Manual on Value Chain Analysis and Promotion - ACP Fish II

39 Pages·2012·4.49 MB·English

"Strengthening Fisheries Management in AACCPP CCoouunnttrriieess""

RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL TTTRRRAAAIIINNNIIINNNGGG OOONNN VVVAAALLLUUUEEE CCCHHHAAAIIINNN AAANNNAAALLLYYYSSSIIISSS

Project ref. N° SA-4.1-B20

MMMaaannnuuuaaalll ooonnn VVVaaallluuueee CCChhhaaaiiinnn AAAnnnaaalllyyysssiiisss aaannnddd
Promotion

RRReeegggiiiooonnn::: SSSOOOUUUTTTHHHEEERRRNNN AAAFFFRRRIIICCCAAA CCCooouuunnntttrrryyy::: MMMAAAUUURRRIIITTTIIIUUUSSS

BByy DDaavviidd RRuusssseellll aanndd SSaattiisshh HHaannoooommaannjjeeee

September 2012

AAssssiiggnnmmeenntt bbyy:: PPEESSCCAARREESS IITTAALLIIAA SSRRLL

“This publication has been produce w ith the assistance of
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee
the European Union. The contentsof this publication are
European Union
the sole resonsibility of ”Pescars Italia
.

way be taken to eflect the views ofthe European Union.”

“The content of this document dos n ot necessarily refl
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

Table of Contents
LIST OF TABLES, FIGURREESS AANNDD BBOOXXEESS .................................................................... 4
LIST OF ACRONYMS ............................................................................................................................ 5
PART A CCOONNCCEEPPTT OOFF VVAALLUUEE CCHHAAIN ANALYSIS ................................................................... 6
1. Background .................................................................................................................................................................................................................... 6
2. OOvveerrvviieeww ooff rreeggiioonnaall ffiisshh ssuuppppllyy aanndd ddeemmaanndd .............................................................................................................................. 7
3. WWhhaatt iiss vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss?? ........................................................................................................................................................ 8
3.1 CCoommppaarriinngg vvaalluuee cchhaaiinnss ....................................................................................................................................................... 10
3.2 RReeaassoonnss ffoorr pprroommoottiinngg vvaalluuee aaddddeedd pprroodduuccttiioonn ................................................................................................................. 11
3.3 RReevveerrssee VVaalluuee CChhaaiinn AAnnaallyyssiiss .............................................................................................................................................. 12
3.4 The buyer-ddrriivveerr aapppprrooaacchh .................................................................................................................................................. 13
3.5 CCuussttoommeerr aanndd ppuubblliicc ppeerrcceeppttiioonn aabboouutt yyoouurr bbuussiinneessss........................................................................................................ 15
3.6 GGeettttiinngg sseeaaffoooodd ttoo mmaarrkkeett aanndd tthhee nneeeedd ffoorr ccaarreeffuull hhaannddlliinngg ........................................................................................... 15
3.7 HHooww ddoo ccoonnssuummeerrss ddeecciiddee oonn vvaalluuee?? .................................................................................................................................. 16
3.8 Fish maarrkkeettiinngg ssyysstteemmss iinn ddeevveellooppeedd vvss ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess .......................................................................................... 17
3.9 KKeeyy cchhaalllleennggeess ooff ffiisshh vvaalluuee cchhaaiinnss ...................................................................................................................................... 18
3.10 CChhaalllleennggeess ffoorr ddeevveellooppiinngg ccoouuntry suppliers ...................................................................................................................... 19
3.11 Reducing value losses .......................................................................................................................................................................................... 19
3.12 SSoo wwhheerree ddooeess tthhee mmoonneeyy ggoo?? ............................................................................................................................................ 19
4. CCaallccuullaattiinngg mmoonneettaarryy ggaaiinnss aalloonngg tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ...................................................................................................................... 23
5. Eco-llaabbeell eexxaammpplleess wwiitthhiinn tthhee VVaalluuee CChhaaiinn................................................................................................................................. 25
5.1 The objectives of eco-llaabbeelllliinngg aarree:: ..................................................................................................................................... 26
5.2 MMaarriinnee SStteewwaarrddsshhiipp CCoouunncciill ((MMSSCC)) CCeerrttiiffiiccaattiioonn ................................................................................................................ 26
5.3 CCoommppaarriissoonn ssttuuddyy oonn ffiisshheerriieess eeccoo-labels ........................................................................................................................... 27
5.4 South African hake – aann MMSSCC ssuucccceessss ssttoorryy ........................................................................................................................ 29
5.5 Eco –llaabbeelllleedd NNiillee PPeerrcchh,, TTaannzzaanniiaa ...................................................................................................................................... 29
5.6 Eco Mark Africa – pprroommoottiinngg ssuussttaaiinnaabbllee ffiisshheerriieess ............................................................................................................. 30
66.. CCoonncclluussiioonnss oonn tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ...................................................................................................................................................... 31
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [2] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

