Renewable Energy: Markets and Prospects by Regions

122 Pages·1.807 MB·English

by  Muller S., Marmion A., Beerpoot M.

RENEWABLE ENERGY
MARKETS AND PROSPECTS
BY REGION
INFORMATION PAPER
Simon müller, AdA mArmion
And milou Beerepoot
2011 November

RENEWABLE ENERGY
MARKETS AND PROSPECTS
BY REGION
INFORMATION PAPER
Simon müller, AdA mArmion
And milou Beerepoot
This information paper was drafted by the Renewable Energy Division. It is one of three information papers
that complement the IEA publication Deploying Renewables 2011: Best and Future Policy Practice,
providing more detailed data and information. This paper is published under the authority of the Energy
Markets and Security (EMS) Directorate and may not reflect the views of individual IEA member countries.
For further information, please contact Simon Müller, Renewable Energy Division, at: [email protected]
2011 November
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
The International Energy Agency (IEA), an autonomous agency, was established in November 1974.
Its primary mandate was – and is – two-fold: to promote energy security amongst its member
countries through collective response to physical disruptions in oil supply, and provide authoritative
research and analysis on ways to ensure reliable, affordable and clean energy for its 28 member
countries and beyond. The IEA carries out a comprehensive programme of energy co-operation among
its member countries, each of which is obliged to hold oil stocks equivalent to 90 days of its net imports.
The Agency’s aims include the following objectives:
n Secure member countries’ access to reliable and ample supplies of all forms of energy; in particular,
through maintaining effective emergency response capabilities in case of oil supply disruptions.
n Promote sustainable energy policies that spur economic growth and environmental protection
in a global context – particularly in terms of reducing greenhouse-gas emissions that contribute
to climate change.
n Improve transparency of international markets through collection and analysis of
energy data.
n Support global collaboration on energy technology to secure future energy supplies
and mitigate their environmental impact, including through improved energy
efficiency and development and deployment of low-carbon technologies.
n Find solutions to global energy challenges through engagement and
dialogue with non-member countries, industry, international
organisations and other stakeholders.
IEA member countries:
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Korea (Republic of)
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
© OECD/IEA, 2011
Spain
International Energy Agency
Sweden
9 rue de la Fédération
Switzerland
75739 Paris Cedex 15, France
Turkey
www.iea.org
United Kingdom
United States
Please note that this publication
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that limit its use and distribution.
The terms and conditions are available also participates in
online at www.iea.org/about/copyright.asp the work of the IEA.
© OECD/IEA 2011  Renewable Energy: Markets and Prospects by Region 
Table of Contents 
Acknowledgements ........................................................................................................................ 10 
Context ............................................................................................................................................ 11 
Chapter 1: Introduction .................................................................................................................. 12  Page | 3 
GDP and population data ........................................................................................................ 13 
Global market trends and the role of focus regions ................................................................ 13 
Renewable electricity .............................................................................................................. 14 
Renewable heat ....................................................................................................................... 17 
Renewable transport ............................................................................................................... 19 
Chapter 2: Focus on the OECD‐30 ................................................................................................... 21 
Renewable electricity .............................................................................................................. 21 
Current market status ...................................................................................................... 21 
Current policy environment ............................................................................................. 25 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 27 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 29 
Renewable heat ....................................................................................................................... 30 
Current market status ...................................................................................................... 30 
Current policy environment ............................................................................................. 34 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 36 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 37 
Renewable transport ............................................................................................................... 39 
Current market status ...................................................................................................... 39 
Current policy environment ............................................................................................. 42 
United States.................................................................................................................... 42 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 46 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 46 
Chapter 3: Focus on the BRICS ........................................................................................................ 48 
Renewable electricity .............................................................................................................. 48 
Current market status ...................................................................................................... 48 
Current policy environment ............................................................................................. 49 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 52 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 53 
Renewable heat ....................................................................................................................... 55 
Current market status ...................................................................................................... 55 
Current policy environment ............................................................................................. 56 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 58 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 59
Renewable Energy: Markets and Prospects by Region  © OECD/IEA 2011 
Renewable transport ............................................................................................................... 60 
