Table Of ContentObservatoire du commerce de cycle
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it Pour le compte de la commission cycle CNPC FPS
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ud MARS 2013
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Diffusion et reproduction interdites
Diffusion et reproduction interdites
Observatoire national du commerce de cycles 2012
Préface
Les ventes de cycles, d’équipements et d’accessoires, avec un chiffre d’affaires de 1,28
milliard d’euros, ont régressé de 4% en 2012.
Sur le marché du cycle uniquement, les ventes sont en retrait de 9% en volume. Toutefois, en valeur,
le recul est moins marqué, soit -4,5%. Le chiffre d’affaires atteint dès lors 809,8 millions
d’euros. L’augmentation de 4,5% du prix moyen du vélo (278 euros) limite l’impact de la baisse du
volume des ventes.
Selon les catégories de vélos, les tendances sont variées :
Les vélos principalement consacrés aux loisirs arrivent comme chaque année en tête des ventes.
Le VTT, junior et adulte, représente 46,5% du marché en volume et le VTC occupe un
peu plus de 12%. Toutefois chez l’adulte, ces catégories de vélos connaissent de fortes baisses (-
12% pour les VTT entrée et moyenne gamme ; -11% pour les VTC).
Les cycles conçus pour les sorties sportives ou compétitions tels que les vélos de course ou
VTT haut de gamme maintiennent leur part de marché mais sont en retrait sur les
volumes vendus avec respectivement -7% et -3,5%.
Les bicyclettes conçues pour la mobilité (vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo
pliant) voient leur part de marché légèrement augmenter pour atteindre 9,5%. Malgré
un volume des ventes en baisse l’année dernière de 4%, le chiffre d’affaires dégagé par cette
famille augmente de 2%. Le vélo à assistance électrique connaît une hausse
remarquable de 15% pour franchir le seuil des 46.000 quantités vendues. Il s’agit du
seul segment en progression constante ces 5 dernières années.
Les ventes d’équipements et d’accessoires (antivols, pompes, casques, textiles, roues, etc…) pour
cycles se sont élevées à 465,5 millions d’euros, soit une baisse de 3% comparativement à 2011.
En termes de distribution :
Les Spécialistes Cycle maintiennent leur position de premier acteur économique du secteur
avec 51,5% de part de marché global (cycles + composants et accessoires). Ceci malgré une
baisse de leur chiffre d’affaire de 2,5%. Leur forte présence sur les marchés du vélo haut de
gamme et du VAE limite les effets de la baisse du volume des ventes.
Les Grandes Surfaces Multisports demeurent le premier canal de distribution de cycles en
volume avec 52% des ventes. Leur activité totale (cycles + composants et accessoires)
représente 39% du chiffre d’affaires du secteur, en retrait de 4%.
Les Grandes Surfaces Alimentaires et autres types d’enseignes connaissent un fort recul
de leur chiffre d’affaires sur l’ensemble du secteur (-10,5%). Toutefois, en volume ce réseau
continue d’être significatif en représentant 25% des ventes du marché du cycle.
Diffusion et reproduction interdites
Diffusion et reproduction interdites
Sommaire
AVANT PROPOS 3
I – LA CONSOMMATION DE CYCLES EN 2012 5
1. Nombre de cycles vendus en 2012 5
2. Evolution des ventes en volume 6
3. Chiffre d’affaires cycle en 2012 8
4. Evolution des ventes en valeur 9
5. Prix moyens par familles de cycles 11
II – LA DISTRIBUTION DE CYCLES EN 2012 12
1. Nombre de cycles vendus en 2012 12
2. Evolution des ventes en volume 13
3. Chiffre d’affaires cycle en 2012 14
4. Evolution des ventes en valeur 15
5. Prix moyens par catégories de distributeurs 16
III – RESULATS DETAILLES DES VENTES DE CYCLES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION 17
1. Grandes surfaces multisports 17
a) Volumes de cycles vendus 17
b) Chiffre d’affaires cycle 20
c) Prix moyens 23
2. Spécialistes indépendants 24
a) Volumes de cycles vendus 24
b) Chiffre d’affaires cycle 26
c) Prix moyens 28
3. Spécialistes sous enseigne 29
a) Volumes de cycles vendus 29
b) Chiffre d’affaires cycle 31
c) Prix moyens 33
4. Grandes surfaces alimentaires et divers 34
a) Volumes de cycles vendus 34
b) Chiffre d’affaires cycle 36
c) Prix moyens 38
IV – RESULTATS DETAILLES DES VENTES DE CYCLES PAR FAMILLES DE CYCLE 39
1. Vélos de course 39
2a. Vélos de course entrée de gamme 41
2b. Vélos de course haut de gamme 43
2. VTT adulte 45
2a. VTT adulte entrée de gamme 47
2b. VTT adulte haut de gamme 49
3. VTC 51
4. Vélos de ville + VAE + vélos pliants 53
4a. Vélos de ville 55
4b. Vélos à assistance électrique 57
4c. Vélos pliants 59
5. VTT 20 et 24″ 61
6. Bicross et BMX 63
7. Autres vélos enfants hors jouet 65
8. Vélos jouets 67
V – LES PRODUITS PERIPHERIQUES 69
1. La consommation 69
2. La distribution 72
SYNTHESE 74
2 Diffusion et reproduction interdites
AVANT PROPOS
L’Observatoire Economique du Commerce de Cycles dépend désormais de la nouvelle
Commission Cycle issue de l’accord conclu entre la FPS – Fédération Professionnelle des
entreprises du Sport et des loisirs – et le CNPC Conseil National des Professions du
Cycle. Cette commission poursuit le travail entamé en 1999 et édite à nouveau le bilan
de la consommation et de la distribution de détail par familles d’articles. Le présent
bilan*, qui constitue le quinzième du genre, porte sur l’année 2012.