PART B. VVAALLUUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS IN POLICY PLANNING .................................... 32
1. PPoolliiccyy ddeevveellooppmmeenntt tthhrroouugghh vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss ...................................................................................................................... 33
1.1 Objectives of policy: ............................................................................................................................................................................................ 33
1.2 IImmppoorrttaannccee ooff ppoolliiccyy aanndd bbeesstt pprraaccttiiccee:: .............................................................................................................................. 34
1.3 SStteeppss ttoo ccoonndduucctt aa VVCCAA ffoorr ppoolliiccyy ppllaannnniinngg ......................................................................................................................... 34
1.4 IImmpprroovviinngg ccoommppeettiittiivveenneessss,, iimmpprroovviinngg eexxcceelllleennccee ............................................................................................................. 45
1.5 CCuussttoommeerr ddeemmaanndd:: tthhee ddrriivveerr ooff cchhaannggee............................................................................................................................ 46
1.6 IIddeennttiiffyyiinngg aarreeaass iinn nneeeedd ooff iimmpprroovveemmeenntt,, uussiinngg vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss aass aa ttooooll ................................ 46
1.7 GGaaiinniinngg mmaarrkkeett aacccceessss:: WWhhaatt iiss tthhee ppoolliiccyy pprroobblleemm?? ......................................................................................................... 47
1.8 Diversifying customerss aanndd mmaarrkkeettss ................................................................................................................................... 47
22.. UUssiinngg ppoolliiccyy ttoo uuppggrraaddee llooccaall eenntteerrpprriissee ccaappaabbiilliittiieess ..................................................................................................................... 48
3. Stakeholder conflict ..................................................................................................................................................................................................... 48
3.1 LLaabboouurr iissssuueess iinn tthhee mmaarrkkeett................................................................................................................................................. 49
3.2 LLaabboouurr iimmpprroovveemmeenntt ssttrraatteeggiieess:: ......................................................................................................................................... 49
3.3 TThhee vvaalluuee cchhaaiinn aanndd iimmpprrooving employment standards ..................................................................................................... 49
3.4 PPoowweerr ppllaayyeerrss iinn tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ......................................................................................................................................... 50
4. VVaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss aass aa mmeeaannss ttoo iinnttrroodduuccee ppoolliicciieess ttoo iimmpprroovvee iinntteerrnnaattiioonnaall ffiisshh ttrraaddee aanndd ffoooodd
security for small-ssccaallee ffiisshheerriieess iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess ................................................................................................................... 51
4.1. PPrroojjeecctt oobbjjeeccttiivvee:: iimmpprroovveedd kknnoowwlleeddggee ooff vvaalluuee cchhaaiinn ddyynnaammiiccss ...................................................................................... 52
4.2. Case studies ......................................................................................................................................................................................................... 52
4.3. DDiisssseemmiinnaattiioonn ooff rreessuullttss ...................................................................................................................................................... 52
5. The policy strategy....................................................................................................................................................................................................... 53
6. References ................................................................................................................................................................................................................... 54

PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [3] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

LLiisstt ooff TTaabblleess,, FFiigguurreess aanndd BBooxxeess

TTaabbllee 11:: FFiisshh ccoonnssuummppttiioonn iinn SSAADDCC ccoouunnttrriieess ..................................................................................................................................................... 8
TTaabbllee 22:: CCoommppaarriissoonnss ooff bbeenneeffiittss vveerrssuuss lliimmiittaattiioonnss ooff vvaalluuee cchhaaiinnss .................................................................................................................. 18
TTaabbllee 33:: CCaallccuullaattiinngg tthhee mmaarrkkeett pprrooffiitt aalloonngg tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ttoo eeaacchh ssttaakkeehhoollddeerr ffoorr tthhee pprriimmaarryy,, sseeccoonnddaarryy aanndd rreettaaiill
mmaarrkkeettss ffoorr tthhee ffiisshh ““HHiillssaa”” iinn BBaannggllaaddeesshh ................................................................................................................................................ 24
TTaabbllee 44:: HHooww ttoo ccoolllleecctt aanndd aannaallyyssee iinnffoorrmmaattiioonn ............................................................................................................................................... 41

FFiigguurree 11 TThhee sseeaaffoooodd iinndduussttrryy vvaalluuee cchhaaiinn.. SSoouurrccee:: GGlliittnniirr BBaannkk ........................................................................................................................ 10
FFiigguurree 22 CCoommppaarriissoonn ooff vvaalluuee cchhaaiinnss iinn ffoouurr ccoouunnttrriieess.. ...................................................................................................................................... 10
FFiigguurree 33 IInntteerrrreellaattiioonnsshhiippss iinn vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss.. ............................................................................................................................................ 12
Figure 4 Reverse value chain analysis ................................................................................................................................................................................................ 13
Figure 5 A schematic value cchhaaiinn iinn ffiisshheerriieess ..................................................................................................................................................... 14
FFiigguurree 66 PPrriiccee fflluuccttuuaattiioonnss aalloonngg tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ............................................................................................................................................... 17
FFiigguurree 77 VVaalluuee aaddddeedd ffoorr oonnee kkiillooggrraammmmee ooff NNiillee ppeerrcchh ffiilllleett iinn tthhee TTaannzzaanniiaa NNiillee ppeerrcchh ffiisshheerryy ....................................... 20
FFiigguurree 88 TThhee mmaarrkkeettiinngg ddiissttrriibbuuttiioonn cchhaaiinn ffoorr LLaakkee VViiccttoorriiaa NNiillee ppeerrcchh ffrroomm TTaannzzaanniiaa ...................................................................................... 21
Figuree 99 TThhee vvaalluuee cchhaaiinn ffoorr LLaakkee VViiccttoorriiaa NNiillee ppeerrcchh ffrroomm TTaannzzaanniiaa ................................................................................................................. 21
FFFiiiggguuurrreee 111000 RRReeevvveeennnuuueee dddiiissstttrrriiibbbuuutttiiiooonnn ttthhhrrrooouuuggghhh ttthhheee ssseeeaaafffooooooddd vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn fffooorrr IIIccceeelllaaannndddiiiccc cccoooddd fffiiilllllleeetttsss sssooolllddd ttthhhrrrooouuuggghhh UUUnnniiittteeeddd SSStttaaattteeesss
restaurants ................................................................................................................................................................................................................................ 22
FFFiiiggguuurrreee 111111 TTThhheee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn fffooorrr mmmaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ooofff ttthhheee fffiiissshhh “““HHHiiilllsssaaa””” iiinnn BBBaaannnggglllaaadddeeessshhh,,, iiilllllluuussstttrrraaatttiiinnnggg ttthhheee mmmooonnneeetttaaarrryyy rrreeetttuuurrrnnnsss tttooo dddiiiffffffeeerrreeennnttt
stakeholders along the chain ..................................................................................................................................................................................................... 23
Figure 12 Step-by-sstteepp ddeessccrriippttiioonn oonn ccaallccuullaattiioonn mmoonneeyyttaarryy ggaaiinnss aalloonngg tthhee vvaalluuee cchhaaiinn ................................................................................ 25
FFiigguurree 1133 FFiisshheerriieess iimmpprroovveemmeenntt pprroojjeeccttss ......................................................................................................................................................... 27
FFiigguurree 1144 QQuuaannttiittaattiivvee ccoommppaarriissoonn ooff eeccoo-labels ............................................................................................................................................... 28
Figure 15 Value Chain Analysis step ................................................................................................................................................................................................... 35
Figure 16 Generic Workksshheeeett ccrroossssiinngg ffuunnccttiioonn wwiitthh ppaarrttiicciippaannttss//aaccttoorrss .......................................................................................................... 38
Figure 17 Process on VCA - example .................................................................................................................................................................................................. 39

PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [4] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

List of Acronyms
AEM African Eco-llaabbeelllliinngg MMeecchhaanniissmm
AGOA AAffrriiccaann GGrroowwtthh aanndd OOppppoorrttuunniittiieess AAcctt
BDS BBuussiinneessss DDeevveellooppmmeenntt SSeerrvviicceess
CIF CCoosstt,, iinnssuurraannccee aanndd ffrreeiigghhtt iinncclluuddeedd iinn ssaalleess pprriiccee
EEZ EExxcclluussiivvee EEccoonnoommiicc ZZoonnee
EMA Eco-Mark Africa
FAO FFoooodd aanndd AAggrriiccuullttuurree OOrrggaanniissaattiioonn ooff tthhee UUnniitteed Nations
FA’s FFiisshheerriieess AAddmmiinniissttrraattiioonnss // AAuutthhoorriittiieess
FIP Fishery IImmpprroovveemmeenntt PPrrooject
GDP GGrroossss DDoommeessttiicc PPrroodduucctt
IQF IInnddiivviidduuaallllyy QQuuiicckk FFrroozzeenn
MC Market Cost
MM Market Margin
MP Market Profit
MSC MMaarriinnee SStteewwaarrddsshhiipp CCoouunncciill
NORAD Norwegian Agency ffoorr DDeevveellooppmmeenntt CCoo-operation
PP Purchase Price
RFMO RReeggiioonnaall FFiisshheerriieess MMaannaaggmmeenntt Organisations
RFU AACCPP FFiisshh IIII RReeggiioonnaall FFaacciilliittaattiioonn UUnniitt
SADC SSoouutthheerrnn AAffrriiccaann DDeevveellooppmmeenntt CCoommmmuunniittyy
SP Sales Price
TAC TToottaall aalllloowwaabbllee ccaattcchh
VCA VVaalluuee CChhaaiinn AAnnaallyyssiiss
WWF WWoorrlldd WWiillddlliiffee FFuunndd

PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [5] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

Part A Concept of Vaalluuee Chain Analysis
VVVaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn aaannnaaalllyyysssiiisss (((VVVCCCAAA))) ppprrrooovvviiidddeeesss gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt pppooollliiicccyyy mmmaaakkkeeerrrsss aaannnddd fffiiissshhhiiinnnggg cccooommmpppaaannnyyy mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt wwwiiittthhh aaa
ssyysstteemmaattiicc ttooooll wwhhiicchh aalllloowwss tthheemm ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprroocceesssseess iinn tthhee iinndduussttrryy//ccoommppaannyy,, aanndd especially know
ttthhheee cccooossstttsss rrreeelllaaattteeeddd tttooo ttthhheee vvvaaarrriiiooouuusss sssttteeepppsss iiinnn ttthhheee ccchhhaaaiiinnn... TTThhheee cccooonnnccceeepppttt ooofff ttthhheee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn sssiiimmmppplllyyy llliiinnnkkksss aaallllll ttthhheee sssttteeepppsss iiinnn
pprroodduuccttiioonn,, pprroocceessssiinngg,, aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn,, ttooggeetthheerr - aanndd aalllloowwss uuss ttoo aannaallyyzzee eeaacchh sstteepp iinn rreellaattiioonn ttoo tthhee
preceding steps andd tthhee sstteeppss tthhaatt ffoollllooww..
IIIttt iiinnncccllluuudddeeesss aaassspppeeeccctttsss sssuuuccchhh aaasss::: ppphhhyyysssiiicccaaalll,,, eeecccooonnnooommmiiiccc aaannnddd sssoooccciiiaaalll lllooogggiiissstttiiicccsss bbbeeetttwwweeeeeennn rrraaawww mmmaaattteeerrriiiaaalll iiinnnpppuuuttt aaannnddd cccooonnnsssuuummmppptttiiiooonnn;;;
ttthhheee sssuuupppppplllyyy ccchhhaaaiiinnn aaannnddd ffflllooowww ooofff pppaaayyymmmeeennnttt iiinnncccllluuudddiiinnnggg vvvaaallluuueee aaaddddddiiinnnggg mmmaaarrrgggiiinnnsss;;; aaannnddd aaallllllooowwwsss FFFiiissshhheeerrriiieeesss AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn aaannnddd
fishing innnddduuussstttrrryyy pppeeerrrsssooonnnnnneeelll tttooo aaaddddddrrreeessssss vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn iiissssssuuueeesss,,, sssooo aaasss tttooo mmmaaaxxxiiimmmiiissseee vvvaaallluuueee wwwiiittthhhiiinnn ttthhheeeiiirrr cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll
operations.
Part A ooofff ttthhhiiisss mmmaaannnuuuaaalll ssseeeeeekkksss tttooo eeexxxppplllaaaiiinnn tttooo yyyooouuu ttthhheee kkkeeeyyy eeellleeemmmeeennntttsss rrreeelllaaattteeeddd tttooo vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn aaannnaaalllyyysssiiisss.