Current market status ...................................................................................................... 60 
Current policy environment ............................................................................................. 60 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 62 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 63 
Page | 4
Chapter 4: Focus on MENA‐7 .......................................................................................................... 64 
Renewable electricity .............................................................................................................. 64 
Current market status ...................................................................................................... 64 
Current policy environment ............................................................................................. 66 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 70 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 70 
Renewable heat ....................................................................................................................... 73 
Current market status ...................................................................................................... 73 
Current policy environment ............................................................................................. 77 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 78 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 78 
Renewable transport ............................................................................................................... 79 
Current market status ...................................................................................................... 79 
Current policy environment ............................................................................................. 79 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 79 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 80 
Chapter 5: Focus on ASEAN‐6 ......................................................................................................... 81 
Renewable electricity .............................................................................................................. 81 
Current market status ...................................................................................................... 81 
Current policy environment ............................................................................................. 83 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 85 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 86 
Renewable heat ....................................................................................................................... 87 
Current market status ...................................................................................................... 87 
Current policy environment ............................................................................................. 88 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 89 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 90 
Renewable transport ............................................................................................................... 91 
Current market status ...................................................................................................... 91 
Current policy environment ............................................................................................. 93 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 93 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 93
© OECD/IEA 2011  Renewable Energy: Markets and Prospects by Region 
Chapter 6: Focus on Latin America ................................................................................................. 94 
Renewable electricity .............................................................................................................. 94 
Current market status ...................................................................................................... 94 
Current policy environment ............................................................................................. 94 
IEA projections and mid‐term potential .......................................................................... 96 
Page | 5 
Energy security / GDP analysis ......................................................................................... 97 
Renewable heat ....................................................................................................................... 98 
Current market status ...................................................................................................... 98 
Current policy environment ............................................................................................. 99 
IEA projections and mid‐term potential ........................................................................ 100 
Energy security / GDP analysis ....................................................................................... 101 
Renewable transport ............................................................................................................. 102 
Current market status .................................................................................................... 102 
Current policy environment ........................................................................................... 102 
IEA projections and mid‐term potential ........................................................................ 103 
Energy security / GDP analysis ....................................................................................... 103 
Chapter 7: Focus on Sub‐Saharan Africa ....................................................................................... 104 
Renewable electricity ............................................................................................................ 104 
Current market status .................................................................................................... 104 
Current policy environment ........................................................................................... 106 
IEA projections and mid‐term potential ........................................................................ 108 
Energy security / GDP analysis ....................................................................................... 109 
Renewable heat ..................................................................................................................... 109 
Current market status .................................................................................................... 109 
Current policy environment ........................................................................................... 111 
IEA projections and mid‐term potential ........................................................................ 111 
Energy security / GDP analysis ....................................................................................... 111 
Renewable transport ............................................................................................................. 112 
Current market status .................................................................................................... 112 
