Table Of ContentInfrastruktur und Services –
Das Ende einer Verbindung?
Außerdemerschienen:
A.Picot,S.Doeblin(Hrsg.) J.Eberspächer,H.Tillmann(Hrsg.)
eCompanies–gründen,wachsen, Broadcast-Mediendienste
ernten imSpannungsfeldzwischen
ISBN978-3-540-67726-7.2001. MärktenundPolitik
IX,160S. ISBN978-3-540-24345-3.2005.
VIII,191S.
A.Picot,H.-P.Quadt(Hrsg.)
VerwaltungansNetz! A.Picot,H.-P.Quadt(Hrsg.)
ISBN978-3-540-41740-0.2001. Telekommunikation
IX,201S. unddieglobale
wirtschaftlicheEntwicklung
J.Eberspächer,U.Hertz(Hrsg.) ISBN978-3-540-25778-0.2005.
Lebenindere-Society VI,110S.
ISBN978-3-540-42724-4.2002.
IX,235S. J.Eberspächer,A.Picot,G.Braun
(Hrsg.)
J.Eberspächer(Hrsg.) eHealth
DieZukunftderPrintmedien ISBN978-3-540-29350-7.2006.
ISBN978-3-540-43356-2.2002. X,354S.
VIII,246S.
J.Eberspächer,W.vonReden
A.Picot(Hrsg.) (Hrsg.)
DasTelekommunikationsgesetz Umhegtoderabhängig?
aufdemPrüfstand ISBN978-3-540-28143-6.2006.
ISBN978-3-540-44140-9.2003. IX,230S.
VIII,161S.
A.Picot(Ed.)
M.Dowling,J.Eberspächer, TheFutureofTelecommunications
A.Picot(Hrsg.) Industries
eLearninginUnternehmen ISBN978-3-540-32553-0.2006.
ISBN978-3-540-00543-9.2003. VI,190S.
VIII,154S.
Th.Hess,S.Doeblin(Hrsg.)
J.Eberspächer,A.Ziemer(Hrsg.) TurbulenzeninderTelekommunikations-
VideoDigital– undMedienindustrie
QuovadisFernsehen? ISBN978-3-540-33529-3.2006.
ISBN978-3-540-40238-1.2003. IX,315S.
VIII,140S.
A.Picot,A.Bereczky,A.Freiberg
A.Picot(Hrsg.) (Hrsg.)
DigitalRightsManagement TriplePlay
ISBN978-3-540-40598-4.2003. ISBN978-3-54049722-6.2006
V,153S. VIII,213S.
J.Eberspächer,H.-P.Quadt(Hrsg.) J.Eberspächer,S.Holtel(Hrsg.)
Breitband-Perspektiven SuchenundFindenimInternet
ISBN978-3-540-22104.2004. ISBN978-3-540-38223-2
VIII,186S. IX,233S.
A.Picot,H.Thielmann(Hrsg.) J. Eberspächer, J. Speidel (Hrsg.)
DistributionundSchutzdigitaler Wachstumsimpulsedurchmobile
MediendurchDigitalRights Kommunikation
Management ISBN978-3-540-72145-1.2007
ISBN978-3-540-23844-1.2005. VIII,239S.
X,153S.
Arnold Picot
Axel Freyberg
(Herausgeber)
Infrastruktur
und Services –
Das Ende einer
Verbindung?
Die Zukunft der Telekommunikation
Mit 199Abbildungen
123
ProfessorDr.Dres.h.c.ArnoldPicot
UniversitätMünchen
InstitutfürOrganisation
undManagement
Ludwigstraße28
80539München
AxelFreyberg
A.T.KearneyGmbH
Communications&HighTechPractice
Charlottenstraße57
10117Berlin
ISBN978 3 540 74306 4 SpringerBerlinHeidelbergNewYork
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Vorwort
Die Telekommunikationsindustrie steht an einem Scheideweg – die Frage, ob Tele-
kommunikation sich in Richtung eines reinen Utility/Bitpipe-Geschäftes entwickelt
oder einen Mehrwert durch einen integrierten Ansatz von Zugang, Netzleistungen
und Diensten erzielen kann, stellt sich zunehmend in Folge des fundamentalen tech-
nologischen Wandels sowie regulatorischer Regelungen.
