublease  
Fees and Arrangements .................................................................................   6 
2.4  Changes in Availability of Third‐party Ground Service Providers or in  
Airport Policies Governing Third‐party Ground Service Provider Access  
to the Airport .................................................................................................   6 
2.5  Resolution of Any Disputes between Carriers Relating to Access since  
Previous Submittal .........................................................................................   6 
  3  PATTERNS OF AIR SERVICE ......................................................................................   7 
3.1  Changes Relating to New Markets Served ....................................................   7 
3.2  Number of Markets Served by One Carrier ...................................................   7 
3.2  New Markets Served by Low‐Fare Carriers ...................................................   7 
  4  GATE ASSIGNMENT POLICY .....................................................................................   13 

City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL
ii 
CONTENTS (continued) 
Section  Page 
  5  GATE USE REQUIREMENTS ......................................................................................   14 
5.1  Requirements for Signatory Status ................................................................   14 
5.2  Lease Requirements ......................................................................................   14 
5.3  Common‐Use Gate Priorities .........................................................................   14 
5.4  Gate Use Monitoring .....................................................................................   14 
5.5  Calculation of Rental Rates and Common‐Use Fees as Well as Disparities  
in Rental Fees for Common‐Use Versus Leased Gates ..................................   14 
  6  FINANCIAL CONSTRAINTS ........................................................................................   16 
  7  AIRPORT CONTROLS OVER AIRSIDE AND GROUNDSIDE CAPACITY .........................   17 
7.1  Major Changes in Rates and Charges Policy ..................................................   17 
7.2  Any Capital Construction Projects That Have Been Delayed or  
Prevented Because an MII was Invoked ........................................................   17 
  8  AIRPORT INTENTIONS TO BUILD OR ACQUIRE GATES THAT WOULD  
BE USED AS COMMON FACILITIES ...........................................................................   18 

TABLES 
1‐1  Airlines Providing Scheduled Service ...............................................................................   1 
1‐2   Gate Distribution and Use by Airline ...............................................................................   3 
1‐3   Gate Allocations and Assignments ..................................................................................   4 
3‐1   Airlines Providing Scheduled Service ...............................................................................   8 
3‐2   Nonstop Destinations with Scheduled Service by Low‐Fare Airlines ..............................   12 

ATTACHMENTS 
ATTACHMENT A—GATE INVENTORY 
ATTACHMENT B—DIAGRAM OF RAMP AREAS AND RON AREAS 
ATTACHMENT C—NEW AIRPORT‐AIRLINE USE AND LEASE AGREEMENT 
ATTACHMENT D—GATE ASSIGNMENT POLICY 
ATTACHMENT E—SAMPLE COMMON USE GATE ASSIGNMENT SCHEDULE 

City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL
1 
Section 1 
AVAILABILITY OF GATES AND RELATED FACILITIES 
1.1  Description of changes to the gate use monitoring procedure 
The City’s gate use monitoring procedure remains unchanged since the 2008 Update.  
1.2  Carriers Serving the Airport 
Table 1‐1 lists the airlines providing scheduled service at the Airport in April 2015. 

Table 1‐1 
AIRLINES PROVIDING SCHEDULED SERVICE 
Philadelphia International Airport 
April 2015 
U.S. flag airlines 
Major airlines  Regional affiliates 
Code  Name  Code  Name  Affiliation 
 AA    American Airlines    ZW    Air Wisconsin    AA  
 AS    Alaska Airlines   CP  Compass Airlines   DL  
 DL    Delta Air Lines   9E  Endeavor Air   DL  
 F9    Frontier Airlines   XE  ExpressJet   DL  
 B6    JetBlue Airways   G7  GoJet Airlines   DL, UA  
 WN    Southwest Airlines   YV  Mesa   AA  
 NK    Spirit Airlines   PDT  Piedmont Southern Airways   AA  
 UA    United Airlines   JIA  PSA Airlines   AA  
YX  Republic Airlines   AA  
S5  Shuttle America   DL, UA  
AX  Trans States Airlines   UA  
Foreign‐flag airlines 
 AC   Air Canada   RS    Sky Regional Airlines    AC  
 BA   British Airways   
 LH    Lufthansa German Airlines 
 QR    Qatar Airways  

Note:  AC=Air Canada.  
Source:  OAG Aviation Worldwide Ltd, OAG Analyser database, accessed August 2015.   

In April 2015, eight U.S. network airlines and four foreign‐flag airlines operated scheduled passenger 
service at the Airport.  This was down from 11 U.S. airlines and five foreign‐flags in April 2008.  There 
were four low‐fare carriers operating at the Airport in April 2015 compared with only three operating in 
April 2008.   
Since the 2008 competition plan update there has been additional consolidation within the U.S. airline 
industry.  Delta and Northwest and United and Continental merged in 2009, Midwest and Frontier 
City of Philadelphia  Philadelphia International Airport 
Competition Plan Update  November 2015
PHL