Impello-analysen 2014

80 Pages·2015·3.26 MB·English

Impello-analysen 2014
Status og utviklingstrekk
for teknologiselskapene i
Trondheimsregionen
Impello-analysen
Foto:
Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/Sven-Erik Knoff (www.fotoknoff.no)
Kapittel 2: Pressebilder
Kapittel 5: Impello Management, faksimiler, bilder stilt til rådighet av Norbit Group AS og One Voice AS
Øvrige bilder er tatt av Impello Management
2 IMPELL0 Impello Management AS © 2015
I
Teknologibransjen 2014
Impello-analysen 2014
Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologi-
selskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen
består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal,
Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle
regnskapstall for perioden 2005-2013, og supplert med data for ansatte i 2014.
Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no.
Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til [email protected].
Redaksjonen avsluttet sitt arbeid 15.01.2015.
Kontaktpersoner:
• Jon Ragnar Viggen, [email protected], 93 67 36 80
• Frode Iglebæk, [email protected], 90 50 97 82
Impello Management AS
Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi
og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 100 % eid av de ansatte.
Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere
verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper
og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø.
Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og
lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse
og transaksjonsprosesser. Impello er ledende i Midt-Norge på M&A med et bredt
nettverk både nasjonalt og internasjonalt.
Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi,
olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører.
www.impello.no
Samarbeidspartnere
Impello Management AS © 2015 IMPELL0 3
Impello-analysen

4 IMPELL0 Impello Management AS © 2015
I
Teknologibransjen 2014

Sammendrag
I 2013 ble det etablert 67 nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen, noe
2013-fakta om teknologibransjen
som er et historisk høyt antall. Så langt er det registrert 25 nyetableringer i
i Trondheimsregionen
2014, og dette noe lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig var veksten i

sysselsettingsutviklingen (2 %) og omsetningsveksten (2 %) noe svakere 554 teknologivirksomheter
enn hva vi har sett de siste årene. • 479 aksjeselskaper
• 75 underavdelinger
Hovedfunn i årets analyse er:
Nyetablerte virksomheter: 67
• 554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 2013 (9 % vekst). Ansatte: 10 175 (vekst 2,1 %)
• 10 175 ansatte (2 % vekst). • 6 310 i aksjeselskaper
• 3 865 i underavdelinger
• 14,4 mrd. kr i omsetning (2 % vekst).
Omsetning i AS: 14,4 mrd. kr
• 0,8 mrd. kr i driftsresultat (3 % vekst).
• Vekst 2012-2013: 2,3%
• 67 nyetableringer i 2013, og flest innen IKT (46). 12 av nyetableringene
Driftsresultat i AS: 0,8 mrd. kr
kommer fra forskningsmiljøene (nedgang fra 15 i 2012).
• Vekst 2012-2013: 2,9 %
• 50 % av aksjeselskapene opplevde omsetningsvekst i 2013.
Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (1976-2013)
Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa,
Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. 2014-fakta

Nyetableringer (AS) pr. år Akkumulert antall aksjeselskaper 540 teknologivirksomheter
70 600
64 • 464 aksjeselskaper
Akkumulert antall aksjeselskaper
60 • 76 underavdelinger
500
Nyetableringer per år Nyetablerte virksomheter: 25 (31
50
Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år) 41 44 400 på samme tid i fjor)
40 Ansatte: 10 321 (vekst 1,4 %)
31 30 300 • 6 362 i aksjeselskaper
28
30 26
24 23 24 24 • 3 959 i underavdelinger
20 17 16 19 171 8 200
14
10 1 0 0 0 1 0 1 2 6 5 2 3 9 7 6 2 5 7 6 2 8 100 NskBy:ld Neesd agta dnagtean f oi ra nkotanllk suerslsekra, pfrearf all
og fusjoner er tilnærmet komplett
0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 31.12.2014, mens antall
nyetableringer ikke vil være komplett
før medio 2015.
Bransjefordeling 2013
IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (45 %), etterfulgt av olje/
gass (16 %), mekanisk produksjon og produktutvikling (7 %), energi- og miljø-
teknologi (7 %) og annen industri (7 %). Antall IKT-bedrifter øker også mest. Nyetablerte teknologivirksomheter

2010 2011 2012 2013
Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (2013) Aksjeselskaper 27 41 44 64
Underavdelinger 4 8 1 3
0 50 100 150 200 250 300
Sum 31 49 45 67
IKT 250
Olje og gass 90

