Table Of ContentOportunidades comerciales para Ecuador
en el marco del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 59 (ACE 59)
Departamento de Apoyo a los PMDER
Publicación Nº 22/05
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PRESENTACION
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
presenta el estudio “Oportunidades comerciales para Ecuador en el marco del Acuerdo
de Complementación Económica Nº 59 (ACE 59)”.
El estudio, desarrollado por un equipo técnico de la Secretaría, fue elaborado de
acuerdo al Programa de Actividades de la Secretaría General de la ALADI para el año
2005, en el marco del Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico
Relativo.
El análisis de las oportunidades comerciales para productos ecuatorianos ha sido
uno de los temas abordados por la Secretaría General bajo diferentes metodologías y
puntos de vista, a través de perfiles y estudios de mercados. Dichos trabajos han sido
desarrollados de forma tal de brindar insumos que contribuyan con el Ecuador en su
búsqueda por diversificar productos y mercados, mejorando así su inserción comercial
en la región.
En esta oportunidad, el objeto del presente estudio es analizar las oportunidades
que se le abrirían al Ecuador a raíz de la firma del ACE 59, aplicando una metodología
desarrollada por la Secretaría e identificando los productos que podrían expandir sus
exportaciones al MERCOSUR y, otorgándole un énfasis al análisis de aquellos productos
que no se exportan al MERCOSUR y sobre los cuales existirían condiciones comerciales
y de acceso a mercados favorables. Dicho análisis comprende un abordaje global de las
condiciones de acceso a dichos mercados, en el cual se combinan elementos tales como
el tratamiento arancelario, las medidas no arancelarias, las cuestiones vinculadas al
transporte, así como una identificación de exportaciones ecuatorianos e importadores del
MERCOSUR, para aquellos productos con potencialidad comercial.
La Secretaría General de la ALADI espera que este estudio sea de utilidad al
gobierno ecuatoriano y a los operadores comerciales interesados en expandir y crear
nuevas corrientes de intercambio entre Ecuador y el MERCOSUR.
Montevideo, julio de 2006
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INDICE
Página
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................7
INTRODUCCION..........................................................................................................19
1. ACUERDOS SUSCRITOS POR ECUADOR EN LA REGION.............................21
2. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE ECUADOR.....................................27
2.1 COMERCIO GLOBAL.......................................................................................27
2.2 COMERCIO BILATERAL DE ECUADOR CON CADA PAÍS DEL MERCOSUR29
2.2.1 Comercio bilateral de Ecuador con Argentina...........................................29
2.2.2 Comercio bilateral de Ecuador con Brasil.................................................30
2.2.3 Comercio bilateral de Ecuador con Paraguay...........................................32
2.2.4 Comercio bilateral de Ecuador con Uruguay............................................33
3. POTENCIALIDAD COMERCIAL DEL MERCOSUR PARA LAS EXPORTACIONES
DE ECUADOR..............................................................................................................34
3.1 PRIMERA APROXIMACIÓN AL IMPACTO DEL ACE 59 SOBRE LA OFERTA
EXPORTABLE DE ECUADOR.................................................................................34
3.1.1 Aspectos generales de la oferta exportable de Ecuador..........................34
3.1.2 Evolución de aranceles y preferencias en el marco del ACE 59..............35
3.2 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS................................................................41
3.3 ANÁLISIS DEL GRUPO I DE PRODUCTOS....................................................42
3.3.1 Metodología empleada..............................................................................42
3.3.2 Intercambio comercial de Ecuador con Argentina....................................43
3.3.3 Intercambio comercial de Ecuador con Brasil...........................................46
3.3.4 Intercambio comercial de Ecuador con Paraguay....................................50
3.3.5 Intercambio comercial de Ecuador con Uruguay......................................51
3.3.6 Conclusiones del análisis del Grupo I de productos.................................54
3.4 ANÁLISIS DEL GRUPO II DE PRODUCTOS...................................................55
3.4.1 Metodología empleada..............................................................................55
3.4.2 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Argentina.................59
3.4.3 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Brasil.......................67
3.4.4 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Paraguay.................77
3.4.5 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Uruguay...................84
3.4.6 Conclusiones del análisis del Grupo II de productos................................91
4. MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS...............................99
4.1 MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS..................................................................99
4.2 MEDIDAS NO-ARANCELARIAS....................................................................102
4.3 MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS APLICADAS POR
LOS PAÍSES DEL MERCOSUR AL LOS PRODUCTOS DEL GRUPO II..............104
5. ASPECTOS VINCULADOS A LA LOGISTICA Y TRANSPORTE......................119
