étude de KPMG

147 Pages·2014·6.74 MB·French

Cerapportestlefruitd’untravaild’équipedeconseillerschez
KPMGquin’auraitpaspuvoirlejoursanslesoutiende
plusieursindividusetressourcesexternes.
NoustenonsàremercierDéveloppementÉconomique
Canada (DEC)d’avoirappuyécetteimportanteinitiativeen
finançantl’étude,sansoublier,biensûr,lesactivitésde
CargoMquisontsoutenuesfinancièrementparleministère
desFinancesetdel'Économie(MFE),parleministèredu
Conseilexécutif(MCE),etparlaCommunautéMétropolitaine
deMontréal(CMM)etl'ensembledesesmembres.
UnMERCIégalementàTransportCanada,auministèredes
TransportsduQuébec(MTQ)etàStatistiquesCanadapour
leursupportdansl’obtentionetlavalidationd’unequantité
importanted’informationsetdonnées.
UnMERCIparticulieràl’équipedeCargoMpourleur
confianceennousoffrantl’opportunitédetravaillercette
étudecharnièreetleursupportaucourantdel’initiative.
Finalement,unMERCItoutspécialàtouslesprofessionnels
del’industriequiontprisletemps,endépitdeleursagendas
déjàtropremplis,pourrépondreauxsondagesetparticiper
auxdifférentsgroupesdediscussionquipermettentàcette
étudederefléterdefaçonréellelanaturedeleursactivités.
Mercipourvotrepassionetdévouement!
Remerciements
CargoMtientàremerciertouteslespersonnesquiontparticipéetœuvréàlaréalisationdeceprofilsur
l’industriedelalogistiqueetdutransportdemarchandisesdansleGrandMontréal.
Merciàl’équipedeKPMG,KarineForget,ThierryCrête,StéphaneTremblay,StephanLauzonettousceux
quiontétéimpliquésdanslaréalisationdel’étude.
Merciàtouteslesentreprisesquiontprisletempsderépondreausondage.Touteslesréponses
recueilliesontfournidesinformationsprécieusespourcomprendrelesdéfisdel’industrie.
Merciauxparticipantsdesgroupesdediscussionsquiontpermislavalidationdesrésultatsdusondage
ainsiqued’apporterdeséclairagessurcertainsaspectsdelachaînelogistiquedanslagranderégionde
Montréal.
MerciauxmembresdeCargoMquisesontimpliquésdanscetteétudeetsansquicetravailn’auraitpu
êtrerendupossible.Plusspécifiquement,auxcoprésidentsduchantier2,NicoleTrépanier(Sodes)et
FrédéricChevallier(Panalpina).
Merciànosbailleursdefonds,leministèredesFinancesetdel'Économie(MFE),leministèreduConseil
exécutif(MCE)etlaCommunautémétropolitainedeMontréal(CMM)pourleursupportetleurconfiance.
Cetteétudeaétérenduepossiblegrâceaufinancementde:
Leprésentdocument,quiaétépréparéparKPMGs.r.l./S.E.N.C.R.L.(«KPMG»),estdestinéàl’usagedeCargoM(le«
Client»),conformémentauxconditionsducontratdemission(le«Contratdemission»)datédu8avril2013quenous
avonsconcluavecleClient.
KPMGnegarantitpasetnedéclarepasquelesinformationscontenuesdansleprésentdocumentsontexactes,
complètes,suffisantesouadéquatespourleurusagepartoutepersonneouentitéautrequeleclient,oupourtouteautre
finquecelleénoncéedanslecontratdemission.Toutepersonneouentitéautrequeleclientnedevrapass’yappuyer,
etKPMGdéclineexpressémentdanslaprésentetouteresponsabilitéouobligationàl’égarddetoutepersonneouentité
autrequeleclientpouvantdécoulerdel’usageduprésentdocument.
Lesrésultatsdessondagesetpanelsdediscussionainsiquetouteslesdonnéestraitéesetanalyséessontlapropriété
deCargoM.Aucunereproductionoucitationdesrésultatsetrecommandationsdel’étudenepeuventêtreeffectuées
sansl’autorisationdeCargoM.