Wurden Netze noch vor einiger Zeit dediziert für die Erbringung bestimmter Dienste
entwickelt (z.B. Sprache, TV oder Daten), so werden die Netze im Zuge wachsender
Bandbreiten und des Siegeszugs des Internets/IP tendenziell universell einsetzbar –
was sich aktuell in den aufkommenden Triple-Play-Angeboten manifestiert. Gleich-
zeitig ermöglicht diese Entwicklung die Entkoppelung der Services von der Infra-
struktur. Neue weitgehend infrastrukturlose Marktteilnehmer wie Google, Skype
oder AOL bieten immer häufiger Dienste im Wettbewerb mit den Infrastruktur-
betreibern an unter Inanspruchnahme der bereits vorhandenen Netze. Investieren
Telekommunikationsanbieter in neue Infrastruktur, um neue Services auf den Markt
zu bringen, so schaffen sie damit gleichsam grundsätzlich die Möglichkeit für
andere Marktteilnehmer, darauf aufzubauen. Die Diskussion über das Thema Netz-
neutralität kommt daher weltweit zunehmend auf die Agenda der Regulierungs-
behörden.
Doch welches ist der richtige Weg für die Infrastrukturanbieter – sollen sie sich
lieber horizontal aufstellen und für alle offen sein oder eher vertikale Geschäfts-
modelle verfolgen? Wird Telekommunikation letztlich doch zur Bitpipe oder kann
durch Integration mit Diensten zusätzlicher Wert geschaffen werden? Ist die För-
derung des Infrastrukturwettbewerbs und der Netzneutralität sinnvoll bei einem
zunehmend gesättigten Markt oder führt dieses zu einem ruinösen Preiskampf? Wie
entwickeln sich die Geschäftsmodelle der eher infrastrukturlosen Anbieter und
damit deren Beziehung zur Infrastruktur? Was will eigentlich der Kunde?
Der MÜNCHNER KREIS hat die vielfältigen Aspekte der Fragestellungen rund um
die Beziehung von Infrastruktur und Services in seiner Fachkonferenz „Infrastruktur
und Services – Das Ende einer Verbindung? – Die Zukunft der Telekommunika-
tion –“ präsentiert und diskutiert. Dabei wurden die horizontalen und vertikalen
Geschäftsmodelle im Telekommunikations- und Mediensektor und die Präferenzen
der Nutzer grundsätzlich beleuchtet. Bei der Konferenz kamen die großen Protago-
nisten im Markt – die Infrastrukturanbieter wie auch die infrastrukturlosen Internet-
und Medienunternehmen – zusammen und erklärten, wie sie die Entwicklung ihrer
Geschäftsmodelle einschätzen. Dabei wurde auch ein Blick auf die technische
Entwicklung der Dienstplattformen – von Peer-to-Peer bis IMS – geworfen, um die
VI Arnold Picot, Axel Freyberg
Grundlage für die Diskussion zu legen. Die kontroverse Diskussion der regulatori-
schen Fragestellungen von Infrastrukturwettbewerb und Netzneutralität und die
Auswirkungen auf die zukünftige Industriestruktur im Telekommunikationssektor
haben das Bild abgerundet.
Arnold Picot Axel Freyberg
Inhalt VII
Inhalt
1 Medien oder Infrastruktur –
Wer gewinnt den Kampf der Plattformen? 1
Prof. Dr. Bernd Holznagel, Universität Münster
2 Tiefgreifende Veränderungen im Ecosystem
der Telekommunikationsindustrie 13
Prof. Dr. Arnold Picot, Universität München
VERTIKALE VS. HORIZONTALE
GESCHÄFTSMODELLE
3 Horizontal und vertikal integrierte Geschäftsmodelle
von Telekommunikationsanbietern
und Service Providern 29
Stefan Doeblin, Network Economy S.A., Brüssel
Prof. Dr. Michael Dowling, Universität Regensburg
4 Konvergenz aus Kundensicht 43
Dr. Robert A. Wieland, TNS Infratest, München
5 Open Access Networks –
the Benefits to Communities 69
Malcolm Matson, The OPLAN Foundation, London
6 Podiumsdiskussion
Vertikale vs. horizontale Geschäftsmodelle –
Die Sicht der Marktteilnehmer 139
Moderation: Axel Freyberg, A.T. Kearney GmbH, Berlin
Teilnehmer:
Jan Geldmacher, BT (Germany) GmbH & Co. oHG, München
Stephan Luiten, Liberty Global Europe BV, Amsterdam
