Etude sur les stratégies de développement de l'Agriculture Numérique

38 Pages·2016·1.04 MB·French

Stratégies de développement de
l’agriculture numérique
Enseignements majeurs
Septembre 2016
Les enjeux - L’agriculture numérique pour nourrir 10 Mds d’habitants en 2050, en
répondant aux enjeux de compétitivité des agriculteurs et de durabilité de l’agriculture
Les besoins du marché : nourrir une population croissante…
• De 7,1 Mds d’habitants sur Terre aujourd’hui à presque Les opportunités du digital dans l’agriculture
10 Mds en 2050
Optimiser la gestion des parcelles grâce à la collecte de
• Une classe moyenne en pleine croissance, plus exigeante sur son
données provenant de la météo, des champs et des
alimentation : 30% de la population environ aujourd’hui, elle en
profondeurs des sols pour :
représentera 50% en 2050
• Améliorer la compétitivité des agriculteurs et leurs
• La consommation de protéines animales augmente : de 9% en 1965 à
conditions de travail
14% en 2030
• Contribuer à une agriculture plus durable et profitable
• Continuer à diminuer les risques et augmenter les
… Dans un environnement avec des contraintes grandissantes rendements (OAD, adaptation des intrants, …)
• Terres arables en diminution : 1 are pour nourrir une personne en 1960,
moins d’1/3 d’are par personne en 2050
• Limites des techniques de la révolution verte
‒ Elles ont permis de considérablement réduire les risques et améliorer
les rendements
‒ Mais se sont révélées parfois peu profitables
• Coûts croissants des techniques et produits pour améliorer les
rendements
• Pressions environnementales : consommateurs et gouvernements
souhaitent plus de transparenceet de régulations sanitaires
Source : World AgritechForum, mars 2016
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Les enjeux – Des technologies de plus en plus puissantes et accessibles, soulevant des
questions sur la propriété des données
Tout l’environnement agricole se digitalise Un environnement digital de plus en plus accessible
Pour une plus grande maîtrise de la chaîne agricole et une meilleure
• Les investissements dans les nouvelles technologies (hardware,
anticipation des risques
software et data science) ont doubléentre 2014 et 2015 ($4,6 Mds
• Semences: génétique et biotechnologie en 2015)
• Matérielagricole : machines de plus en plus sophistiquées et • Les circuits électroniques sont trente fois plus puissantsqu’il y a
équipées 10 ans, à coût égal
• Champs, sols : capteurs et images satellites • Le coût de transfert de données a baissé de 75% au cours des
• Facteurs extérieurs : études des conditions environnementales et 4 dernières années
climatiques • Le prix du stockage de données à diminué de près de 100%, les
10 dernières années
• Le prix des capteurs a baisséaux USA,
entraînant une plus grande adoption
(y.c. drones (cid:1)problèmes vis-à-vis de
la FAA)
Débat sur la propriété des données : un enjeu capital pour le développement du Big Data
• Une industrie agroalimentaire mondiale de 3 000 Mds $ : des consommateursqui réclament une plus grande transparencetout au long de la
chaîne de valeur
• Aux USA, le débat est déjà largement amorcé grâce aux avancées du FarmBureau et aux acteurs majeurs (John Deere, Monsanto, …) qui
avancent aux agriculteurs l’argument de l’intérêt de la comparaison avec leurs pairs «No interestin competingwithmyself»
(cid:1)Semble de mieux en mieux accepté aux Etats-Unis… Alors que les craintes grandissent en France
Source : World AgritechForum, mars 2016
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Le numérique au service de l’agriculture, ou la valorisation des données pour une
meilleure prise de décision et une action plus précise
L’agriculture numérique
Calcul de la dose
Prise de décision
Mesure
Application
Collecte de la donnée
Modèles, Outils d’aide à la décision
Capter la donnée Vecteurs Vecteurs
- Capteurs et - Robots Principaux domaines de prise de décision ? - Robots
caméra - Drones - Modulation d’apport d’intrant - Drones
- Satellites - Tracteurs - Hygrométrie - Tracteurs
- Prévention des maladies (via météo) - Outils : semoirs, …
- Stations météo, …
Quelles données ?
