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18 juillet 2013

Numéro du projet 120625

Titre du projet Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir
- (PAMPAT) - Maroc
Code thématique DCO et DDO
Date de démarrage Deuxième semestre 2013
Durée 4 ans
Pays couvert Royaume du Maroc
Contreparties principales Ministère de l’Agriculture et Agence pour le Développement Agricole
(ADA)
Budget du projet CHF 3 175 028 / Euros1 2 547 359
Frais d’appui (13%) CHF 412 754 / Euros 331 157
Grand total CHF 3 587 782 / Euros 2 878 516
Apports du pays En nature, estimé à CHF 1 083 000 / Euros 890 000
(voir lettres d'engagement, en annexe 4)
Description succincte

Ce projet est le résultat de l’assistance préparatoire mise en œuvre dans le cadre du projet UE/RAB/12/001
financé par SECO.

Il s’agit d’un projet d’appui à l’amélioration de la performance de deux chaînes de valeur au Maroc, ciblant des
produits typiques de terroir de la région Souss Massa Drâa, à savoir l’huile d’argane et la figue de barbarie
d’Ait Bâamrane.

Ces chaînes - identifiées selon une approche participative lors de la phase d’assistance préparatoire2 - offrent
des perspectives prometteuses en termes de contribution à la croissance économique, à la création d’emplois,
à la participation féminine au développement économique du pays et à la réduction de la pauvreté.

L’appui aux deux chaînes de valeur est guidé par l’accès au marché (d’exportation et aussi national), à travers
une approche de renforcement des chaînes mêmes. Le projet cherche à soutenir des efforts structurants et
collectifs au niveau des différents maillons (production - transformation - commercialisation) des deux chaînes
cibles. Les opérateurs tout au long de chaque chaîne - groupements d’agriculteurs, groupements de femmes
engagées dans la transformation, entreprises transformatrices-exportatrices - sont au cœur de l’assistance qui
assemble une gamme de services d’appui publics et privés dont la configuration varie selon le produit et
l’activité. Les dimensions qualité, traçabilité, conditionnement et emballage constituent des éléments
importants de l’approche, ainsi que la valorisation locale des matières premières et la mise en place de

1
Taux de change du mois de juin 2013 : 1Euro = CHF 1.26484
2
L’assistance préparatoire (projet UE/RAB/12/001) financée par SECO a débutée fin mars 2012
partenariats entre entreprises transformatrices et coopératives/GIE de production.

Le projet associe différents partenaires internationaux en fonction de leurs expertises et expériences dont des
structures suisses. Dans ce contexte, des échanges et voyages d’étude pour familiariser les bénéficiaires du
projet avec l’expérience suisse sont prévus, ainsi qu’un accompagnement dans l’organisation du premier
concours au Maroc ciblant des produits de terroir utilisant l’expérience suisse. Des échanges sont aussi
envisagés au niveau régional, surtout entre le Maroc et la Tunisie (pays bénéficiaire d’un projet PAMPAT
parallèle), mais aussi avec l’Égypte, à savoir avec le projet de chaîne de valeur (plantes aromatiques et
médicinales) déjà en cours et financé par SECO, ainsi que la promotion de l’expérience marocaine en matière
de valorisation et promotion des produits du terroir en Afrique de l'Ouest.

La matrice suivante résume de manière synthétique l’orientation principale du projet :

Lignes directrices Chaînes de valeur Types de marchés visés
proposées

Maroc

•Produits du terroir (indication Acheteurs ciblés
Secteur géographique) - Souss Massa Drâa •produits
l typiques
Fruits et Légumes *Huile d’argane •bio
*Figuede barbarie •commerce
équitable
Objectifs •Concours/produitsdu terroir •gourmet

•Echanges régionaux Justification
accès au marché perspectives de
qualité/traçabilité croissance dans des
valorisation marchés de niche
revenus/emplois