1. Background
Value chain analysis is particularlllyyy uuussseeefffuuulll fffooorrr nnneeewww ppprrroooddduuuccceeerrrsss eeennnttteeerrriiinnnggg bbbooottthhh dddooommmeeessstttiiiccc aaannnddd ggglllooobbbaaalll mmmaaarrrkkkeeetttsss,,, tttooo
eeennnsssuuurrreee sssuuussstttaaaiiinnnaaabbbllleee iiinnncccooommmeee gggrrrooowwwttthhh,,, ttthhhrrrooouuuggghhh uuunnndddeeerrrssstttaaannndddiiinnnggg ttthhheee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn,,, fffrrrooommm ttthhheee tttiiimmmeee ttthhheee fffiiissshhh iiisss cccaaauuuggghhhttt,,, tttiiillllll
it reaches the final customer. IInn rreellaattiioonn ttoo tthhee eenndd ccoonnssuummeerr iitt aallssoo iinnvvoollvveess ddeevveellooppiinngg aann uunnddeerrssttaannddiinngg ooff
fffooooooddd ppprrreeepppaaarrraaatttiiiooonnn aaannnddd ppprrreeevvveeennntttiiiooonnn ooofff lllooossssss ooofff ppprrrooottteeeiiinnn,,, pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrrlllyyy fffrrrooommm aaa sssmmmaaallllll ssscccaaallleee fffiiissshhheeerrryyy fffooooooddd ssseeecccuuurrriiitttyyy
perspective. IIItttsss uuussseee iiisss aaalllsssooo aaasss aaannn aaannnaaalllyyytttiiicccaaalll tttoooooolll fffooorrr FFFiiissshhheeerrriiieeesss AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnnsss iiinnn uuunnndddeeerrrssstttaaannndddiiinnnggg ttthhheee pppooollliiicccyyy
eeennnvvviiirrrooonnnmmmeeennnttt wwwhhhiiiccchhh ppprrrooovvviiidddeeesss fffooorrr eeeffffffiiiccciiieeennnttt aaallllllooocccaaatttiiiooonnn ooofff rrreeesssooouuurrrccceeesss wwwiiittthhhiiinnn ttthhheee dddooommmeeessstttiiiccc eeecccooonnnooommmyyy tttooo mmmaaaxxxiiimmmiiissseee
value, prevent post-hhhaaarrrvvveeesssttt lllooosssssseeesss,,, aaannnddd eeennnsssuuurrreee eeeffffffeeeccctttiiivvveee mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt iiisss iiinnn ppplllaaaccceee tttooo ppprrrooommmooottteee sssuuussstttaaaiiinnnaaabbbllleee
utilisation of the resource.
Global markets for ssseeeaaafffooooooddd aaarrreee lllaaarrrgggeee,,, mmmaaannnyyy,,, vvvaaarrriiieeeddd,,, aaannnddd cccooommmpppllleeexxx... IIIttt iiisss nnnooottt eeeaaasssyyy tttooo sssiiifffttt ttthhhrrrooouuuggghhh aaallllll ttthhheee
iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn,,, tttooo rrreeeaaaddd aaannnddd aaannnaaalllyyyssseee ttthhheee mmmaaarrrkkkeeettt,,, tttooo tttaaakkkeee aaapppppprrroooppprrriiiaaattteee dddeeeccciiisssiiiooonnnsss fffooorrr mmmaaaxxxiiimmmiiizzziiinnnggg ooouuurrr ppprrrooofffiiitttsss... TTThhhaaattt iiisss
wwhhyy wwee nneeeedd aa ssyysstteemmaattiicc aapppprrooaacchh – a model that we can ussee ttoo gguuiiddee uuss iinn ccoolllleeccttiinngg,, aabbssoorrbbiinngg aanndd aannaallyyzziinngg
information in a meaningful way.
We start out by observing reality - aa vvaasstt aammoouunntt ooff ffaaccttss.. SSoorrttiinngg tthhrroouugghh tthhee ffaaccttss,, wwee sseeee aa ppaatttteerrnn eemmeerrggee,,
aanndd tthhiiss aalllloowwss uuss ttoo ssoorrtt tthhee ffaaccttss iinnttoo ssiimmiillaarr ggrroouuppss.. TThhee vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss ccoonncceeppttuuaall mmooddeell iiss aa ssyysstteemmaattiicc
aapppprrooaacchh ttoo hhaannddlliinngg tthhee iinnffoorrmmaattiioonn, analysing it, aanndd mmaakkiinngg tthhee rriigghhtt ddeecciissiioonnss, adapted to suit the actual
conditions of the place and country..
FFiisshheerriieess iinn SSoouutthheerrnn AAffrriiccaa vvaarryy ffrroomm tthhee ssmmaall-ssccaallee // aarrttiissaannaall ffiisshheerriieess iinn ccoouunnttrriieess ssuucchh aass AAnnggoollaa,, MMaallaawwii,,
MMMooozzzaaammmbbbiiiqqquuueee aaannnddd ZZZaaammmbbbiiiaaa;;; tttooo ttthhheee lllaaarrrgggeee cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll cccooonnnccceeerrrnnnsss iiinnn ttthhheee IIInnndddiiiaaannn OOOccceeeaaannn (((MMMaaauuurrriiitttiiiuuusss aaannnddd SSSeeeyyyccchhheeelllllleeesss)))’’’sss
tttuuunnnaaa iiinnnddduuussstttrrryyy ooorrr ttthhheee cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll fffiiissshhheeerrriiieeesss ssseeeccctttooorrr ooofff NNNaaammmiiibbbiiiaaa... TTThhheee rrreeegggiiiooonnn aaalllsssooo iiinnncccllluuudddes important inland fisheries
sssuuuccchhh aaasss LLLaaakkkeee MMMaaalllaaawwwiii,,, LLLaaakkkeee TTTaaannngggaaannnyyyiiikkkaaa,,, LLLaaakkkeee KKKaaarrriiibbbaaa,,, ZZZaaammmbbbeeezzziii RRRiiivvveeerrr BBBaaasssiiinnn aaannnddd ttthhheee OOOkkkaaavvvaaannngggooo DDDeeellltttaaa,,, wwwhhheeerrreee TTTiiilllaaapppiiiaaa,,,
UUUtttaaakkkaaa aaannnddd KKKaaapppeeennntttaaa ssspppeeeccciiieeesss aaarrreee ppprrreeedddooommmiiinnnaaannnttt... FFFiiissshhheeerrriiieeesss cccooonnntttrrriiibbbuuuttteee dddiiiffffffeeerrreeennntttlllyyy tttooo ttthhheee cccooouuunnntttrrryyy’’’sss GGGDDDPPP,,, vvvaaarrryyyiiinnnggg fffrrrooommm
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [6] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