- Parcelle
- Air
- Sol
Gestion de la donnée
(récupération des données via le Cloud, plateformes de mutualisation de données, connectique entre les machines, Internet desObjets…)
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Méthodologie : pour mieux comprendre les implications du numérique dans
l’agriculture, nous avons réalisé trente-cinq entretiens avec des acteurs de tout le secteur
Nous avons interrogé 35 entreprises pour cette étude :
• Organisations aux profils variés, pour avoir un aperçu complet de l’évolution du secteur
• Périmètre international : des entreprises françaises, européennes, et américaines
9 entretiens avec 5 Instituts
5 Coopératives / 8 Farmmanagement softwares
de recherche / Centres techniques
Distributeurs
3 fabricants 4 industriels 2 entreprises de
5 start-ups
de matériel phytosanitaires télécom-
munications
Afin de garantir la confidentialité des propos recueillis, ces pictogrammes affiliés aux catégories d’acteurs aideront à définir les types d’entreprises
mentionnées dans la suite du rapport
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Quel avenir en fonction des types de cultures ?
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L’agriculture numérique se développe majoritairement sur les grandes cultures, tirée par
les besoins des principales cultures aux Etats-Unis et en Europe
Des investissements en agriculture réalisés principalement dans les • Blé & orge(~40% des cultures en France)
grandes cultures • En France, sur 5M ha de cultures, 2 M utilisent un outil de gestion
• Tirés par les réglementations : moduler les apports d’azote, à la fertilisation : Farmstar est leader (50%), Geosys, …
EcoPhyto, … • Les acteurs développent leurs solutions en priorité sur le blé
• Les agriculteurs sont prêts à payer grâce aux économies d’échelle ‒ Farmstar: en cours –modules complémentaires sur le blé
réalisées (septoriose, puis toutes les maladies)
• Les USA, qui ont à la fois de grandes cultures et de grands moyens ‒ Dronistes, OAD, équipementiers, …
(fonds d’investissement qui détiennent plus de la moitié des terres
• Même les blés plus spéciaux, ex. blé de force ont leurs OAD et
du Corn Belt, …), tirent les investissements vers les plus grandes
modèles
cultures : Maïs (23% de leurs cultures), Soja (21%), Blé (18%),
Luzerne (17%) • Maïs(23% US / 17% France)–Les premiers OAD de certains
acteurs industriels majeurs sont développés sur le maïs
• En France, les filières sont organisées via les coopératives dans les
grandes cultures (cid:1)meilleur accès au marché
Oléoprotéagineux
Solutions majeures utilisées
• Colza(12% des surfaces en France) : Airinov, Farmstar, …
• Soja(21% US) : investissements des agroéquipementiers,
car l’essentiel du coût passe par le semoir
• Maraîchage: (2% en France)
• Des acteurs industriels importants développent leurs premiers
produits sur le maraîchage
• Naïo, qui avait vu une opportunité sur les cultures maraîchères,
développe une solution pour les grandes cultures maraîchères
Les investissements des 10 prochaines années concerneront principalement les grandes
cultures céréalières, et les grandes cultures d’oléoprotéagineux(soja en particulier)
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L’agriculture numérique se développe aussi sur les cultures de niche à haute valeur
ajoutée, comme la viticulture, l’agriculture biologique et les amandes (aux USA)
La viticulture : un secteur dynamique en agriculture numérique L’agriculture biologique, plébiscitée par les consommateurs
• De nombreuses entreprises ont travaillé et travaillent finaux dans les pays développés
prioritairement sur ces solutions : dronistes, centres • Les cultures biologiques représentent à peine 2% des cultures
techniques, université de Montpellier, coopératives mondiales
avoisinantes, … ‒ Surface cultivée multipliée par 3 entre 2000 et 2016 (Asie et
Des conditions favorables au développement Afrique)
de solutions ‒ Forte demande dans les pays développés –9 français sur 10 en ont
consommé en 2014
• Des agriculteurs français plus aisés que leurs
‒ Aux USA, la demande de produits biologiques croît plus fortement
confrères céréaliers
que la production
‒ Revenu moyen de la vigne : 20 000€/ ha
‒ Jusqu’à 1M€/ ha pour le champagne • Des solutions en cours de déploiement pour supprimer l’apport
d’intrants dans les cultures : robots,…
• Des réglementations imposées plus tôt : avance prise sur les
solutions de bio-contrôle (EcoPhyto2018) • Des solutions à petite échelle pour le moment, au stade R&D,
(cid:1)Sensibilité des consommateurs –réduction d’intrants principalement à cause de son prix élevé
‒ Naïomet au point un robot pour les grandes cultures
• Haute valeur de la prédiction et de la réduction de la
‒ … Essor d’ici 10 ans ?