Current policy environment ........................................................................................... 112 
IEA projections and mid‐term potential ........................................................................ 113 
Energy security / GDP analysis ....................................................................................... 113 
Acronyms, Abbreviations and Units of Measure ......................................................................... 114 
References .................................................................................................................................... 117
Renewable Energy: Markets and Prospects by Region  © OECD/IEA 2011 
List of figures  
Figure 1.1    Population in million (left) and GDP in billion USD (right) by region, 2008 ................ 13 
Figure 1.2    Segmentation of renewable electricity production by focus region,  
with (top) and    without (bottom) hydro power, 2009 .............................................. 15 
Figure 1.3    Contribution of focus countries to global electricity generation, 1990‐2009 ............ 13 
Page | 6
Figure 1.4    Segmentation of bioenergy and non‐biomass energy consumption for  
heat by focus region, 2009 ......................................................................................... 17 
Figure 1.5    Contribution of focus countries to total final consumption for heat,  
1990‐2009 ................................................................................................................... 18 
Figure 1.6    Segmentation of biofuels production by focus region, 2009 ..................................... 19 
Figure 1.7    Contribution of focus countries to global road transport energy demand,  
1990‐2009 ................................................................................................................... 20 
Figure 2.1    Renewable electricity share in the electricity mix in OECD‐30 member  
countries, 2009 ........................................................................................................... 21 
Figure 2.2    Renewable electricity share by country, 2009  
(all RES top, non‐hydro RES bottom) .......................................................................... 22 
Figure 2.3    OECD‐30 countries with highest absolute generation from (top) and share of 
(bottom) non‐hydro renewables; 1990, 2000‐09 ....................................................... 24 
Figure 2.4    WEO 2010 450 Scenario projections for renewable electricity in  
major OECD‐30 regions ............................................................................................... 27 
Figure 2.5    Renewable electricity potentials for 2030 in major OECD‐30 sub‐regions ................ 28 
Figure 2.6    Share of heat in total final energy consumption in OECD‐30, 2009 ........................... 31 
Figure 2.7    Fuel mix of final energy consumption for heat in OECD‐30, 2009 ............................. 31 
Figure 2.8    Renewable heat production in ktoe (top) and as a share (bottom)  
of final energy consumption for heat in 2009 ............................................................ 32 
Figure 2.9    Technology mix of renewable heat in OECD‐30 countries, 2009 ............................... 33 
Figure 2.10   WEO 2010 450 Scenario projections for renewable heat in major  
OECD‐30 regions ......................................................................................................... 36 
Figure 2.11   Renewable heat potentials for 2030 in major OECD‐30 regions ................................ 37 
Figure 2.12   Production (top) and consumption (bottom) of biofuels in main  
OECD‐30 markets, 2009 .............................................................................................. 40 
Figure 2.13   Net exports of biofuels as shares of domestic production in main  
OECD‐30 markets, 2009 .............................................................................................. 41 
Figure 2.14   Consumption of biofuels in main OECD‐30 markets, 2009 ........................................ 41 
Figure 2.15   Biofuels in transport projections for the OECD region in the  
WEO 450 Scenario, 2030 ............................................................................................. 47 
Figure 3.1    Development of renewable (RES) and non‐renewable electricity  
generation in China and rest of the world (RoW), 2000‐09 ....................................... 48 
Figure 3.2    Renewable electricity share in the electricity mix in BRICS countries,  
2009 ............................................................................................................................ 49 
Figure 3.3    Renewable electricity share by BRICS country, 2009 (all RES top,  
non‐hydro RES bottom) .............................................................................................. 50 
Figure 3.4    WEO 2010 450 Scenario projections for renewable electricity in  
BRICS countries ........................................................................................................... 53 
Figure 3.5    2030 renewable electricity potentials in BRICS countries .......................................... 54 
Figure 3.6    Share of heat in total final energy consumption in BRICS, 2009 ................................ 55 
Figure 3.7    Fuel mix of final energy consumption for heat in BRICS, 2009 ................................... 56
© OECD/IEA 2011  Renewable Energy: Markets and Prospects by Region 
Figure 3.8    Renewable total final consumption for heat, including traditional  
biomass in BRICS, 2009 ............................................................................................... 57 
Figure 3.9    WEO 2010 450 Scenario projections for renewable heat in BRICS countries ............ 58 
Figure 3.10   2030 renewable heat potentials in BRICS countries ................................................... 59 
Figure 3.11   Production (top) and consumption (bottom) of biofuels  
in the BRICS, 2009 ....................................................................................................... 61 
Page | 7 
Figure 3.12   Biofuels in transport projections for BRICS countries in the  
WEO 450 Scenario, 2030 ............................................................................................. 63 
Figure 4.1    Renewable electricity share in the electricity mix in MENA‐7 countries, 2009 .......... 64 
Figure 4.2    Renewable electricity generation in MENA‐7 countries, 2009  
(all RES top, non‐hydro RES bottom) .......................................................................... 65 
Figure 4.3    2030 renewable electricity potentials in MENA‐7 countries ...................................... 71 
Figure 4.4    Long‐term technical potential of CSP and solar PV in MENA‐7 countries .................. 72 
Figure 4.5    Share of heat in total final energy consumption in MENA‐7, 2009 ............................ 73 
Figure 4.6    Fuel mix of final energy consumption for heat in MENA‐7, 2009 .............................. 75 
Figure 4.7    Renewable total final consumption for heat, in ktoe, MENA‐7, 2009 ........................ 76 
Figure 4.8    2030 renewable heat potentials in MENA‐7, 2030 ..................................................... 78 
Figure 5.1    Renewable electricity share in the electricity mix in ASEAN‐6, 2009 ......................... 82 