0.002%% iinn BBoottsswwaannaa ttoo aarroouunndd 55 %% iinn NNaammiibbiiaa..
FFFiiissshhheeerrriiieeesss rrreeesssooouuurrrccceeesss aaarrreee iiimmmpppooorrrtttaaannnttt tttooo nnnaaatttiiiooonnnaaalll aaannnddd rrreeegggiiiooonnnaaalll eeecccooonnnooommmiiiccc dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt,,, aaannnddd ooofffttteeennn fffiiissshhh tttrrraaadddeee
rrreeeppprrreeessseeennntttsss aaannn iiimmmpppooorrrtttaaannnttt pppiiillllllaaarrr ooofff ttthhheee eeecccooonnnooommmyyy... TTThhhiiisss nnneeeccceeessssssiiitttaaattteeesss pppooollliiiccciiieeesss ttthhhaaattt sssaaafffeeeggguuuaaarrrddd ttthhheee iiinnnttteeerrreeessstttsss ooofff sssmmmaaallllll-
scale producers - bbyy eennaabblliinngg tthheemm ttoo ccoonnttrriibbuuttee ttoo ffoooodd sseeccuurriittyy wwiitthh pprroodduuccttss wwhhiicchh ssuuppppllyy nnuuttrriittiioonnaall qquuaalliittyy
ffoorr ccoonnssuummeerrss,, tthhaatt aarree pprrooffiittaabbllee ffoorr tthhee pprroodduucceerr,, aass wweellll aass aacccceessss iinntteerrnnaattiioonnaall mmaarrkkeettss where possible, but
also to obtain prices and marginss ffoorr lloonngg-tteerrmm ssuussttaaiinnaabbiilliittyy ffrroomm aann eeccoonnoommiicc,, ssoocciiaall aanndd bbiioollooggiiccaall rreessoouurrccee
perspective.
TTThhheee ooobbbjjjeeeccctttiiivvveee ooofff ttthhhiiisss mmmaaannnuuuaaalll iiisss tttooo aaassssssiiisssttt FFFiiissshhheeerrriiieeesss AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnnsss (((FFFAAAsss))) iiinnn fffooorrrmmmuuulllaaatttiiinnnggg aaannnddd eeexxxeeecccuuutttiiinnnggg vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn
analysis, to mmaaxxiimmiizzee vvaalluuee aaddddiittiioonn ooff ffiisshh aanndd ffiisshh pprroodduuccttss tthhrroouugghh tthhee aapppplliiccaattiioonn ooff tthhee vvaalluuee cchhaaiinn
approach and particularly fffrrraaammmiiinnnggg ooofff pppooollliiiccciiieeesss tttooo aaassssssiiisssttt ppprrroooddduuuccceeerrrsss iiinnn pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiinnnggg eeeffffffeeeccctttiiivvveeelllyyy iiinnn ttthhheee ggglllooobbbaaalll
economy.
TTThhhiiisss mmmaaannnuuuaaalll iiisss nnnooottt iiinnnttteeennndddeeeddd tttooo bbbeee cccooommmpppllleeexxx,,, bbbuuuttt rrraaattthhheeerrr tttooo dddeeemmmooonnnssstttrrraaattteee bbbuuuiiillldddiiinnnggg bbblllocks to apply value chain
analysis in specific contexts:
TTThhheee “““pppuuurrrpppooossseee””” ooofff ttthhhiiisss mmmaaannnuuuaaalll iiisss aaasss aaa ggguuuiiidddeeellliiinnneee fffooorrr pppooollliiicccyyy ppplllaaannnnnniiinnnggg ssstttaaaffffff iiinnn FFFiiissshhheeerrriiieeesss AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnnsss...
AAA tttoooooolll fffooorrr fffiiissshhhiiinnnggg iiinnnddduuussstttrrryyy pppeeeooopppllleee tttooo aaaddddddrrreeessssss vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn iiissssssuuueeesss,,, sssooo aaasss tttooo mmmaaaxxxiiimmmiiissseee vvvaaallluuueee wwwiiittthhhiiinnn their commercial
operations.
TTThhhiiisss mmmaaannnuuuaaalll iiisss cccooommmpppiiillleeeddd ooonnn ttthhheee bbbaaasssiiisss ooofff tttrrraaaiiinnniiinnnggg nnneeeeeedddsss aaasssssseeessssssmmmeeennnttt cccaaarrrrrriiieeeddd ooouuuttt ppprrriiiooorrr tttooo ttthhheee RRReeegggiiiooonnnaaalll TTTrrraaaiiinnniiinnnggg ooonnn
VVVaaallluuueee CCChhhaaaiiinnn AAAnnnaaalllyyysssiiisss WWWooorrrkkkssshhhoooppp (((222333 tttooo 222777 JJJuuulllyyy 222000111222))) iiinnn MMMaaauuurrriiitttiiiuuusss,,, aaannnddd aaalllsssooo tttaaakkkiiinnnggg iiinnntttooo aaaccccccooouuunnnttt iiissssssuuueeesss rrraaaiiissseeeddd bbbyyy
parrttiicciippaannttss ffrroomm tthhee vvaarriioouuss ccoouunnttrriieess pprreesseenntt dduurriinngg tthhee wwoorrkksshhoopp..