Christopher Schläffer, Deutsche Telekom AG, Bonn
Paul Walsh, eirom Ltd., Dublin
VIII Inhalt
EVOLUTION DER SERVICE PLATTFORMEN
7 User-Generated Infrastructure 177
Robert Lang, FON Germany GmbH, München
8 Services eines Internetportals 187
Terry von Bibra, Yahoo! Deutschland GmbH, München
9 Service Plattform für Telekommunikationsanbieter 205
Dr. Stephan Scholz, Nokia Siemens Networks GmbH, München
10 Diskussion
Evolution der Service Plattformen 211
Moderation: Dr. Alwin Mahler, Telefónica Deutschland GmbH,
München
INFRASTRUKTURWETTBEWERB
VS. NETZNEUTRALITÄT
11 Infrastrukturwettbewerb und Netzneutralität 219
Ingo Vogelsang, Boston University
12 Podiumsdiskussion
Infrastrukturwettbewerb oder Netzneutralität –
was schafft langfristig mehr Wert
für den Endkunden? 235
Moderation: Prof. Dr. Bernd Holznagel, Universität Münster
Teilnehmer:
Dorothee Belz, Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim
Dr. Christoph Clément, Kabel Deutschland GmbH, Unterföhring
Dr. Karl-Heinz Neumann, WIK GmbH, Bad Honnef
Dr. Barbara van Schewick, Technische Universität Berlin
Dr. Tobias Schmid, RTL, Television GmbH, Köln
13 Schlusswort 263
Prof. Dr. Arnold Picot, Universität München
Anhang 265
Liste der Referenten und Moderatoren
Programmausschuss
1 Medien oder Infrastruktur –
Wer gewinnt den Kampf der Plattformen?
Prof. Dr. Bernd Holznagel
Universität Münster
Der vorherrschende Trend: drei Branchen verschmelzen
Ich habe mir vorgenommen, zu Ihnen über die Auswirkungen von Digitalisierung
und Konvergenz auf die TK- und Medienmärkte zu sprechen. Das ist für einen
Hochschullehrer wie mich kein ganz leichtes Unterfangen, sitzen doch viele von
denen, die diese Märkte maßgeblich prägen, hier im Saal und warten ungeduldig
auf das Essen. Ich will es trotzdem wagen und mich auf die Langmut verlassen, die
Professoren gemeinhin in Gesellschaft zuteil wird. In Ihrer Gesellschaft genieße ich
immerhin Grundrechtsschutz. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben
bekanntlich die Medien und die Professoren in demselben Grundgesetzartikel
untergebracht, zusammen mit der Kunst. Wir genießen sozusagen gemeinschaftlich
dieselbe Narrenfreiheit.
Jede Reflexion über die Entwicklung der Medienmärkte beginnt mit Nullen und
Einsen. Die Digitaltechnik und der Internethype haben seit Ende der 90er Jahre die
ökonomischen Hoffnungen beflügelt und gigantische Erwartungen ausgelöst.
Kaum haben wir Älteren von unsern Kindern, Studenten oder Enkeln gelernt, unser
Handy zu bedienen, stehen wir schon am Beginn einer neuen Entwicklungsphase.
Noch vor kurzem konnten in den Telefonleitungen nur Gespräche und Daten trans-
portiert werden. Filme ließen sich nur über das breitbandige Kabelnetz übertragen.
Aufgrund des Siegeszugs des Internet-Protokolls lassen sich nun alle Dienste, ob
sie nun auf Sprache, Daten oder Videos basieren, auf allen technischen Plattformen
und in allen Netzen in Datenpaketen übertragen. Durch das neue Glasfasernetz und
die neue VDSL-Technik der Deutschen Telekom, die diese bei entsprechenden
regulatorischen Vergünstigungen in 50 Zentren der Republik bauen will, sollen
über das Telefonnetz mehr als 200 Fernsehprogramme zu sehen sein. Endgeräte
aller Art sind potenziell multifunktional einsetzbar. Der Economist, der den gegen-
wärtigen Marktentwicklungen kürzlich ein Extraheft gewidmet hat, charakterisiert
dies anschaulich mit dem Slogan „Your television is ringing“.
Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen: Die bisher getrennten Computer-,
Telekommununikations- und Medienbranchen werden mehr und mehr ver-
schmelzen. Es tritt Konvergenz ein, wie es uns von der Europäischen Kommission