dimensions transversales : genre et environnement

Page 2
Table des matières
Liste des acronymes et abréviations ............................................................................................................................. 5
PREAMBULE................................................................................................................................................................... 7
A. CONTEXTE .............................................................................................................................................................. 8
A.1. Introduction ........................................................................................................................................................... 8
A.2. Contexte générale du pays .................................................................................................................................... 8
A.3. Problèmes à résoudre / opportunités à saisir ..................................................................................................... 10
A.4. Bénéficiaires ......................................................................................................................................................... 13
A.5. Cadre stratégique et institutionnel ..................................................................................................................... 14
B. RAISONS JUSTIFIANT L’ASSISTANCE EXTERIEURE .................................................................................................. 19
1. L’intérêt du Maroc à développer davantage les produits du terroir ................................................................. 19
2. L’expérience de l’ONUDI au niveau du pays et ailleurs ...................................................................................... 20
3. Alignement à la stratégie des Nations Unies au Maroc ..................................................................................... 21
C.1 Objectif du Projet .................................................................................................................................................. 21
C.2 Approche, domaines d’appui et principes directeurs .......................................................................................... 21
C.3 Code RBM et thématique ..................................................................................................................................... 32
C.4 Effets attendus ...................................................................................................................................................... 32
C.5 Produits et activités .............................................................................................................................................. 33
C.6 Planification........................................................................................................................................................... 42
Calendrier d’exécution par produit ............................................................................................................................ 44
C.7 Risques, opportunités et autres facteurs ............................................................................................................. 46
D. APPORTS ................................................................................................................................................................. 48
D.1 Apports du pays ............................................................................................................................................. 48
D.2 Apport de l’ONUDI ......................................................................................................................................... 49
E. BUDGET ................................................................................................................................................................... 52
Page 3
Budget consolidé par produit...................................................................................................................................... 52
Budget consolidé par produit et par année ................................................................................................................ 53
Budget consolidé par lignes budgétaires et par année .............................................................................................. 54
F. SUIVI, EVALUATION ET REPORTING ........................................................................................................................ 54
F.1 Suivi ................................................................................................................................................................ 54
F.2 Évaluation ....................................................................................................................................................... 57
F.3 Reporting et Monitoring ................................................................................................................................ 57
G. OBLIGATIONS ET CONDITIONS PREALABLES .......................................................................................................... 58
H. CONTEXTE LEGAL .................................................................................................................................................... 58
Annexe 1 : Cadre logique complet .............................................................................................................................. 60
Annexe 2 : Aperçu des principaux résultats envisagés ............................................................................................... 72
Annexe3 : Calendrier détaillé d’exécution (avec activités) ........................................................................................ 75
Annexe 4 : Récapitulatif des contributions nationales attendues et lettres d’engagement ..................................... 80
Annexe 5 : Profils et tâches des experts principaux engagés dans le projet .............................................................. 88
Annexe 6 : Fiches synthétiques – chaines de valeur argane et cactus/figue de barbarie d’Ait Bâamrane ............... 95
Annexe 7 : Liste des principaux documents utilisés ................................................................................................. 104
Page 4
Liste des acronymes et abréviations

ADA Agence pour le Développement Agricole

AB Agriculture Biologique

AFD Agence Française de Développement

AMIGHA Association Marocaine de l’Indication Géographique de l’Huile d’Argane

AMSPA Association Marocaine des Sociétés Privées d’Argane

ANCA Association des Coopératives d’Argane

ANCUHA Association Nationale des Commerçants Usagers d’Huile d’Argane

ANDZOA Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier

AOC Appellation d’Origine Contrôlée

BAD Banque Africaine de Développement

BCG The Boston Consulting Group

BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

BIT Bureau International du Travail

BM Banque Mondiale

BPH Bonnes Pratiques d’Hygiène

BPF Bonnes Pratiques de Fabrication

CE Commission Européenne

DDFP Direction de Développement des Filières de Production

DSS Direction de la Stratégie et des Statistique

DPA Direction Provinciale de l’Agriculture

DRA Direction Régionale de l’Agriculture

EACCE Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations

FAO Food and Agriculture Organisation

FiBL Institut de Recherche de l’Agriculture Bio (Suisse)

FIDA Fonds International de Développement Agricole

FIMARGANE Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Argane

FNADUA Fédération Nationale des Ayants Droits Usagers de l’Arganeraie

FRI Fondation Rurale Inter-jurassienne

GIE Groupement d’Intérêt Économique

GIZ Coopération Allemande

GMS Grandes et Moyennes Surfaces

HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points

HCEFLCD Haut Commissariat aux Eaux et Forets et à la Lutte Contre la Désertification

IAV Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II

ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

IG Indication Géographique

IGP Indication Géographique Protégée
Page 5
INDH Initiative Nationale de Développement Humain

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

IP Indication de Provenance

ITC International Trade Centre

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

ODCO Office de Développement des Coopératives

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

OrIGin Organization for an International Geographical Indications Network

ORMVA Office Régional de la Mise en Valeur Agricole

PAM Plantes Aromatiques et Médicinales

PMV Plan Maroc Vert

RARBA Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère Arganeraie

REDD Réseau Échanges Développement Durable (Suisse)

SECO Secrétariat d’État à l’Économie (Confédération Suisse)

SIPPO Swiss Import Promotion Programme

SMD Souss Massa Drâa

SNU Système des Nations Unies

UE Union Européenne

UNDAF Coordination des Activités du Système des Nations Unies

Page 6
PREAMBULE

Ce document de projet décrit la composante « Maroc » du Projet d’Accès aux Marchés des Produits
Agroalimentaires et de terroir (PAMPAT) incluant aussi des échanges régionaux dans le cadre du
PAMPAT.