2. OOvveerrvviieeww ooff rreeggiioonnaall ffiisshh ssuuppppllyy aanndd ddeemmaanndd
SSSpppaaaiiinnn,,, FFFrrraaannnccceee aaannnddd IIItttaaalllyyy aaarrreee ttthhheee lllaaarrrgggeeesssttt iiimmmpppooorrrttteeerrrsss ooofff AAAfffrrriiicccaaannn fffiiissshhheeerrriiieeesss ppprrroooddduuuccctttsss,,, pppuuurrrccchhhaaasssiiinnnggg aaarrrooouuunnnddd hhhaaalllfff ooofff AAAfffrrriiicccaaa’’’sss
exports. African fish prrroooddduuuccctttsss eeexxxpppooorrrttteeeddd iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallllllyyy hhhaaavvveee ttteeennndddeeeddd tttooo bbbeee ssseeennnttt aaasss rrreeelllaaatttiiivvveeelllyyy uuunnnppprrroooccceeesssssseeeddd
“commodity” products. Further ppprrroooccceeessssssiiinnnggg hhhaaasss ttteeennndddeeeddd tttooo oooccccccuuurrr iiinnn EEEuuurrrooopppeee,,, ttthhhuuusss bbbeeennneeefffiiittttttiiinnnggg ttthhheee EEEuuurrrooopppeeeaaannnsss iiinnn
terms of jobs and greater profit.
OOnnllyy rreecceennttllyy hhaass mmoorree eemmpphhaassiiss bbeeeenn ppllaacceedd oonn vvaalluuee aaddddiittiioonn aanndd pprroodduucciinngg ““vvaalluuee aaddddeedd”” ffiisshh pprroodduuccttss
within Africa. VVVaaallluuueee aaaddddddiiitttiiiooonnn aaalllsssooo cccrrreeeaaattteeesss aaa wwwhhhooollleee nnneeewww ssseeerrrvvviiiccceee ssseeeccctttooorrr iiinnn ttteeerrrmmmsss ooofff eeemmmpppllloooyyymmmeeennnttt aaannnddd ssskkkiiillllllsss
dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt,,, ssstttrrreeennngggttthhheeennniiinnnggg ttthhheee eeecccooonnnooommmiiiccc bbbaaassseee ooofff AAAfffrrriiicccaaannn cccooouuunnntttrrriiieeesss... HHHeeennnccceee,,, ttthhheee nnneeeeeed for more value addition
aanndd vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss iinn tthhee rreeggiioonn aanndd iinn AAffrriiccaa iinn ggeenneerraall..
IInn ssppiittee ooff iittss ggrreeaatt ppootteennttiiaall,, AAffrriiccaann aaqquuaaccuullttuurree pprroodduuccttiioonn has been ssmmaallll.. TToo ffaaccee tthhee ffuuttuurree AAffrriiccaa nneeeedds a
nneeww ppaarraaddiiggmm oonn aacccceelleerraatteedd aaqquuaaccuullttuurree ggrroowwtthh,, rreeaalliissiinngg ffaaiilluurreess ooff ppaasstt eeffffoorrttss.. TThhoouugghh ggoovveerrnnmmeenntt ssuuppppoorrtt
hhaass bbeeeenn nnootteedd iinn mmaannyy ccoouunnttrriieess ((ffoorr ssoocciioo-eeccoonnoommiicc ggaaiinnss)),, tthheerree iiss ssttiillll ddwwiinnddlliinngg ssuupppplliieess ooff ffiisshh ffrroomm
tttrrraaadddiiitttiiiooonnnaaalll sssooouuurrrccceeesss (((cccaaappptttuuurrreee fffiiissshhheeerrriiieeesss)))... TTThhhiiisss cccooouuulllddd ssseeerrrvvveee aaasss aaa gggooooooddd bbbaaasssiiisss tttooo dddeeevvveeellloooppp ttthhheee sector and acquiring
bbbeeetttttteeerrr uuunnndddeeerrrssstttaaannndddiiinnnggg /// kkknnnooowwwllleeedddgggeee ooonnn aaaqqquuuaaacccuuullltttuuurrreee aaannnddd iiimmmppprrrooovvveeeddd nnneeetttwwwooorrrkkkiiinnnggg /// eeexxxccchhhaaannngggeee ooofff iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn through
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [7] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

aa mmoorree ccoommmmeerrcciiaallllyy oorriieenntteedd aapppprrooaacchh (Hanoomanjee, S. et.al. January 2009).
Africa’s production,, aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee FFAAOO is expecteedd ttoo sshhooww ssiiggnniiffiiccaanntt ggrroowwtthh,, ffrroomm aabboouutt 88 mmiilllliioonn ttoonnnneess
tttooodddaaayyy tttooo aaabbbooouuuttt 111111 mmmiiilllllliiiooonnn tttooonnnnnneeesss iiinnn 222000222555... AAAlllttthhhooouuuggghhh mmmooosssttt ooofff ttthhhiiisss gggrrrooowwwttthhh wwwiiillllll cccooommmeee fffrrrooommm aaaqqquuuaaacccuuullltttuuurrreee,,, sssooommmeee
ggrroowwtthh iiss aallssoo eexxppeecctteedd iinn tthhee ccaappttuurree sseeccttoorr (Hempel, Erik et.al. December 2007).
The FAO has aallssoo ffoorreeccaasstt tthhaatt ddeemmaanndd ffoorr ffiisshheerriieess pprroodduuccttss worldwide iiss eexxppeecctteedd ttoo rriissee iinn tthhee ffuuttuurree.. BBaasseedd
ooonnn cccuuurrrrrreeennnttt dddeeemmmaaannnddd,,, aaannnooottthhheeerrr 222777 mmmiiilllllliiiooonnn tttooonnnnnneeesss ooofff fffiiissshhh wwwooouuulllddd bbbeee nnneeeeeedddeeeddd tttooo mmmaaaiiinnntttaaaiiinnn ttthhheee ppprrreeessseeennnttt llleeevvveeelll ooofff pppeeerrr
ccaappiittaa ccoonnssuummppttiioonn iinn 22003300.. TThhee ffoorreeccaasstt iiss ffoorr ggrreeaatteerr uurrbbaanniissaattiioonn iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess,, wwhheerree tthhee
pppooopppuuulllaaatttiiiooonnn iiisss ppprrrooojjjeeecccttteeeddd tttooo iiinnncccrrreeeaaassseee fffrrrooommm 555...666 bbbiiilllllliiiooonnn iiinnn 222000000999 tttooo 777...999 bbbiiilllllliiiooonnn bbbyyy 222000555000 aaannnddd aaannn aaaddddddiiitttiiiooonnnaaalll 222555000 mmmiiilllllliiiooonnn tttooo
331100 mmiilllliioonn ppeeooppllee wwiillll bbee uurrbbaanniizzeedd bbyy 22001155 – tthhiiss iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee tthhee mmaaiinn ddrriivver of future consumption
ggrroowwtthh.. TThhiiss ccaann bbee aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo increase fish trade.
TTThhheee cccuuurrrrrreeennnttt aaavvveeerrraaagggeee pppeeerrr cccaaapppiiitttaaa cccooonnnsssuuummmppptttiiiooonnn ooofff fffiiissshhh aaacccrrrooossssss AAAfffrrriiicccaaa iiisss 888...333kkkggg,,, aaannnddd iiinnn EEEuuurrrooopppeee iiittt iiisss 20.7kg. Worldwide
tthhee aannnnuuaall aavveerraaggee ppeerr ccaappiittaa ccoonnssuummppttiioonn ooff ffiisshheerryy pprroodduuccttss hhaass iinnccrreeaasseedd ffrroomm 1111..55kkgg iinn tthhee 11997700’’ss,, ttoo
1166..55kkgg iinn tthhee 22000000ss ((FFrraannzz,, NNiiccoollee,, AApprriill 22001100))..