certitude : des produits dont la valeur peut varier d’un instant à
l’autre : à cause de la météo, d’une récolte optimisée pour une • Concurrents directs des industriels phytosanitaires, ces solutions ne
partie de la parcelle, … bénéficieront pas de l’aide de ces acteurs majeurs du secteur
• Des solutions adéquates : un drone peut faire le tour d’une
Autres ?
vigne en une journée, on peut désherber avec un petit robot
• Aux USA –retours du World AgritechForum
sur 10 ha (vs. cultures de 200 ha)…
‒ Intérêt pour la vigneet les vergers
‒ Amandes: essor sur la côte ouest des Etats-Unis
• La viticulture fait partie des secteurs pionniers dans l’agriculture numérique
• L’amande semble être un secteur plébiscité aux USA
• L’évolution des autres secteurs est à suivre : bio, …
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Quel marché à l’international ?
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Des marchés à deux niveaux de maturité : alors que les français ont des difficultés à se
coordonner, les entreprises US se disent prêtes à se développer mondialement
FRANCE ETATS-UNIS
• Cultures dominantes : céréales (40%), maïs, colza, prairies
a
de lde χ(cid:2) UConn tcisesnut rmatoiorcne pléro-gtareilsles imveo dyeesn neex pdl’ouintaet eioxnpslo :i t1a,6tiMon e : n8 01 9h7a0, 400 •(cid:2) CGuraltnudreess deoxpmloinitaanttieosn :s m–a4ï4s,0 s hoaja e, nb lmé…oyenne
e n
ra 000 aujourd’hui, et 100 000 dans 10 ans? • B2C-Les agriculteurs sont des entrepreneurs de grandes entreprises
um
t • Un accès B2B au marché -coopératives et négoces (cid:2) Des régions non formées ou qui ont perdu leur connaissance
ce
rud ‒ Des start-ups accèdent parfois directement à l’agriculteur agronomique (arrivée du round up, …)
t
S χ Les exploitants subissent violemment la baisse des prix des céréales
(cid:2) Un marché qui se cherche, où de nombreux partenariats se font et • Un marché en phase de consolidation autour d’acteurs majeurs, qui
se défont : une logique collaborative entre acteurs complémentaires ont des ambitions internationales et la capacité d’investir
avec des atouts marqués (cid:2) Des big playersaméricains avec des moyens importants
‒ L’Etat a un rôle important dans les investissements et la ‒ Force de frappe unifiée, capacité d’investissement
coordination des acteurs. Ex. Innovation 2025 : création des ‒ Réseau important –capture de données, …
e
r instituts de convergence ‒ Vison à long terme, capacité de conception
f
f
o (cid:1)Un système avec de l’inertie qui irrite les start-ups, dynamiques (cid:2) Capacité à créer de nombreux partenariats durables
’
e l χ Jeu national d’acteurs : coordination autour de projets souvent ‒ Entre acteurs majeurs : APIs entre John Deere& Climate
d
n opportunistes, sans investissements d’envergure Corporation & SST Software(cid:1)collaboration et complémentarité
o
ti ‒ ex. des projets européens, chapeautés par les centres techniques, ‒ Avec des acteurs du monde entier : Monsanto a investi dans Vital
a
s démarrent, vus comme «une opportunité saisie pour commencer Fields, partenariat avec Cropio, …
ni
a à s’investir dans le numérique, en démarrant des partenariats • Volonté d’internationalisation forte, dès 2016
g
r avec des acteurs privés » ‒ Partenariat+ Réseau propre + Acquisition(s) d’entreprise(s)
O
(cid:1)Encore très cantonné à la R&D internationale(s) pour accélérer ce déploiement
(cid:2) Quelques entreprises avec des moyens soutiennent l’innovation et ‒ Les USA ont une vision plus offensive : déploiement international
des acteurs français dynamiques dès 2016, pour toutes les entreprises encore aux USA
(cid:2) Début d’internationalisation grâce aux réseaux de grands (cid:1)USA se dirigent vers l’Amérique du Sud et les plaines de l’Est en
distributeurs, principalement en Europe : Naïo, … priorité (rotations similaires, proximité, …)
• Des acteurs plus mûrs : grandes cultures et moyens financiers
• Un tissu et des expertises morcelés
importants, capacité à concevoir l’agriculture du futur et se
• Une logique plus opportunisteautour de projets, avec des moyens
lancer sur les marchés sans être nécessairement experts
plutôt limités et une vision à moyen terme
• Volonté d’expansion internationale massive dès 2016
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