Mekanisk produksjon og produktutvikling 41
Energi- og miljøteknologi 40
Annen industri 39
Helse 34
Maritim 21
Marin 21
Antall selskaper
Teknisk konsulentvirksomhet 18
Impello Management AS © 2015 IMPELL0 5
Impello-analysen
Årets vekstvinnere
Årets vekstvinnere representerer to sterke kompetanseområder i Midt-Norge.
Norbit ITS produserer bombrikker og leverer road tolling systemer. One Voice
leverer støttesystemer for krise og beredskap til norske myndigheter og en rekke
selskaper nasjonalt og internasjonalt.
Norbit ITS AS – størst omsetningsvekst i 2013: Selskapet hadde en
omsetningsvekst på 209 % fra 2012 til 2013. Av en omsetning på 64,5 mill kr
leverte Norbit ITS 16 mill kr i driftsresultat. Norbit ITS inngår i Norbit Group som
har 150 ansatte og en samlet omsetning på 361 mill. kr.
One Voice AS – størst omsetningsvekst 2009-2013: Bedriften har hatt en
gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 48 % (CAGR) de siste fem årene. One
Voice ble etablert i 2006 og har i dag vokst til 27 ansatte. Omsetningen i 2013
var 39,6 mill. kr og med et driftsresultat på 5,6 mill. kr.
Årets tema: Kunnskap om innovasjonsaktørene i regionen
Impello har undersøkt hvilken kunnskap nyetablerte teknologiselskaper har om
kommersialiseringsselskaper, inkubatorer, næringshager, investeringsmiljø og
rådgivere i regionen. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 67 ledere og
gründere i bedrifter som er etablert de fire siste årene. Hovedfunn er:
• 40 % har liten eller ingen oversikt over innovasjonsmiljøene. Tilbudet
oppleves som fragmentert og uoversiktelig.
• 50 % av selskapene har liten/ingen kunnskap om investeringsselskapene.
• Nyetableringene velger samme bank som gründer/leder har privat. Bankens
omdømme innen teknologi- og nyskaping er avgjørende for valget.
Nøkkeltall
Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 2013 (aksje-
selskaper) og sysselsettingsinformasjon pr. 31.12.2013 (aksjeselskaper og under-
avdelinger) for perioden 2005-2013. Hvis data for 2014 finnes er dette oppgitt.
Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (2009-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl inngår ikke.
2010 2011 2012 2013 2014 Endring 2012-2013
Aksjeselskaper 365 403 436 479 464 10 %
Underavdelinger 70 75 74 75 76 1 %
Antall selskaper i drift 435 478 510 554 540 9 %
Antall nyetableringer 31 49 45 67 25 45 %
Ansatte i aksjeselskaper 5 841 6 013 6 216 6 310 6 359 2 %
Ansatte i underavdelinger 2 920 3 400 3 754 3 865 3 959 3 %
Sum ansatte 8 761 9 413 9 970 10 175 10 318 2 %
Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr]
Omsetning 11 234 12 725 14 105 14 435 – 2,3 %
Driftsresultat (EBIT) 336 697 758 779 – 2,9 %
Årsresultat (etter skatt) 35 7 274 379 – 38,4 %
Egenkapital 5 102 5 776 6 438 6 838 – 6,2 %
6 IMPELL0 Impello Management AS © 2015
I
Teknologibransjen 2014
Summary in English
The Impello analysis 2014
The Trondheim Region has a total population of 250,000 and has more than 2013 facts about the technology
500 technology companies employing 10,000 people. The dominating sector in the Trondheim Region
technology secors are ICT and oil & gas.
554 technology companies
• 479 limited companies («AS»)
The largest (technology) employers are Statoil Research Centre, Aker Solutions,
• 75 subdivisions («avd»)
Autronica, Rambøll, Det norske oljeselskap, Siemens Oil & Gas, Evry, Powel,
Start-ups: 67
Atmel and Bredero Shaw. The research communities at NTNU and SINTEF
Employees: 10,175 (growth 2,1 %)
employs 5,000 scientists and rearchers, and have more than 23,000 students.
• 6 310 in limited companies
• 3 865 in subdivisions
Highlights from the analysis:
Revenues (AS): 14.4 bn NOK
• 554 technology companies (9 % growth).
• Growth 2012-2013: 2.3 %
• 10,175 employees (2 % growth). EBIT (AS): 0.8 bn NOK
• 14,4 bn NOK in revenues (2 % growth). • Growth 2012-2013: 2,8 %
• 0.8 bn NOK in EBIT (3 % growth).
• 67 high-tech start-ups in 2013 (46 within the ICT sector). 12 of the new
companies were spin-outs from the research communities.
• 50 % av of the limited companies had revenue growth from 2012 to 2013.
Technology start-ups
Number of technology companies in the Trondheim Region (1976-2013) 2010 2011 2012 2013
The Trondheim Region consists of the ten municipalities Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Ltd. companies 27 41 44 64
Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu and Skaun. The graph shows the total number of active limited
companies, and start-ups per year. Subdivisions (with enterprise number) are are not included. Subdivisions 4 8 1 3
Total 31 49 45 67
S tart-ups per year Accumulated number of limited companies
70 600
Accumulated number of limited companies 64
Start-ups per year
60
500
Number of start-ups (5 year moving average)
About the Impello analysis
50 Technology start-ups
44 400
41 The report is published annually (first
2010 2011 2012 2013
40 published in 2006) and covers the
Limited companies 27 41 44 64
31 30 300 technology-based companies in ten
30 26 28 Sumbduivnisicioinpsa lities in the 4T rond8h eim1 3
24 23 24 24 ToRtaelg ion in Mid-Norw3a1y . Ke49y top4i5c s 67
20 17 16 19 17 18 200 are financial figures, sectorial
14
revenues, value creation and
10 6 5 9 7 6 5 7 6 8 100 employment. The analysis is co-
1 0 0 0 1 0 1 2 2 3 2 2 funded by national and regional
partners: Venture and seed
0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 investors, research and innovation
communities, bank and finance,
education and government
Key sectors institutions.
ICT is the largest and fastest growing sector in the Region, representing 45 % of About Impello
the companies in 2013. Oil & gas is the second largest sector (16 %), followed Impello is an independent strategic,
by manufacturing and product development (7 %), energy and environmental financial and M&A adviser for
technology (7 %), and other industry (7 %). technology-based companies.
More info at www.impello.no
Impello Management AS © 2015 IMPELL0 7
Impello-analysen

