Les répartitions possibles entre les acteurs de la filière agro-alimentaire des gains éventuels tirés

185 Pages·2001·1.08 MB·French

Les répartitions possibles entre les
acteurs de la filière agro-alimentaire des
gains éventuels tirés des plantes
transgéniques en France
Stéphane Lemarié
Marion Desquilbet
Arnaud Diemer
Stéphan Marette
Fabrice Levert
Myriam Carrère
David Bullock (collab.)
Juillet 2001
Etude financée par le Commissariat Général du Plan
(convention d'étude numéro 01/2001)
Liste des auteurs et affiliations
Myriam Carrère Marion Desquilbet
Ingénieur d'Etude Chargée de Recherche
INRA-ESR, équipe SERD INRA-ESR
INRA Université Pierre Mendès France équipe Politique Agricole et Modélisation
BP 47 rue Adolphe Bobierre
38040 Grenoble Cedex 9 CS 61103, 35011 Rennes cedex
[email protected] [email protected]
http://www.grenoble.inra.fr http://www.rennes.inra.fr/economie
Arnaud Diemer Stéphane Lemarié
Maître de Conférence Chargé de Recherche
IUFM d'Auvergne INRA-ESR, équipe SERD
IHEDREA Paris INRA Université Pierre Mendès France
Département d’Economie BP 47
36-38 avenue Jean-Jaurès 38040 Grenoble Cedex 9
63400 Chamalières [email protected]
[email protected] http://www.grenoble.inra.fr
Fabrice Levert Stéphan Marette
Assistant Ingénieur Chargé de Recherche
INRA-ESR UMR Economie Publique INRA-INAPG
équipe Politique Agricole et Modélisation 16 rue Claude Bernard
rue Adolphe Bobierre 75231 Paris cedex 05
CS 61103, 35011 Rennes cedex [email protected]
[email protected]
http://www.rennes.inra.fr/economie
Le chapitre 3 de ce rapport a été réalisé en collaboration avec David Bullock:
David S. Bullock
Associate Professor
Department of Agricultural and Consumer Economics
University of Illinois
305 Mumford Hall
1301 W. Gregory Drive
Urbana, IL 61801
Etats-Unis
[email protected]
http://www.ace.uiuc.edu/faculty/bullockd.html
Remerciements
Ce rapport présente un bilan d'un peu plus de 6 mois de recherche. Pour conduire ces travaux, nous
avons bénéficié de l'aide de plusieurs personnes que nous souhaitons remercier.
Le deuxième chapitre de cette étude n'aurait pas pu être conduit sans l'accès à différentes données
qui nous ont été fournies par l'AGPM, le CETIOM, l'ITB et la Protection des Végétaux. Nous tenons à
remercier les personnes de ces institutions avec qui nous avons été en contact, non seulement pour
l'accès aux données, mais également pour leurs suggestions et réponses à nos questions.
L'analyse présentée ici s'appuie en partie sur une quinzaine d'entretiens réalisés auprès de
responsables d'entreprises ou d'organismes que nous tenons à remercier pour leur accueil et le temps
passé à répondre à nos interrogations.
A mi-parcours, nous avons eu l'occasion de discuter de résultats intermédiaires avec Hacina
Benhamed, Pierre-Benoît Joly, Antoine Messéan et Egizio Valsceschini que nous remercions pour
leurs observations.
Les résultats présentés ici n'engagent bien sûr que la responsabilité des auteurs.