5.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL EN ECUADOR..........................................................................119
5.1.1 Transporte Marítimo................................................................................119
5.1.2 Transporte Fluvial...................................................................................123
5.1.3 Transporte Aéreo....................................................................................126
5
5.1.4 Transporte por carretera.........................................................................129
5.1.5 Transporte por ferrocarril........................................................................131
5.2 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ECUATORIANOS
HACIA PAÍSES DEL MERCOSUR.........................................................................131
5.2.1 Análisis de carga ecuatoriana hacia los países del MERCOSUR..........132
5.2.2 Matrices de costos en origen, tránsito y destino.....................................146
ANEXOS.....................................................................................................................151
1. ANEXO AL CAPITULO 1: ACUERDOS SUSCRITOS POR ECUADOR EN LA
REGIÓN......................................................................................................................153
2. ANEXO AL CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE ECUADOR
............................................................................................................................159
3. ANEXO AL CAPITULO 3: POTENCIALIDAD COMERCIAL DEL MERCOSUR PARA
LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR....................................................................161
3.1 POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE ECUADOR.......................................161
3.2 ANALISIS DEL GRUPO I DE PRODUCTOS..................................................164
3.2.1 Intercambio comercial de Ecuador con Argentina..................................164
3.2.2 Intercambio comercial de Ecuador con Brasil.........................................171
3.2.3 Intercambio comercial de Ecuador con Paraguay..................................179
3.2.4 Intercambio comercial de Ecuador con Uruguay....................................181
3.3 ANALISIS DEL GRUPO II DE PRODUCTOS.................................................184
3.3.1 Metodología empleada............................................................................184
3.3.2 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Argentina (Anexo A)....189
3.3.3 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Brasil (Anexo B)....203
3.3.4 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Paraguay (Anexo C)....215
3.3.5 Análisis de nuevas oportunidades comerciales con Uruguay (Anexo D).....227
3.3.6 Conclusiones al análisis del Grupo II de productos (Anexo E)...............237
4. ANEXO AL CAPITULO 4....................................................................................241
4.1 MEDIDAS PARA-ARANCELARIAS................................................................242
5. ANEXO AL CAPITULO 5....................................................................................252
5.1 PRINCIPALES LÍNEAS MARÍTIMAS QUE UNEN AL ECUADOR CON LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR.....................................................................................252
5.2 PRINCIPALES LÍNEAS AÉREAS QUE UNEN AL ECUADOR CON LOS PAÍSES
DEL MERCOSUR...................................................................................................253
5.3 DIRECTORIOS................................................................................................255
5.3.1 Agencias navieras en Ecuador..............................................................255
5.3.2 Empresas de logística de DFI por vía aérea...........................................257
6. ANEXO DE DIRECTORIO DE EXPORTADORES E IMPORTADORES...........259
6.1 DIRECTORIO EXPORTADORES ECUATORIANOS.....................................260
6.2 DIRECTORIO DE IMPORTADORES DE LOS PAISES DEL MERCOSUR...267
6.2.1 ARGENTINA...........................................................................................267
6.2.2 BRASIL...................................................................................................269
6.2.3 PARAGUAY............................................................................................271
6.2.4 URUGUAY..............................................................................................272
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RESUMEN EJECUTIVO
El Acuerdo de Complementación Económica N°59 fue suscrito el 18 de octubre de 2004,
entre los países integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y
Colombia, Ecuador y Venezuela, países integrantes de la CAN, con el principal objetivo
de conformar un área de libre comercio para el año 2018.
El presente trabajo pretende realizar un análisis del impacto que pudiera tener este
acuerdo sobre la oferta exportable de Ecuador, en relación a las oportunidades
comerciales que podrían surgir con los países del MERCOSUR, como resultado de las
nuevas condiciones comerciales, así como de otros factores relevantes. De acuerdo a
este propósito, los productos a ser evaluados se componen de dos grupos: por un lado,
los productos que actualmente son comercializados por Ecuador en alguno de los países
del MERCOSUR; y por otro lado, aquellos que Ecuador exporta a terceros países y no lo
hace a uno o más países del MERCOSUR, y que son demandados por estos últimos. En
este sentido, el proyecto de liberalización arancelaria podría colaborar en la
consolidación de los actuales flujos bilaterales y en la creación de nuevos intercambios.