Table des matières
Sommaireexécutif 3
1 Présentationdel’étude 6
1.1 Objectifsdel’étude 6
1.2 Approche 6
2 Profildel’industrie 9
2.1 Miseencontexte 9
2.2 LapositionduCanadaàl’échellemondiale 11
2.3 Industriecanadienneetquébécoise 12
2.4 Profildel’industriedanslaGRM 19
2.5 Étuded’impactéconomique 27
2.6 Main-d’œuvreetFormation 31
3 SondageauprèsdesentreprisesdelaGRM 38
3.1 Méthodologieetlimites 38
3.2 Revenusdesentreprisesrépondantes 40
3.3 Serviceslogistiquesdesentreprises 42
3.4 Dépenses 52
3.5 Donnéesopérationnelles 54
3.6 Secteurd’activitédesclients 58
3.7 Main-d’œuvreetformation 59
4 PerformancedelachaînelogistiquedanslaGRM 74
4.1 Miseencontexte 74
4.2 Réponsesauxsondagesfaceauxdéfisdel’industrie 75
4.3 Présentationdescommentairesobtenuslorsdesgroupesdediscussion 85
4.4 Analysedeschaînesd’approvisionnementpourquatreindustries 89
4.5 Balisagedesmeilleurespratiquesetinitiativesrégionales 94
4.6 Balisageinternational 99
4.7 Outildetableaudebord 102
4.8 Recommandations 105
5 Étudedecas–L’industrieagroalimentairevueparMontréal 109
5.1 Objectifdel’étudeetdémarcheutilisée 109
5.2 Miseencontexte 110
5.3 PourquoisepositionneràMontréal 112
5.4 Enjeuxpertinentsdel’industrie 113
5.5 Opportunitésd’améliorationdelachaînelogistiqueetrecommandations 116
AnnexeA-GranderégiondeMontréal 118
AnnexeB-DifférencesentrelesdéfinitionsdeStatistiqueCanadaetcellesutiliséesdanslaprésenteétude 119
AnnexeC-Méthodologierelativeàl’enquêteenligne 120
AnnexeD-Questionnairedel’enquêteenligne 124
AnnexeE-Listedesentreprisesayantreçul’invitationàparticiperàl’enquêteenligne 127
AnnexeF-Présentationdesréponsesàl’enquêteenligne 129
AnnexeG-Offredeformationentransportetlogistique 137
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM i
Glossaire
3PL Tiersfournisseurdeserviceslogistiquesquialaresponsabilitéd’exécuterunepartieplus
oumoinsimportantedelalogistiquedesesclients.Ilassureainsiunservicedesous-
traitancequiconcerneenparticulierlagestiond’entrepôtetdutransportainsiquetousles
servicesassociésetliés.
4PL Intégrateurdelalogistiqueresponsabled’exécuterl’ensembledesfonctionslogistiquesde
sesclients.Celui-cisous-traiteàsontourunepartiedesfonctionslogistiquesqu’ilnepeut
réaliser.Ildemeurenéanmoinsresponsabledecoordonnertouteslesactivitéslogistiques
confiéesàdessous-traitants.
ACQ AssociationducamionnageduQuébec
AEC Attestationd’étudescollégiales
AEP Attestationd’étudesprofessionnelles
APC Administrationsportuairescanadiennes
CCCL Comitécanadiendescompétencesenlogistique
CMM CommunautémétropolitainedeMontréal
CN CanadienNationalouCompagniedescheminsdefernationauxduCanada
CP CanadienPacifique
DEC Diplômed’étudescollégiales
DEP Diplômed’étudesprofessionnelles
ETP Employéséquivalentsàtempsplein
EVP Conteneurséquivalents20pieds–TEU(TwentyEquivalentUnit)
GRM GrandeRégiondeMontréal
M$ Milliondedollars
PIB Produitintérieurbrut
RMR Régionmétropolitainederecensement
SCIAN Systèmedeclassificationdesindustriesdel’AmériqueduNord
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM ii
Sommaire exécutif
CetteétudeeffectuéepourCargoMapourbutdedresserleprofildel’industriedelalogistiqueetdutransport
pourlaGrandeRégionMontréalaise(GRM).Plusieursrecherchesontétéfaitespourrecueillirl’informationde
diversesétudesantérieuresenpremierlieu.Cecidit,l’étudereposeenmajeurepartiesurdessondagesconduits
auprèsdesentreprisesimportantesdelaGRMquisontfournisseursdeservicesentransportetlogistiquesou
utilisatricesaveccesservicesétantsous-traitésouàl’interne.Afindemieuxcouvrirlesenjeuxetexplorerdes
pistesd’amélioration,desgroupesdediscussionontétéorganisésainsiqu’uneséried’entrevuesetrencontres
conduitesauprèsd’expertsetorganismesimportantstelsquelePortdeMontréal,AéroportsdeMontréal,
l’associationduCamionnageduQuébec,leministèreduTransportduQuébecetTransportsCanada.
L’industriedutransportetdelalogistiqueduQuébecreprésenteapproximativement20%decelleduCanadaen
termesd’emploi,nombred’établissementsetvolumemanipulépartouslesmodesdetransportcombinés:
maritime,ferroviaire,routieretaérien.LaGRMreprésenteapproximativement40%duvolumeduQuébec,dont
Montréaletsesrégionsreprésententapproximativement8%del’industriecanadiennedanscesecteur.