La composante paire du PAMPAT couvrant la Tunisie fait l’objet d’un document de projet à part.

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A. CONTEXTE
A.1. Introduction

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’intérêt de SECO à contribuer au développement du secteur
agroalimentaire du Maroc, avec un accent sur les produits de terroir. Il répond aux requêtes d’assistance
technique reçues de la part du Ministère de l’Agriculture Marocain pour un accompagnement dans la
valorisation et la commercialisation des produits agro-alimentaire du terroir de la région Souss Massa
Drâa.

Le projet s’aligne sur la stratégie du développement des produits de terroir du Plan Maroc Vert (PMV).
A cet effet, il s’agit d’un appui aux efforts de l’Agence de Développement Agricole (ADA), qui est chargée
de la mise en œuvre du PMV, avec l’accent sur l’amélioration des chaînes de valeurs de produits de
terroir, la structuration des groupements de producteurs et la commercialisation des produits. L’appui
cible les chaînes de valeur phares suivantes au niveau de la région Souss Massa Drâa : l’huile d’argane et
la figue de barbarie/cactus d’Aït Bâamrane.

Ces deux chaînes de valeurs ont été identifiées en concertation avec les autorités nationales et
régionales impliquées dans la valorisation des produits de terroir, dans le cadre de l’assistance
préparatoire de l’ONUDI (projet UE/RAB/12/001). L’assistance préparatoire s’est déclinée en :
(i) un état des lieux pour identifier des chaînes de valeur candidates ;
(ii) des discussions en groupe par produit – associant les différentes parties concernées ;
(iii) une analyse préliminaire de la situation dans la région ciblée.
Ce processus participatif a abouti à l’organisation d’un atelier de validation au Maroc (le 22 mai 2012)
pour discuter des résultats et pour obtenir une confirmation de la voie prise lors de la phase
préparatoire.
Plusieurs réunions d’échanges ont été tenues (en bilatéral et en plénière) avec les différentes
contreparties nationales pour aboutir à la finalisation du présent document de projet.

A.2. Contexte générale du pays

Depuis la fin des années 1990, le Maroc, pays à revenu intermédiaire, s’est engagé dans un processus de
transition politique et démocratique majeure. De nombreuses réformes, visant à affirmer la primauté du
droit, la défense des droits de la personne, et particulièrement les droits des femmes, des enfants et des
catégories sociales les plus défavorisées, ont été réalisées et d’autres sont en cours de réalisation. En
parallèle à cela, une gestion macro-économique saine et une bonne performance économique ont
contribué à l’amélioration de l’infrastructure physique et à l’accès aux services sociaux.

Néanmoins, même si la pauvreté absolue a baissé durant la dernière décennie, les taux de croissance
actuels ne permettent pas d’absorber l’offre de travail et le chômage (9% en 2011, et 13% au niveau
urbain3). Surtout au niveau des jeunes le chômage demeure important. En outre, il y a une disparité par
rapport aux indicateurs socio-économiques entre les milieux urbains et ruraux.

3
Source : Ministère de l’Économie et des Finances, juillet 2012, pour l’année 2011.
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Le secteur agroalimentaire occupe une place importante dans l’économie marocaine. Environ 40% de la
population travaille dans et vit de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire est le premier sous-secteur
industriel avec environ 2000 entreprises, couvrant un tiers des emplois permanents du secteur industriel
et représentant un tiers de la valeur ajoutée. Dans la région ciblée (la plaine du Souss), le tissus agricole
est représenté d’une part par de l’agriculture moderne caractérisée par de grandes exploitations ciblées
sur des produits d’exportation ( notamment pour ce qui concerne la tomate, les agrumes et les
primeurs) et d’autre part par l’agriculture de subsistance et des coopératives (notamment des femmes)
d’arganier et d’autres produits de terroir, qui contribuent de façon importante au chiffre d’affaire
agricole de la région.