Technology sectors in the Trondheim Region (2013)
The figures include 479 limited companies and 75 subdivisions (with enterprise number), 554 in total.
0 50 100 150 200 250 300
ICT 250
Oil & gas 90
Mechanical production and product 41
Energy and environmental technology 40
Industry (general) 39
Life science 34
Maritime 21
Marine 21
Number of companies
Technical consultants 18
Growth companies – this year’s winners
Norbit ITS AS – largest one year revenue growth: The company is one of the
three leading European providers of road tolling systems. Norbit ITS’ revenue
growth was 209 % from 2012 to 2013. Total revenues were 64.5 MNOK with an
operating profit of 16 MNOK. Norbit ITS is a subsidiary of Norbit Group with 150
employees and total group revenues of 361 MNOK.
One Voice AS – largest five-year average growth 2009-2013: One Voice
develops tools for quality assurance, risk and vulnerability analysis, emergency
planning and crisis management. Average revenue growth was 48 % (CAGR)
during the 2009-2013 period. The company has 27 employees, total revenues of
39.6 MNOK and an operating profit of 5.6 MNOK.
Key figures
Financial data for limited companies and employment figures (limited companies
and subdivisions with enterprise number) are based on the most recent publicly
available data. Financial records (31.12.2013) and employment data (31.12.2014)
are provided by the Brønnøysund Register Centre (Register of Business
Enterprises) and NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration).
Key figures for the technology companies in the Trondheim Region (2009-2013)
Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl are not included in the table.
2010 2011 2012 2013 2014 Growth 2012-2013
Number of limited companies 365 403 436 479 464 10 %
Number of subdivisions 70 75 74 75 76 1 %
Total active companies 435 478 510 554 540 9 %
Number of start-ups 31 49 45 67 25 45 %

Employees (limited companies) 5 841 6 013 6 216 6 310 6 359 2 %
Employees (subdivisions) 2 920 3 400 3 754 3 865 3 959 3 %
Total employees 8 761 9 413 9 970 10 175 10 318 2 %

