Stili di vita e consumi alimentari

21 Pages·2017·1.53 MB·Italian

by  Adami Irene

Stili di vita e consumi alimentari
Rischi e opportunità per gli operatori del Food nel Largo Consumo
Marco Limonta
Business Insights Director
Milano, 9 maggio 2017
Il Largo Consumo ha chiuso il 2016 con risultati moderatamente
positivi
TREND% ANDAMENTO VENDITE A VALORE TREND% ANDAMENTO VENDITE A VOLUME
Mld Euro
61,4 63,1 63,6
2,8
2,2
1,0
0,7
-0,5
-0,7
2014 2015 2016
2014 2015 2016
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore, Discount- Volumi =Valori a prezzi costanti.
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Negli ultimi anni il consumatore ha cambiato l’allocazione della
propria spesa a vantaggio dell’alimentare
VENDITE A VALORE INDICIZZATE SUI LIVELLI DEL 2009
Food Beverage Home Care Personal Care
107
105
103 103
100 102 102
101
100
98
98
99
98
98
97
94
92
94
94
92
92
91
89
88
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore.
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Tutte le voci alimentari hanno andamenti positivi ma il traino
maggiore è rappresentato dal Fresco
TREND % VENDITE A VOLUME PESO VAL. SU LCC
0,3 (35%)
Drogheria
2,7
6,4
Ortofrutta (6%)
5,0
peso imposto
2,9
Fresco (20%)
3,4
Freddo -0,9
6,5 (5%)
1,9
Petcare
2,9 (2%)
2016 Progressivo 2017
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, LSP, Drugstore, Discount. Volume = Valori a prezzi costanti – Prog. 2017 aggiornato a Febbraio

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Il «nuovo» consumatore: più consapevole nelle scelte e più
predisposto al cambiamento
Sperimentare nuovi prodotti Pianificazione di categoria
+50% +77%
Dal 2010 ad oggi +6pti Dal 2010 ad oggi +4pti

Cambiato punto vendita Tempo davanti allo scaffale
+37% +74’’
(rispetto anno precedente) Dal 2010 ad oggi +16’’

Pagare per innovazione Info lette sulla confezione
+66% +66%
«soddisfacente» 2015 vs 2014 +3pti
Dal 2014 ad oggi +3pti

Fonte: IRI Shopper Research; GfK
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Negli ultimi anni i consumatori sono anche disposti a spendere
di più…
% VAR.NE PREZZI – TOT LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
6
5
TRADING DOWN TRADING UP
4
3
2
1
(1)
(2)
(3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inflazione del Carrello Inflazione nel LCC
Fonte: IRI. Totale Italia Ipermercati + Supermercati + Superette – Inflazione LCC a parità di assortimento
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…. Infatti l’offerta di valore entra nel carrello della spesa
LA PERFORMANCE DEI SEGMENTI DI OFFERTA
Segmento Segmento Segmento
Mainstream Premium Primo Prezzo
Quota valore Quota valore Quota valore
70,1 15,9 14,0
Trend a Trend a Trend a
valore valore valore
- 1,1 + 5,3 + 2,1
Fonte: IRI. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount. Anno 2016
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L’acqua minerale è il mercato maggiormente in crescita tra le
Bevande. Bene Birre e Spumanti
QUOTA E PESO % TIPOLOGIE TREND % A VOLUME (2016 vs 2013)
7.616 mio €
Totale Bevande 6,0
Bevande Escl.Acqua -4,7
21
5
11
Acqua 11,3
16
Bevande Gassate -9,0
14
Bevande Piatte -8,7
13
Birre 5,8
21
Liquori e Aper.Alcolici -4,5
Spumanti 19,1 1 9,1
Acqua Bevande Gassate
Bevande Piatte Birre
Vino -2,8
Liquori e Aper.Alcolici Spumanti
Vino
Fonte: IRI. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
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Il comparto della prima colazione mostra dinamicità nel lungo
periodo, con consumi che premiano confetture, miele e biscotti
PRIMA COLAZIONE: PESO % TIPOLOGIE TREND % A VOLUME (2016 VS 2013)
3.510 mio €
3 Prima Colazione 0,8
9
8
3
Confetture 6,5
9
7
Miele 5,1
25 Biscotti 1,5
Fette Biscottate 0,1
Creme Spalmabili 0,1
33
Merendine -0,4
3
Cereali -1,0
Wafers Biscotti Merendine Merende Fresche -3,9
Fette Biscottate Cereali Merende Fresche
Wafers -7,1
Confetture Creme Spalmabili Miele
Fonte: IRI. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
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Il «primo piatto» resta complessivamente stabile ma il trend
delle tipologie riflette il cambio delle abitudini alimentari
PRIMO PIATTO: PESO DELLE TIPOLOGIE TREND % VOLUME (2016 vs 2013)
2.600 mio€
Totale Primo Piatto -2,3
7,4
10,6
13,7
Pasta -4,2
Riso 0,3
68,3
Piatti Pronti 1,6
Zuppe/Minest/Cereali 12,2
Pasta Zuppe/Min/Cereali Riso Piatti Pronti
Fonte: IRI. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo
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