Figure 5.2    Evolution of renewable generation in ASEAN‐6 1990‐2009 ....................................... 82 
Figure 5.3    2030 renewable electricity potentials in ASENA‐6 countries ..................................... 86 
Figure 5.4    Share of heat in total final energy consumption in ASEAN‐6, 2009 ........................... 87 
Figure 5.5    Fuel mix of final energy consumption for heat in ASEAN‐6, 2009 .............................. 88 
Figure 5.6    Renewable heat production, in ASEAN‐6, 2009 ......................................................... 89 
Figure 5.7    2030 renewable electricity potentials in ASEAN‐6 countries ..................................... 90 
Figure 5.8    Share of biofuels in road transport in ASEAN‐6 countries, 2009 ................................ 91 
Figure 5.9    Production of biofuels in the ASEAN‐6 countries, 2000‐09 ........................................ 92 
Figure 5.10   Net exports of biofuels as share of production in ASEAN‐6, 2009 ............................. 92 
Figure 6.1    Renewable electricity share in the electricity mix in Argentina  
and Chile, 2009 ........................................................................................................... 94 
Figure 6.2    Electricity generation from renewable sources in Argentina  
and Chile, 1990‐2009 .................................................................................................. 95 
Figure 6.3    2030 renewable electricity potentials for Argentina and Chile .................................. 97 
Figure 6.3    Share of heat in total final energy consumption in Argentina  
and Chile, 2009 ........................................................................................................... 98 
Figure 6.4    Fuel mix of final energy consumption for heat in Argentina   
and Chile, 2009 ........................................................................................................... 99 
Figure 6.5    Renewable final consumption for heat, including traditional  
biomass, 2009 ........................................................................................................... 100 
Figure 6.6    Renewable heat potential in Argentina and Chile, 2030 .......................................... 101 
Figure 6.7    Biodiesel consumption and production in Argentina ............................................... 102 
Figure 7.1    Renewable electricity share in the electricity mix in SSA‐6 countries,  
2009 .......................................................................................................................... 105 
Figure 7.2    Evolution of renewable electricity production in SSA‐6 countries,  
1990‐2009 ................................................................................................................. 105 
Figure 7.3    2030 renewable electricity potentials in SSA‐6 countries ........................................ 109 
Figure 7.4    Share of heat in total final energy consumption in SSA‐6 countries,  
2009 .......................................................................................................................... 110 
Figure 7.5    Fuel mix of final energy consumption for heat in SSA‐6, 2009 ................................. 110 
Figure 7.6    2030 renewable heat potentials in SSA‐6 countries ................................................. 111
Renewable Energy: Markets and Prospects by Region  © OECD/IEA 2011 
List of tables  
Table 1.1    Regional grouping of GREMPP countries .................................................................... 12 
Table 2.1    Share of renewable energy in gross final energy consumption (%) ........................... 26 
Table 2.2    Import/export categorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP among the OECD‐30 countries.................................................... 29 
Page | 8
Table 2.3    Import/export categorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP among the OECD‐30 countries.................................................... 39 
Table 2.4    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP among the OECD‐30 countries.................................................... 47 
Table 3.1    Import/export categorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP among the BRICS countries ......................................................... 53 
Table 3.2    Import/export categorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP among the BRICS countries ......................................................... 60 
Table 3.3    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP among the BRICS countries ......................................................... 63 
Table 4.1    Import/export catergorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP among MENA‐7 countries ........................................................... 70 
Table 4.2    Heating and cooling degree days, climate maximum saturation for residential  
air‐conditioning systems and penetration data in MENA‐7 countries ....................... 75 
Table 4.3    Import/export catergorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP among MENA‐7 countries ........................................................... 79 
Table 4.4    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP among MENA‐7 countries ........................................................... 80 
Table 5.1    Generation incentives for RES‐E in the ASEAN‐6 countries ........................................ 84 
Table 5.2    Import/export categorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP among ASEAN‐6 countries .......................................................... 86 
Table 5.3    Import/export catergorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP among ASEAN‐6 countries .......................................................... 91 
Table 5.4    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP among ASEAN‐6 .......................................................................... 93 
Table 6.1    Import/export categorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP in Argentina and Chile ................................................................. 97 
Table 6.2    Import/export categorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP in Argentina and Chile ............................................................... 101 
Table 6.3    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP in Argentina and Chile ............................................................... 103 
Table 7.1    Renewable electricity targets in the SSA‐6 ............................................................... 107 
Table 7.2    Renewable energy support policies in SSA‐6 countries ............................................ 108 
Table 7.3    Import/export categorisation for fossil fuels in the electricity sector  
and per capita GDP in Sub‐Saharan Africa ................................................................ 109 
Table 7.4    Import/export categorisation for fossil fuels for heat  
and per capita GDP in Sub‐Saharan Africa ................................................................ 112 
Table 7.5    Import/export categorisation for fossil fuels in the transport sector  
and per capita GDP in Sub‐Saharan Africa ................................................................ 113