Este resumen procura dar un panorama general del desarrollo del estudio, resaltando los
puntos relevantes considerados e identificando las principales conclusiones extraídas a
través del mismo. Siguiendo el orden utilizado en el documento, a continuación se
resumen los acuerdos en los que Ecuador participa a nivel regional.
Acuerdos suscritos por Ecuador en la región.
Esta sección refiere a los diferentes acuerdos vigentes entre Ecuador y países miembros
de la ALADI. Ecuador pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, con quién
mantiene mayor intercambio comercial, producto no sólo del libre acceso, sino de
factores adicionales como la cercanía geográfica, las relaciones políticas y sociales,
entre otros. Con Chile, se encuentra vigente el ACE N°32 que cubre el universo
arancelario, con algunas excepciones. Con Cuba, mantiene el ACE N°46, de carácter
selectivo. Con México, la intención es profundizar las negociaciones, en tanto existe a la
fecha un Acuerdo de Renegociación del Patrimonio Histórico N°29, que cubre una
limitada cantidad de productos, con preferencias fijas.
Con el MERCOSUR, el acuerdo vigente es el ACE N°59, previo al cual regían distintos
acuerdos bilaterales (ACE N°48 con Argentina; ACE N°39 con Brasil; ACE N°30 con
Paraguay; y ACE N°28 con Uruguay). Asimismo, actualmente están vigentes otros
acuerdos (NAM a favor de Ecuador y PAR) al amparo del TM 80.
Como fue mencionado al inicio, el AAP.CE 59 prevé la conformación de un Área de Libre
Comercio en un plazo máximo de 15 años, es decir que, para el año 2018, todo el
universo arancelario estaría liberado. En este contexto, Ecuador podrá ingresar con sus
productos exonerados de arancel a los mercados integrantes del MERCOSUR para el
año 2018, año en el cual culmina el plazo de desgravación establecido en el ACE 59, y
coincide con el año en que estos cuatro países completan el proceso de liberación, a
pesar de que la trayectoria de desgravación seguida por Argentina y Paraguay sea algo
más lenta que la seguida por Brasil y Uruguay. Estos últimos para el año 2011, tendrán
liberados más del 80% del universo arancelario, en tanto los dos primeros, los superarán
recién para el año 2013.
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Comercio exterior de Ecuador.
En el período de años considerado para el análisis, correspondiente a 1998-2005,
Ecuador ha mostrado una conducta generalmente deficitaria a nivel de balanza comercial
global, y variada de acuerdo a los principales destinos identificados, (EE.UU., CAN, UE,
MERCOSUR) alternando entre superávits y déficits. Particularmente, con el
MERCOSUR, se observan permanentes déficits, con una tendencia creciente desde el
año 1999, e incrementada en parte por la recesión económica vivida en la región.
El comportamiento de Ecuador con los cuatro países integrantes del bloque, puede
caracterizarse por una importante disminución en la corriente exportadora principalmente
a Argentina y a Uruguay, y en menor medida a Paraguay. No obstante Brasil, ha
revertido en algo esta tendencia, incrementando su participación como mercado
ecuatoriano, entre el año 2001 y 2005, compensando en cierto grado la caída abrupta de
la participación de los restantes países en los destinos de Ecuador. Asimismo, esta
situación se acompaña de un crecimiento de las importaciones ecuatorianas desde el
MERCOSUR, que colabora con la profundización de la tendencia descrita.
Ante este contexto de deterioro de balanza comercial de Ecuador frente a los países del
MERCOSUR, el ACE 59 podría ser considerado como un elemento favorable, al colocar
a los países firmantes nuevas condiciones comerciales de acceso a los mercados.
Ecuador podría obtener preferencias que en algunos casos lo sitúen en una posición
más atractiva para enfrentarse al comercio bilateral, e incrementar así su participación en
estos destinos, teniendo en cuenta además el periodo expansivo que los miembros del
bloque están experimentando.
Potencialidad comercial del MERCOSUR para las exportaciones de Ecuador.