Les principaux atouts et contraintes du secteur agroalimentaire en général et des produits de terroir en
particulier sont résumés dans l’aperçu suivant selon la méthode SWOT (Encadré 1).

Encadré 1
Atouts et contraintes du secteur agroalimentaire dont les produits de terroir
Forces Faiblesses
Conditions climatiques Exportations axées sur les produits frais
Coût de la main d’œuvre (surtout agrumes et primeurs) traditionnels et
Écosystèmes et biodiversité variés peu diversifiées
Savoir et savoir faire ancestral (production; Capacité productive surtout artisanale et
transformation) transformation limité e
Dynamique associative Multitude d’intermédiaires (au niveau régional
Proximité des marchés et national)
Importance accordée au développement Faible valeur ajoutée
des produits du terroir au niveau Plusieurs labels et marques existants mais
stratégique (PMV) opportunités commerciales sous-exploitées
Cadre réglementaire pour la labellisation 21 produits labellisés, mais faible diffusion des
(SDOQ) en place labels et faible maîtrise de la part des
Infrastructure d’appui (services dédiés, producteurs des avantages des SDOQ
contrats programmes, fonds) Produits de terroir peu présents dans le
Mise en place progressive de plateformes commerce structuré et forte présence de
logistiques et commerciales dédiées circuits de commercialisation informels
Emballage peu attractif
Transformation peu adaptée aux usages
Faible lien entre l’amont et l’aval
Secteur traditionnel peu organisé
Opportunités Men aces
Demande croissante Limites des réserves en eau
Opportunités au niveau du marché local Souci de préservation des ressources
De nombreux produits déjà labellisés naturelles et de la protection de
Nombre croissant des domaines de l’environnement
valorisation des produits de terroir Concurrence internationale (produits/prix)
De nouveaux marchés (BIO, équitable) Imitations de produits typiques (Argane)
Des chaînes de valeurs émergentes Exigences du marché en termes de qualité
(nouveaux produits) et traçabilité
Accords de coopération et promotion Baisse de la demande (crise économique)
commerciales signés sous l’égide du
Ministère de tutelle (MAPM) avec les
Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
nationales
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A.3. Problèmes à résoudre / opportunités à saisir

Au niveau des produits du terroir une stratégie de développement des produits du terroir a été élaborée
et est en cours de mise en œuvre. Cette stratégie est axée sur cinq leviers d’action prioritaires, à
différents niveaux des chaînes de valeur, ont été identifiés dans le Plan Maroc Vert, à savoir la nécessité
et l’opportunité de :

Développer l’amont et les partenariats d’agrégation des producteurs ;
Mettre en place des plateformes logistiques et commerciales ;
Promouvoir les labels des produits de terroir ;
Mettre en place des conventions avec les grandes et moyennes surfaces au Maroc ;
Réaliser une large campagne de communication aux niveaux national et international sur les
produits de terroir marocains (dont l’organisation d’un concours national).

L’assistance préparatoire s’est alignée à ces priorités sus-indiquées, focalisant sur l’identification de
produits porteurs (en phase avec la chaîne de valeur ciblée dans le projet jumel en Tunisie). L’idée de
base étant de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement des produits du terroir et
capitaliser sur les travaux déjà réalisés/en cours.

L’encadré 2 ci-après résume les paramètres ayant déterminé l’identification et, par la suite, la
présélection participative des chaînes de valeurs candidates.

Encadré 2
Paramètres d’identification et de présélection des chaînes candidates

Opportunités de marché (export/local)
Potentiel de création d’emploi
Existence d’acteurs le long de la chaîne (producteurs, transformateurs, exportateurs)
Quantités adéquates et régulières (quantités en fonction du marché – produits de masse ou produits
de niche)
Début de structuration de la chaîne de valeur (organisation des acteurs/volonté de coopération)
Degré de motivation et implication des acteurs
Prise en compte des régions prioritaires pour les partenaires nationaux
Typicité des produits
Accent sur la valorisation locale (transformation) et la promotion des produits de terroir en fonction
des opportunités de marché
Synergies avec des initiatives/appuis réalisés, en cours et prévus (pays même ; bailleurs de fonds et
agences)
Synergies entre les interventions dans les pays couverts par le projet

Sur la base des critères ci-dessus, les produits suivants ont été retenus comme prioritaires au niveau de
la région Souss Massa Drâa durant la phase d’assistance préparatoire:

un produit de terroir d’une chaîne de valeur unique pour le Maroc: l’huile d’argane.
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