Sommaire
Résumé
Une évolution des relations entre deux métiers de l'amont: les semences et les produits phytosanitaires i
La diffusion et l'impact potentiel des OGM en France: quelques résultats concernant la betterave, le
colza et le maïs_____________________________________________________________________ii
Evaluation des coûts potentiels en cas de coexistence OGM / non OGM en France pour le colza et le
maïs_____________________________________________________________________________v
Introduction 1
Chapitre 1. Le développement des OGM et l'évolution des relations entre
les métiers de l'amont de l'agriculture
Introduction________________________________________________________________________6
1. Les déterminants des ventes et des profits tirés des innovations dans les industries amonts _______7
1.1. Les semences conventionnelles_____________________________________________________8
- Le cadre réglementaire ___________________________________________________________8
- Les déterminants de l'appropriabilité_________________________________________________8
- La segmentation et les pratiques des agriculteurs ______________________________________ 11
1.2. Produits phytosanitaires ________________________________________________________13
- Les caractéristiques de base des produits et le contexte réglementaire _______________________ 13
- La segmentation_______________________________________________________________ 15
- Les pratiques des agriculteurs_____________________________________________________ 15
- Les volumes de ventes et leurs distributions __________________________________________ 16
1.3. Vers le développement de variétés présentant des composantes de l'offre en protection des plantes 17
- Le traitement de semences _______________________________________________________ 17
- Les variétés non-OGM résistantes à des herbicides_____________________________________ 18
- Les variétés OGM______________________________________________________________ 18
2. Les acteurs et les structures industrielles______________________________________________19
2.1. Evolution générale dans l'industrie des semences______________________________________19
2.2. Evolution générale dans l'industrie des phytosanitaires _________________________________21
2.3. Evolution générale sur les biotechnologies agricoles ___________________________________24
- Du côté des firmes détentrices des OGM_____________________________________________ 24
- Du côté des semenciers__________________________________________________________ 26
3. Un modèle de compétition sur la protection des plantes __________________________________27
3.1. Le modèle ___________________________________________________________________27
3.2. Les fonctions de demande _______________________________________________________29
3.3. L'équilibre initial avec une seule solution de protection des plantes ________________________30
3.4. Analyse de l'impact de l'introduction d'une solution OGM _______________________________32
- Analyse dans le cas IR __________________________________________________________ 32
- Analyse dans le cas HT__________________________________________________________ 33
Conclusion________________________________________________________________________34
Références ________________________________________________________________________35
Annexe A. Solution analytique du modèle de concurrence __________________________________36
- Le cas IR_______________________________________________________________________36
- Le cas HT______________________________________________________________________36
Chapitre 2. La diffusion potentielle des OGM en France et son impact sur
le revenu des agriculteurs et des firmes situées en amont
Introduction_______________________________________________________________________39
1. Les hypothèses de travail et la démarche ______________________________________________40
1.1. Hypothèses générales___________________________________________________________40
1.2. La démarche retenue pour réaliser les estimations dans ce chapitre________________________41
2. Analyse dans le cas HT (Colza et Betterave)____________________________________________44
2.1. Formulation analytique _________________________________________________________44
2.2. Application au cas du Colza HT___________________________________________________49
- Les données de départ __________________________________________________________ 49
- L'adoption de programme OGM ___________________________________________________ 51
- Les gains des acteurs et la stratégie optimale sur les OGM________________________________ 52
- L'impact sur l'utilisation des pesticides conventionnels __________________________________ 56
- Analyse de sensibilité___________________________________________________________ 57
2.3. Application au cas de la Betterave HT ______________________________________________65
- Les hypothèses et données de base_________________________________________________ 65
- L'adoption de programme OGM ___________________________________________________ 67
- Les gains des acteurs et la stratégie optimale sur les OGM________________________________ 69
L'impact sur l'utilisation des pesticides conventionnels ___________________________________ 72
- Analyse de sensibilité___________________________________________________________ 73
3. Analyse dans le cas du maïs Bt______________________________________________________76
3.1. Formulation analytique _________________________________________________________77
- Les indices et variables__________________________________________________________ 77
- Le profit et l'utilité de l'agriculteur _________________________________________________ 78
- Définition des seuils d'adoption ___________________________________________________ 79
3.2. Analyse des zones de valeurs de paramètres pour l'adoption des technologies ________________80
- Effet du prix du maïs Bt (w )______________________________________________________ 80
g
- Effet du niveau d'aversion au risque (b)______________________________________________ 82
3.3. Projection sur la France ________________________________________________________84
- Formulation de la demande pour chaque technologie et le profit des firmes situées en amont _____ 84
- Les données de départ __________________________________________________________ 84
- Analyse de l'effet de l'introduction du maïs Bt dans le cas de base__________________________ 87