Las actuales corrientes comerciales que mantiene Ecuador con los países miembros del
MERCOSUR, podrían verse positivamente afectadas ante la firma de este acuerdo de
complementación económica, debido no sólo al aumento general de las preferencias,
que afectaría exclusivamente el arancel de importación, sino al mejor clima de negocios
que un acuerdo de este tipo propiciaría.
El análisis del impacto del ACE 59 en los actuales flujos bilaterales permite extraer la
conclusión primaria de que la posición competitiva de Ecuador se verá mejorada, y
amplificada su capacidad de conquistar mercados en lo que a arancel se refiere.
La oferta exportable global de Ecuador se concentra en un rango limitado de productos
que suman la mayor parte de sus ventas, y el origen de los mismos es básicamente
primario. De los rubros exportados por este país, 81 subpartidas alcanzan el 95% del
monto total enviado al exterior (tomando como datos el promedio de los años 2003-
2004), dentro de las cuales las más importantes son: aceites crudos de petróleo o
mineral bituminoso; bananas o plátanos tipo “plantain”, tipo “cavendish vallery” y las
demás; rosas cortadas para ramos o adornos; langostinos; atunes; fuel oils; las demás
preparaciones y conservas de pescado; y cacao en grano crudo, entero o partido.
En referencia al posicionamiento de los productos ecuatorianos comercializados con los
países del MERCOSUR, se evidencia que presentan similares características a aquellas
que Ecuador exhibe a nivel de su oferta mundial: los flujos de comercio se concentran en
una limitada variedad de productos, y el origen de los mismos es básicamente primario.
Adicionalmente, las corrientes bilaterales con los países del bloque son reducidas y
volátiles.
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Antes de ingresar a la descripción de las diferentes canastas bilaterales, se incorpora al
estudio un análisis comparativo del cambio de preferencias ante la entrada en vigencia
del ACE 59, en relación al nivel de preferencias obtenido en los acuerdos anteriores
firmados con cada país del MERCOSUR1. Para esto se toman en cuenta tres posibles
situaciones, en el marco del nuevo acuerdo, para clasificar los cambios en las
preferencias de los productos:
a) Productos que obtuvieron la desgravación total.
b) Productos con preferencias otorgadas por primera vez.
c) Productos cuyas preferencias fueron profundizadas.
De esta manera se resume para los cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, la modificación en las preferencias que otorgan a los productos originarios de
Ecuador.
A continuación de esta primera aproximación al aumento de las preferencias de la oferta
exportable global de Ecuador, otorgadas por los países del MERCOSUR, corresponde
realizar la distinción de los productos que serán estudiados en esta sección, y cuales
serán analizados posteriormente en la siguiente sección. De la oferta exportable de
Ecuador, interesan para el presente documento dos grupos de productos:
• Grupo I: Este conjunto de productos está formado por aquellos ítems que mantienen,
previo al ACE 59, una corriente comercial con los países del MERCOSUR. El impacto
del Acuerdo se puede traducir en una mejora de las condiciones de comercialización,
y posiblemente, en una ampliación del volumen actual de exportaciones. Este nuevo
contexto resultará favorable para Ecuador como país exportador, ya que contribuirá a
fortalecer los vínculos comerciales entre países, debido al aumento de las
preferencias, reforzando aquellas corrientes ya existentes.
• Grupo II: Este grupo está compuesto por los productos que actualmente Ecuador
exporta a terceros países y no exporta a uno o más de los países miembros del
MERCOSUR, y éste o éstos son demandantes del producto. A partir de ello, puede
deducirse que existen determinadas razones por las cuales la oferta exportable de
Ecuador no alcanza a alguno de estos países o a todos ellos. Esta clasificación
resulta interesante en la medida en que el ACE 59 posibilite un cambio potencial de
categoría, convirtiendo a algún producto del Grupo II, no comercializados
bilateralmente, en uno del Grupo I, con corriente comercial bilateral.
Análisis del Grupo I de productos: Oportunidad comercial como consolidación de
las corrientes comerciales con los países del MERCOSUR.
Dentro del grupo de productos que mantienen flujo bilateral (Grupo I), se destacan
aquellos que cuentan con un mayor potencial efectivo de mercado, obteniendo este
último en base al total de la demanda del país importador para cada subpartida, bajo el
supuesto extremo de que Ecuador lograra cubrir la totalidad de las importaciones.