Table 1: Fish consumption in SADC countries
Kg/caput/year
Source: FAO
Country 1961 1971 1981 11999911 2003
Angola 7.4 14.3 14.4 1133..33 15.7
Botswana 0.7 1.5 3.8 88..44 2.8
Congo DR 10.1 9.8 7.1 77..11 5.8
Malawi 3.9 12.7 7.5 66..66 4.6
Mauritius 10.9 10.3 18.7 1199..44 18.7
Mozambique 4.0 5.0 3.5 22..44 5.0
Namibia 9.1 7.9 10.0 1100..33 13.3
Seychelles 47.6 56.6 74.5 6688..00 61.0
South Africa 5.5 7.9 10.4 99..2 7.3
Swaziland 0.0 0.0 0.1 00..11 2.4
Tanzania 6.4 12.3 11.9 1122..00 7.0
Zambia 8.3 14.6 7.2 88..44 6.4
Zimbabwe 1.5 1.7 2.7 22..11 1.2
Africa average 5.0 7.0 8.9 77..99 8.2
World average 9.0 11.0 11.9 1133..11 16.5

3. WWhhaatt iiss vvaalluuee cchhaaiinn aannaallyyssiiss??
A value chain is aaa ccchhhaaaiiinnn ooofff aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss wwwhhheeerrreee ppprrroooddduuuccctttsss pppaaassssss ttthhhrrrooouuuggghhh aaallllll aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss ooofff ttthhheee ccchhhaaaiiinnn iiinnn ssseeeqqquuueeennnccceee,,, aaannnddd aaattt
eeeaaaccchhh aaaccctttiiivvviiitttyyy ttthhheee ppprrroooddduuucccttt gggaaaiiinnnsss sssooommmeee vvvaaallluuueee... TTThhheee ccchhhaaaiiinnn ooofff aaaccctttiiivvviiitttiiieeesss gggiiivvveeesss ttthhheee ppprrroooddduuuccctttsss mmmooorrreee aaaddddddeeeddd vvvaaallluuueee ttthhhaaannn ttthhheee
ssuumm ooff aaddddeedd vvaalluueess ooff aallll aaccttiivviittiieess.. IItt iiss important not to mix the concept of the vvaalluuee of the product with the
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [8] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

costs of producing it.
The value chain analysis:
Allows the company,,, iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll,,, ooorrr ooottthhheeerrr ssstttaaakkkeeehhhooollldddeeerrrsss sssuuuccchhh aaasss gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt pppooollliiicccyyy mmmaaakkkeeerrrsss,,, to understand the
parts of its operations that crreeaattee vvaalluuee aanndd tthhoossee tthhaatt ddoo nnoott..
Is a template that companies oorr iinnddiivviidduuaallss use, to: understand eeccoonnoommiicc aapppprrooaacchh; and identify multiple
mmmeeeaaannnsss ttthhhaaattt mmmiiiggghhhttt bbbeee uuussseeeddd tttooo fffaaaccciiillliiitttaaattteee iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaatttiiiooonnn ooofff aaa ccchhhooossseeennn bbbuuusssiiinnneeessssss ssstttrrraaattteeegggyyy...
The concept of the value chain sssiiimmmppplllyyy llliiinnnkkksss aaallllll ttthhheee sssttteeepppsss iiinnn ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn,,, ppprrroooccceeessssssiiinnnggg,,, aaannnddd dddiiissstttrrriiibbbuuutttiiiooonnn,,, tttooogggeeettthhheeerrr -
aaannnddd aaallllllooowwwsss uuusss tttooo aaannnaaalllyyyzzzeee eeeaaaccchhh sssttteeeppp iiinnn rrreeelllaaatttiiiooonnn tttooo ttthhheee ppprrreeeccceeedddiiinnnggg sssttteeepppsss aaannnddd ttthhheee sssttteeepppsss ttthhhaaattt fffooollllllooowww... TTThhheee value chain
ddeessccrriibbeess tthhee ffuullll rraannggee ooff aaccttiivviittiieess rreeqquuiirreedd ttoo bbrriinngg aa pprroodduucctt oorr sseerrvviiccee ffrroomm tthhee ssoouurrccee,, tthhrroouugghh tthhee ddiiffffeerreenntt
ppphhhaaassseeesss ooofff ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn (((iiinnnvvvooolllvvviiinnnggg aaa cccooommmbbbiiinnnaaatttiiiooonnn ooofff ppphhhyyysssiiicccaaalll tttrrraaannnsssfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss aaannnddd iiinnnpppuuutttsss ooofff vvvaaarrriiiooouuusss ppprrroooddduuuccceeerrr
sseerrvviicceess)),, ddeelliivveerryy ttoo ffiinnaall ccoonnssuummeerrss aanndd ffiinnaall ddiissppoossaall aafftteerr uussee..
Value chain analysis provvviiidddeeesss aaa sssyyysssttteeemmmaaatttiiiccc aaannnddd aaannnaaalllyyytttiiicccaaalll tttoooooolll ttthhhaaattt cccaaannn hhheeelllppp mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt ssseeeeee aaannnddd uuunnndddeeerrrssstttaaannnddd
ttthhheee ppprrroooccceeesssssseeesss iiinnn ttthhheee cccooommmpppaaannnyyy,,, aaannnddd eeessspppeeeccciiiaaallllllyyy kkknnnooowww ttthhheee cccooossstttsss rrreeelllaaattteeeddd tttooo ttthhheee vvvaaarrriiiooouuusss sssttteeepppsss iiinnn ttthhheee ccchhhaaaiiinnn...
EExxppeerriieennccee tteeaacchheess tthhaatt pprrooppeerr ccoosstt ccoonnttrrooll iiss ccrruucciiaall.. OOnnee mmuusstt kknnooww tthhee ccoossttss aatt eevveerryy lleevveell,, aanndd wwoorrkk
cccooonnntttiiinnnuuuooouuussslllyyy tttooo rrreeeddduuuccceee cccooossstttsss wwwhhheeerrreee pppooossssssiiibbbllleee,,, wwwhhhiiillleee nnnooottt cccooommmppprrrooommmiiisssiiinnnggg ooonnn qqquuuaaallliiitttyyy aaannnddd sssaaafffeeetttyyy...
TTThhheee mmmooosssttt iiimmmpppooorrrtttaaannnttt iiimmmpppllliiicccaaatttiiiooonnn ooofff aaapppppplllyyyiiinnnggg ttthhheee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn aaapppppprrroooaaaccchhh,,, hhhooowwweeevvveeerrr,,, iiisss ttthhhaaattt aaallllll dddeeeccciiisssiiiooonnnsss mmmaaadddeee aaattt ooonnneee
step in the processs,, hhaavvee ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr tthhee ffoolllloowwiinngg sstteeppss - aanndd ssuucchh ddeecciissiioonnss mmaayy bbee iirrrreevveerrssiibbllee.. FFoorr
eeexxxaaammmpppllleee,,, iiifff yyyooouuu kkkiiillllll aaannnddd dddrrreeessssss ttthhheee fffiiissshhh wwwhhheeennn yyyooouuu cccaaatttccchhh iiittt,,, ttthhhiiisss mmmeeeaaannnsss yyyooouuu cccaaannnnnnooottt ssseeellllll iiittt aaasss aaa llliiivvveee fffiiissshhh lllaaattteeerrr!!!
The value chain consists of pprriimmaarryy aaccttiivviittiieess such as ccrreeaattiinngg aanndd ddeelliivveerriinngg aa pprroodduucctt (( ee..gg.. pprroodduucciinngg ffiisshh
fillets); support activities ttthhhaaattt aaarrreee nnnooottt dddiiirrreeeccctttlllyyy iiinnnvvvooolllvvveeeddd iiinnn ppprrroooddduuuccctttiiiooonnn,,, bbbuuuttt aaarrreee llliiikkkeeelllyyy tttooo iiinnncccrrreeeaaassseee ttthhheee eeeffffffeeeccctttiiivvveeennneeessssss
oorr eeffffiicciieennccyy ((ee..gg.. rreesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt)).. AAllssoo,, ssoommee pprriimmaarryy aanndd ssuuppppoorrtt aaccttiivviittiieess ccaann bbee outsourced.

PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [9] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia
MANUAL ON VALUEE CCHHAAIINN AANNAALLYYSSIISS AANNDD PPRROOMMOOTTIIOONN

3.1 Comparing value chains
FFiirrssttllyy lleett’’ss sseeee wwhhaatt tthhee gglloobbaall ffiisshh vvaalluuee cchhaaiinn llooookkss lliikkee..
FFiigguurree 1 The seafood industry value chain. Source: Glitnir Bank

IInn ssttuuddiieess uunnddeerrttaakkeenn rreessppeeccttiivveellyy bbyy tthhee FFAAOO aanndd bbyy GGlliittnniirr BBaannkk,, iitt wwaass eevviiddeenntt tthhaatt tthhee mmaajjoorriittyy ooff bbeenneeffiittss
gggeeennneeerrraaattteeeddd ttthhhrrrooouuuggghhhooouuuttt ttthhheee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn,,, aaarrreee cccaaappptttuuurrreeeddd bbbyyy ttthhheee rrreeetttaaaiiilll /// wwwhhhooollleeesssaaallleee /// ssseeecccooonnndddaaarrryyy ppprrroooccceeessssssiiinnnggg ssseeeccctttooorrr ooofff
tthhee iinndduussttrryy.. TThhiiss ttrreenndd iiss sshhoowwnn bbootthh iinn ddeevveellooppiinngg aanndd ddeevveellooppeedd ccoouunnttrriieess’’ ffiisshheerriieess..
IIIttt iiisss uuussseeefffuuulll tttooo cccooommmpppaaarrreee vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnn aaannnaaalllyyysssiiisss,,, ppprrrooovvviiidddeeeddd wwweee ooonnnlllyyy fffooocccuuusss ooonnn ttthhheee nnneeettt vvvaaallluuueee aaaddddddeeeddd aaattt eeeaaaccchhh llleeevvveeelll... AAA
study1 ooofff fffooouuurrr vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnnsss hhhaaasss hhhiiiggghhhllliiiggghhhttteeeddd iiimmmpppooorrrtttaaannnttt iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn aaabbbooouuuttt ssseeeaaafffooooooddd vvvaaallluuueee ccchhhaaaiiinnnsss,,, iiinnncccllluuudddiiinnnggg ttthhhaaattt ttthhheee
share of fishers beccoommeess rreellaattiivveellyy lloowweerr aass tthhee pprroodduucctt bbeeccoommeess mmoorree pprroocceesssseedd..
TTThhheeerrreee aaarrreee aaalllsssooo llleeessssssooonnnsss aaabbbooouuuttt pppooottteeennntttiiiaaalll pppiiitttfffaaallllllsss... TTThhheee ssstttuuudddyyy ssshhhooowwweeeddd ttthhhaaattt gggooooooddd fffiiissshhheeerrriiieeesss mmmaaannnaaagggeeemmmeeennnttt iiisss eeesssssseeennntttiiiaaalll tttooo
eennssuurree tthhaatt ffiisshheerrmmeenn wwiillll rreeaapp tthhee bbeenneeffiittss ffrroomm hhiigghheerr eexxppoorrtt pprriicceess.. WWiitthhoouutt pprrooppeerr mmaannaaggeemmeenntt iinn ppllaaccee,,
iiinnncccrrreeeaaassseeeddd ppprrriiiccceeesss cccaaannn llleeeaaaddd tttooo iiinnncccrrreeeaaassseeeddd fffiiissshhhiiinnnggg ppprrreeessssssuuurrreeesss aaannnddd hhheeennnccceee ttthhhrrreeeaaattteeennn ttthhheee sssuuussstttaaaiiinnnaaabbbiiillliiitttyyy ooofff ttthhheee rrreeesssooouuurrrccceee
aanndd pprrooffiittaabbiilliittyy ooff ffiisshhiinngg ccoommppaanniieess..
FFiigguurree 2 Comparison of value chains in four countries.

1 Ref: Asche, Fank et al., FAO 2006.
PPrroojjeecctt FFuunnddeedd bbyy tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn Page [10] AA pprroojjeecctt iimmpplleemmeenntteedd bbyy Pescares Italia