Key figures (limited companies) [MNOK]
Revenues 11 234 12 725 14 105 14 435 – 2,3 %
EBIT 336 697 758 779 – 2,9 %
Net income (after taxes) 35 7 274 379 – 38,4 %
Equity 5 102 5 776 6 438 6 838 – 6,2 %
8 IMPELL0 Impello Management AS © 2015
I
Teknologibransjen 2014

Innholdsfortegnelse

Sammendrag ......................................................................................................... 5

Summary in English ............................................................................................... 7

1
  Faktaanalyse 2013 for Trondheimsregionen ............................................... 10

2
  Kommentarer til årets analyse ..................................................................... 15

3
  Fakta splittet på aksjeselskaper og underavdelinger ................................... 20

4
  Nyetableringer i 2013 og 2014 .................................................................... 25

5
  Vekstvinnere 2013 ....................................................................................... 29

6
  Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen ................................. 35

7
  Oppkjøp og kompetent kapital .................................................................... 39

8
  Aksjeselskaper med utspring fra forskningsmiljøene .................................. 42

9
  Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet .............................. 44

10
  Innovasjonsaktører ...................................................................................... 48

11
  Årets tema: Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap om
innovasjonsaktørene i regionen ................................................................... 54

Vedlegg A: Datagrunnlag og metode ................................................................... 59

Vedlegg B: Oppkjøp ............................................................................................. 62

Vedlegg C: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen ........................................ 64

Vedlegg D: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag ........................................ 76

Impello Management AS © 2015 IMPELL0 9
Impello-analysen
1 Faktaanalyse 2013 for
Definisjon av teknologiselskap
Et teknologiselskap kjennetegnes av
Trondheimsregionen
at selskapets hovedaktivitet er
basert på ny eller eksisterende
teknologi (høyt kunnskapsinnhold),
og der en vesentlig del (>50 %) av
selskapets omsetning kommer fra Om Impello-analysen
egenutviklede produkter, metoder, Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologi-
teknologier, tjenester og kunnskap. selskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen
består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa,
Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for
perioden 2005-2013, og supplert med data på antall ansatte for 2014. Antall ansatte
Selskaper som inngår i analysen
er hentet fra Aa-registeret til NAV.
Aksjeselskaper (AS), allmennaksje-
selskaper (ASA) og underavdelinger
med organisasjonsnummer som har
Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en marginalt positiv
forretningsadresse i Trondheims-
utvikling i 2013. Antall ansatte økte med 2 % til 10 175, mens omsetningen
regionen pr. 31.12.2013.
fra aksjeselskapene økte med 2 % til 14,4 mrd. kr. I 2013 ble det etablert 67
nye teknologiselskaper, noe som er det høyeste antallet siden Impellos
målinger startet i 2005. Ved utgangen av 2013 var 554 teknologiselskaper i
Selskaper som ikke inngår regionen, mot 510 i 2012.
Regions- eller lokalkontor uten eget
organisasjonsnummer, virksomheter Samlet driftsresultat i aksjeselskapene økte med 3 % til 0,8 mrd. kr i 2013.
som ikke plikter å offentliggjøre Samlet årsresultat var 0,4 mrd. kr, noe som er en økning på over 0,1 mrd. kr fra
regnskaper (stiftelser, ansvarlige året før. 11 selskaper flyttet ut av regionen, mens ett teknologiselskap gikk
selskaper, selskaper med delt konkurs i løpet av året.
ansvar, m.v.), og offentlige
virksomheter (særlovselskaper, 1.1 Nøkkeltall for Trondheimsregionen 2013
interkommunale selskaper, m.v.).
Det norske oljeselskap og Teekay Pr. 31.12.2013 var det 554 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 479
Petrojarl inngår ikke i analysene av
aksjeselskaper og 75 underavdelinger. Alle underavdelingene har forretnings-
de økonomiske parameterene og
adresse i én av kommunene i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor
disse er behandlet i eget avsnitt.
regionen. 84 % (465) av teknologiselskapene har adresse i Trondheim kommune.
Strengt tatt faller disse selskapene
utenfor definisjonen av et teknologi-
Nøkkeltall for Trondheimsregionen er oppsummert i tabellene på neste side.
selskap, men er likevel vurdert å
være viktige aktører i
teknologibransjen i regionen.
10 IMPELL0 Impello Management AS © 2015