Para el caso de Argentina, Ecuador le exporta actualmente (promedio 2003-2004) 33
millones de dólares distribuidos en 120 subpartidas, que representan un 1.38% de los
2.396 millones de ventas totales de estas subpartidas al mundo. La potencialidad de
mercado identificada para estas subpartidas es de 171 millones, quedando gran parte de
mercado por conquistar.
1 En la situación previa al ACE 59 se consideraron los acuerdos de complementación económica firmados
con cada país del MERCOSUR (ACE N°48 – Argentina; ACE N°39 – Brasil; ACE N°30 – Paraguay; y ACE
N°28 – Uruguay), además del resto de acuerdos vigentes al amparo del TM 80.
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Algunas de las subpartidas se distancian de las restantes debido al potencial de mercado
que presentan. Adicionalmente, el ACE 59 implica una nueva situación de preferencias
que se profundizan o permanecen iguales en la mayoría de los ítems comercializados al
interior de estas subpartidas relevantes.
Entre las más destacadas se sitúan las bananas o plátanos que no sólo muestran buen
potencial de mercado, sino que es el producto más vendido a Argentina. Sin embargo,
las nuevas condiciones arancelarias correspondientes al ítem importado por Argentina no
son demasiado diferentes a las previas, las preferencias se incrementan del 90% al
100% al inicio del Acuerdo.
La manteca, grasa y aceite de cacao, presenta un buen potencial de mercado, pero un
flujo comercial menor. Para esta subpartida, el ACE 59 no representa cambio en cuanto
a preferencias, ya que las mismas se encontraban en el 100% previo al Acuerdo.
Por otra parte, la pasta de cacao; las preparaciones y conservas de pescado; cacao en
polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante; tractores, etc., son otras subpartidas
cuyo potencial de mercado es interesante y las nuevas condiciones arancelarias podrían
influir en una ampliación del comercio a favor de Ecuador.
La situación con Brasil no se distancia demasiado de la de Argentina en cuanto a flujo
comercial. Éste alcanza los 47 millones de dólares de exportaciones ecuatorianas,
distribuidos en 130 subpartidas, un 1.02% de las ventas totales de estas al mundo (4.598
millones). Sin embargo, la potencialidad del mercado brasileño es muy superior que en el
caso anterior, alcanzando los 3.477 millones de dólares, de los cuales 3.109
corresponden a los aceites de petróleo o mineral bituminoso. Esta subpartida, a pesar de
adquirir preferencias del 100% por primera vez, cuenta con características de mercado y
condiciones particulares más complejas que las que se pretenden abarcar en este
documento.
Las siguientes subpartidas relevantes en cuanto a potencialidad de mercado, podrían
resumirse en: aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto crudos, cuyas
preferencias se incrementan del 0% al 100%; automóviles de turismo y demás vehículos,
interesantes por obtener preferencias por primera vez del 10%; medicamentos, con
preferencias por primera vez y del 100%; neumáticos nuevos de caucho, que obtienen
preferencias del 10% por primera vez; entre otras subpartidas.
Este mercado al igual que el argentino presenta características atractivas, no sólo por los
montos comercializados actualmente, que son interesantes, sino por la posibilidad de
crecimiento del comercio bilateral, delineada no sólo por la potencialidad de mercado,
sino por la modificación de las preferencias derivadas del Acuerdo. Estas últimas se
profundizan para la gran mayoría de los ítems comercializados con Brasil al interior de
las subpartidas más destacadas. El ACE 59 podría significar para Ecuador la posibilidad
de capitalizar estas oportunidades, permitiéndole contar con mayor margen competitivo,
y mejores condiciones acceso.
Paraguay y Uruguay, por su parte, no son menos interesantes. Estos mercados aunque
mantienen bajas corrientes comerciales con Ecuador, y son más pequeños, tienen
significativos potenciales por explotar. El primero de estos países, importa productos
ecuatorianos por un monto de 750 mil dólares que corresponden a 18 subpartidas,
mientras que el segundo mantiene un flujo de comercio algo superior, cercano al millón
de dólares, distribuido en 36 subpartidas.
10
Description:3.1.2 Evolución de aranceles y preferencias en el marco del ACE 59 .. 35.
3.2 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS . 41.