Comme précédemment, le nombre des circuits est de quatre. En effet, les spécialistes
sont scindés en deux, en spécialistes indépendants et spécialistes sous enseigne. A noter
que cette catégorie est composée d’enseignes appartenant, précédemment, à deux
circuits différents : les spécialistes et les grandes surfaces spécialisées et multisports.
Les enseignes Twinner (GSS) et Vélostation (Spécialistes sous enseigne) viennent enrichir
le panel et renforcer l’exhaustivité des résultats affichés dans ce rapport.
Cette année, il n’y a pas eu de changements de familles de cycles, de circuits de
distribution ou de familles de produits périphériques. A noter que vous trouverez une
distinction entre les VTT adulte d’entrée de gamme et les VTT adulte haut de gamme
dans la quatrième partie du rapport.
*Réalisé par l’Institut I+C (Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles) pour le compte de la Commission Cycle
CNPC/FPS issue de l’accord de partenariat conclu entre ces organisations avec le soutiendu Comité d’organisation des Salons
de l’Automobile, du Cycle, du Motocycle et des Sports.
3 Diffusion et reproduction interdites
Ainsi, les nomenclatures suivantes ont été respectées :
10 familles de cycles
Vélos de course
VTT adulte
VTC
Vélos de ville
Vélos à assistance électrique
Vélos pliants
VTT 20 et 24″
Bicross et BMX
Autres vélos enfants hors jouet (1)
Vélos jouets (2)
4 circuits de distribution
Grandes surfaces multisports*
Spécialistes indépendants
Spécialistes sous enseigne
Grandes surfaces alimentaires et divers
4 familles de produits périphériques :
Cadres et fourches
Composants vélos (pièces détachées) : roues, pneumatiques, transmissions, freins,
cintres, potences, tiges, sellerie,…)
Accessoires (hors composants vélos) : bagagerie, pompes, bidons, compteurs,
antivols, portevélos, librairie,…
Equipement de la personne : vêtements, gants, bonneterie, chaussures, casques,
autres protections individuelles, hygiène, diététique,…)
(1) Vélos enfants hors jouet (hauteurs de selle de 435 à 635 mm, diamètres de roue de 12″, 14″, 16″)
(2) Vélos jouets (hauteur de selle inférieure à 435 mm, diamètres de roue de 10″)
* A noter que plus des deux tiers des grandes surfaces multisports commercialisent des cycles en 2012.
4 Diffusion et reproduction interdites
I – LA CONSOMMATION DE CYCLE EN 2012
1. Nombre de cycles vendus en 2012
Le nombre de cycles vendus en 2012 repasse sous la barre des 3 millions, en raison
de la forte baisse enregistrée cette année : 9 % comparé à 2011.
L’ensemble des VTT adulte et enfant représente toujours la plus grande part des
ventes de vélos. Les vélos enfants et, dans une moindre mesure, les VTC demeurent
des gros rayons mais ils perdent encore de l’importance par rapport aux jouets et au
groupe vélos de ville + VAE + vélos pliants.
Nombre de cycles vendus en 2012*:
2.916.900 vélos
Vélos jouet :
Vélos de course :
Autres vélos enfants 147.200 vélos
163.600 vélos
hors jouet (4%)
(5,5%)
480.600 vélos
(18%) VTT adulte :
5% 5,5% 763.400 vélos
Bicross et BMX : 17% 26% (27%)
111.100 vélos
4%
(4%)
20,5% 12,5%
9,5%
VTT 20 et 24" :
602.100 vélos
(19,5%) VTC :
371.000 vélos
Vélos de ville + VAE +
(13%)
vélos pliants :
277.900 vélos
(9%)
* figurent entre parenthèse les répartitions de l’année 2011
5 Diffusion et reproduction interdites
2. Evolution des ventes en volume
Après le rebond enregistré en 2011, le marché du cycle a été sévèrement touché par
la crise économique qui frappe toute l’Europe. Le renchérissement du prix de
l’essence n’a pas profité au marché du deux roues. La baisse atteint – 9 % entre
2012 et l’année précédente.
Historique de l’évolution des ventes en volume
%
15%
8,5% 9% 8%
10% 7%
5,5%
5% 2%
0%
0%
2%
5% 3,5% 3,5%
6%
10% 8%
9%
15%
14%
20%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Historique du volume des ventes
Nombre de cycles
4 000 000
2 916 900
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6 Diffusion et reproduction interdites
Plus précisément, seuls les vélos jouets ont connu une évolution favorable en 2012.
Toutes les autres familles de cycles ont connu des baisses plus ou moins sensibles.
Parmi les replis relativement limités, on trouve les VTT enfants et les vélos de villes +
VAE + vélos pliants (respectivement – 3 % et – 4 %). Les vélos de course accusent un
recul plus marqué même s’il est moins important que la moyenne.
En revanche, les ventes de VTC et de VTT adulte affichent des fortes baisses
comprises entre 10 % et – 11 %. Enfin, les bicross et BMX, ainsi que les autres vélos
enfants enregistrent les deux régressions les plus fortes après les deux meilleurs
résultats de l’année 2011.
Evolution par familles de cycles
%
40%
30%
20%
12%
10%
0%
10% 3% 4%
7%
11% 12%
20% 15,5% 16%
30%
Vélos VTT 20 Vélos de Vélos de VTC VTT Bicross Autres vélos
jouets et 24" ville + VAE + course adulte et BMX enfants hors
vélos pliants jouet
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7 Diffusion et reproduction interdites