Conclusion________________________________________________________________________92
- Rappel de la méthode_____________________________________________________________92
- Rappel des résultats______________________________________________________________92
- Limites et extensions possibles ______________________________________________________93
Références ________________________________________________________________________95
Annexe A. Informations sur les données brutes utilisées pour les simulations sur le Colza HT______96
A.1. Nettoyage de la base :__________________________________________________________96
A.2. Problème du prix des produits :___________________________________________________96
A.3. Pondération de l’échantillon :____________________________________________________98
Annexe B - Les données utilisées _____________________________________________________100
Chapitre 3. Evaluation ex ante des coûts potentiels en cas de
coexistence OGM / non OGM en France
Introduction______________________________________________________________________104
1. Analyse ex ante des coûts potentiels liés à la coexistence OGM - non OGM en France _________104
1.1. La réglementation actuelle de l'Union Européenne et de la France sur les OGM et le non OGM__105
a. Les autorisations sur le maïs et le colza OGM dans l'Union Européenne et en France__________ 105
b. La réglementation sur le non OGM dans l'Union Européenne ___________________________ 106
1.2. Les coûts potentiels liés à la coexistence OGM - non OGM, de la production de semences à la
transformation_____________________________________________________________________108
a. Les coûts liés à la coexistence OGM - non OGM au stade de la production de semences _______ 109
b. Les coûts liés à la coexistence OGM / non OGM sur l'exploitation agricole _________________ 115
c. Les coûts liés à la coexistence OGM / non OGM au stade de la collecte et du stockage ________ 117
d. Les coûts liés à la coexistence OGM / non OGM au stade de la transformation ______________ 122
1.3. Conclusion partielle___________________________________________________________123
2. Répartition potentielle des coûts liés à la coexistence des deux filières entre les différents acteurs: un
modèle de simulation _________________________________________________________________125
2.1. Introduction : structure du modèle et hypothèses principales ____________________________126
2.2. Cadre analytique_____________________________________________________________130
a. Agriculteurs de l'UE __________________________________________________________ 130
b. Stockeurs/transformateurs de l'UE________________________________________________ 132
c. Consommateurs de l'UE________________________________________________________ 135
d. Demande excédentaire du reste du monde__________________________________________ 137
e. Conditions d'équilibre _________________________________________________________ 137
2.3. Simulations _________________________________________________________________138
a. Présentation du modèle de simulation _____________________________________________ 138
b. Simulation 1 ________________________________________________________________ 140
c. Simulation 2 ________________________________________________________________ 144
d. Simulation 3 ________________________________________________________________ 145
2.4. Conclusion partielle___________________________________________________________146
Conclusion_______________________________________________________________________148
Références _______________________________________________________________________148
Annexes _________________________________________________________________________151
Annexe 1. Les étapes de la production de semences de maïs et de colza _______________________151
A1.1. La création variétale (semences de pré-base)_______________________________________151
A1.2. La multiplication des parents (semences de base) et la production de semence commerciale chez les
agriculteurs_______________________________________________________________________152
A1.3. Les îlots de production pour la production de semence de base et de semence commerciale____153
A1.4. Livraison et conditionnement de semence commerciale _______________________________153
Annexe 2. Le circuit logistique de la graine chez l'organisme stockeur________________________154
Annexe 3. Les marchés du maïs et du colza en France et dans l'Union Européenne______________155
A3.1. Développement des cultures OGM en maïs et colza dans le monde_______________________155
A3.2. Les importations de maïs et de colza (semence, graines, produits transformés) en France et dans
l'Union Européenne_________________________________________________________________156
- Les importations de semences de maïs et colza _______________________________________ 156
- Les importations de maïs et de colza au stade agricole et au stade transformé ________________ 157
A3.3. Les utilisations intérieures du maïs et du colza______________________________________158
Annexe 4. Calibrage du modèle ______________________________________________________160
A4.1. Calibrage des coûts de production des agriculteurs__________________________________161
- coûts de production par tonne du colza non OGM sans identité préservée___________________ 161
- coûts de production par tonne du colza OGM ________________________________________ 162
- coûts de production par tonne du colza non OGM à identité préservée _____________________ 163
A4.2. Calibrage des paramètres des transformateurs______________________________________163
- Calibrage de c _______________________________________________________________ 163
rh
- Calibrage de c _______________________________________________________________ 163
ih
- Calibrage de k________________________________________________________________ 164
A4.3. Calibrage des paramètres des consommateurs______________________________________164
- Calibrage de la demande finale lorsque tous les consommateurs sont indifférents entre le colza non IP
et le colza IP_____________________________________________________________________ 164
- Calibrage de la demande finale lorsqu'un consommateur sur deux refuse le colza non IP________ 166
A4.4. Calibrage du reste du monde___________________________________________________166
Liste des tableaux
Chapitre 1.
Tableau 1. Type de fécondation et types de variétés pour les principales grandes cultures.............................10
Tableau 2. Les déterminants de l'appropriabilité sur les innovations semencières............................................10
Tableau 3. Poids des différentes espèces végétales dans l'activité semencière en France..................................11
Tableau 4. Segmentation des marchés de semences sur la betterave, le colza et le maïs...................................12
Tableau 5. Chiffre d'affaires en produits phytosanitaires de principaux pays d'Europe de l'Ouest............16
Tableau 6. Chiffre d’affaires du marché phytosanitaire français (en millions de F)..........................................16
Tableau 7. Spécialisation des semenciers sur les différents marchés par espèce.................................................20
Tableau 8. Les principales entreprises de phytosanitaires en France.....................................................................24
Tableau 9. Participation des groupes de l'agrochimie dans les entreprises semencières..................................26
Tableau 10. Valeurs de paramètres retenues pour les simulations..........................................................................29
Tableau 11. Résultat de deux premières simulations avec uniquement la solution 1.........................................32
Tableau 12. Impact de l'introduction de la solution 2 dans le cas IR......................................................................32
Tableau 13. Impact de l'introduction de la solution 2 dans le cas HT....................................................................33
Chapitre 2.
Tableau 1. Remplacement des programmes conventionnels par les programmes OGM..................................50
Tableau 2. Bilan global des gains liés à la diffusion des OGM (en MF).................................................................56
Tableau 3. L'impact de la diffusion des OGM sur les ventes des pesticides conventionnels............................57
Tableau 4. Bilan global avec différentes valeurs de DD.................................................................................................59
Tableau 5. Bilan global avec un taux de marge plus faible sur les pesticides conventionnels..........................59
Tableau 6. Bilan global avec une baisse de prix des pesticides conventionnels....................................................61
Tableau 7. Bilan global sans prise en compte des coûts de passage (en MF)........................................................62
Tableau 8. Synthèse des effets observés avec l'analyse de sensibilité......................................................................64
Tableau 9. Remplacement des programmes OGM par les programmes conventionnels.................................66
Tableau 10. Bilan des pertes et gains pour les différents types d'acteurs (MF)...................................................72
Tableau 11. L'impact de la diffusion des OGM sur les ventes des principaux herbicides conventionnels...72
Tableau 12. Bilan global avec différentes valeurs de DD...............................................................................................74
Tableau 13. L'effet d'une baisse du prix des pesticides conventionnels sur le bilan global..............................75
Tableau 14. Valeur des paramètres dans le cas de base.............................................................................................87
Tableau 15. Bilan global des gains liés à la diffusion de maïs Bt (en MF).............................................................91
Tableau 16. Détail des données départementales utilisées pour la projection des effets du maïs Bt en
France...........................................................................................................................................................................102
Chapitre 3.
Tableau 1. Prix (F / t) et quantités (M t) dans les simulations...............................................................................140
Tableau 2. Changement dans les profits et les utilités de différents groupes d'agriculteurs, de
transformateurs et de consommateurs, de la situation initiale à la simulation 1. unité: F / t..............143
Tableau 3. Changement dans les profits et les utilités de différents groupes d'agriculteurs, de
transformateurs et de consommateurs, de la situation initiale à la simulation 2. unité: F / t..............145
Tableau 4. Changement dans les profits et les utilités de différents groupes d'agriculteurs, de
transformateurs et de consommateurs, de la situation initiale à la simulation 3. unité: F / t..............146
Tableau A1. Développement de la culture de maïs OGM dans le monde...........................................................155
Tableau A2. Développement de la culture de colza OGM dans le monde..........................................................156
Tableau A3. Semences de maïs : bilan de la commercialisation et origine des importations, campagne
1999/2000....................................................................................................................................................................156
Tableau A4. Semences de colza : bilan de la commercialisation, campagne 1999/2000.................................157
Tableau A5. Bilan d'approvisionnement du maïs, UE à 15....................................................................................157
Tableau A6. Bilan d'approvisionnement du colza, UE à 15...................................................................................158
Tableau A7. Utilisations intérieures du maïs, UE à 15.............................................................................................158
Tableau A7bis. Utilisations du maïs, France (1999/00)............................................................................................159
Tableau A8. Utilisations des tourteaux et huiles de colza, UE à 15......................................................................159
Tableau A9. Prix et quantités pour le colza non OGM sans IP dans la situation initiale...............................160
Tableau A.10. Hypothèses sur les élasticités prix du colza non OGM sans maintien de l'identité dans la
situation initiale.........................................................................................................................................................160
Tableau A11. Hypothèses sur les niveaux des autres paramètres exogènes......................................................161