Lessondagesontpermisd’obteniruneperspectivedesentreprisessurtroisgrandsvolets.Envoiciquelques
faitssaillants:
 Lamain-d’œuvreetformation:
- Levieillissementdelamain-d’œuvreestunenjeuréelpourlesentreprises;
- Malgrélastabilitérelativedesbesoinsenmain-d’œuvredestroisdernièresannées,lamajoritédes
entreprisesprévoientunecroissancedanslestroisprochainesannéesàvenir;
 Lesrevenusetdépensesdel’industrie:
- 54%desdépenseslogistiquesdesentreprisesutilisatricesdesservicesdetransportetlogistiquesont
sous-traitées;
- Àleurtour,lesfournisseursdecesservicessous-traitentégalement29%deleursdépenseslogistiques
àd’autrespartenaires;
 LesfacteursdecompétitivitédelaGRMetsonniveaudeperformance:
- Lestroisfacteursdecompétitivitélesplusimportantsauxyeuxdesentreprisessontlessuivants:
1. Lecoûtdelamain-d’œuvreoùlaGRMperformeàunniveaumoyen(notede2,9/5delapartdes
répondants);
2. Laqualitédesinfrastructuresroutièresquiestlecritèrejugéleplusfaible(note:2/5);
3. Laréglementationjugéeàunniveaumoyen-faiblepourlaGRM(note:2,5/5).
Lefacteurdecompétitivitéayantobtenulameilleureévaluationdeperformanceestlaqualitédes
infrastructuresportuaires.Ceciestégalementreconnuparlemarchéetparlesexpertsentermesde
performanceenfluiditéetniveaudeproductivité.
Ausujetdufacteurjugéleplusfaible,lestransporteurs,fournisseursdeservicesetentrepriseslocalespartagent
leursinquiétudessurlaqualitédesinfrastructuresroutièresdelaGRM.Lestravauxencourssurles
autoroutesetpontsaffectentsignificativementlaqualitéetcoûtsdesserviceslogistiquesetpeuventpar
conséquentimpacterlacompétitivitédenosindustries.
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM 3
Portrait del’industrie –Résultatsde l’enquêteenligne
Services offerts
Letransportaérien,malgréunvolumedecargorelativementfaible,joueunrôlestratégiqueauprèsdes
entreprisesdansledéveloppementdesproduitsetlecommerceinternational.Lefaitd’avoirdeuxaéroports
ségréguéspourlecargoettransportpassagerrendMontréalmoinsintéressantauprèsdesgrandeslignesde
transportaérien.L’autrefacteurquidésavantageMontréalconcerneégalementlafaiblefréquencedevolsavec
d’autresplaquestournanteslogistiquesimportantesàl’échelleglobale.
L’arrivéed’unenouvellelignedetransportferroviaire,CSX,estl’undesenjeuxàvenirquipourraitavoirun
impactsurl’industrie:
 Compétitionauxdeuxlignesprincipales(CNetleCP)canadiennes;
 Unimpactsurlevolumedetransportroutierlocal;
 UnlienplusdirectaveclemarchéduSud-estdesÉtats-Unisparvoieferroviaire.
Encequiconcernelesserviceslogistiques(entreposageetdistribution)danslaGRM,lesgroupesde
discussionslaissentcomprendrequelecontexteimmobiliersurl’ÎledeMontréalrenddifficilelapossibilitéd’y
trouverdesterrainsouédificesdegrandeursetqualitésrequises.Parconséquentlesentreprisescherchantà
s’établirouagrandirleursopérationssetournentdeplusenplusversl’extérieurdelaVille.
PourmainteniretaméliorersapositioncommeplaquetournantelogistiqueenAmériqueduNord,Montréalfait
faceàunedifficilecompétitionavecd’autresvillescommeNorfolketSavannahauxÉtats-Unis,avecdes
terrainsetcoûtsdemain-d’œuvrecomparables.L’ouvertureduCanaldePanamaen2014pourraitaccentuer
cettecompétition.Parcontre,l’ententedelibreéchangeentrel’UnionEuropéenneetleCanadapourrait
égalementoffrirdesopportunitésdegaindevolumepourunmarchéoùMontréalpeutjouerunrôlecléautantau
niveaudel’importquedel’export.
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM 4
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM 5
Portrait del’industrie –Résultatsde l’enquêteenligne
Services offerts
1 Présentation de l’étude
1.1 Objectifs del’étude
CargoMestlanouvellegrappemétropolitainedelogistiqueetdetransportdeMontréalcrééeen2012.Ellea
pourmissionderassemblertouslesacteursdelalogistiqueetdutransportdemarchandisesduGrandMontréal,
dontlesactivitésfavorisentlaplaquetournantedeMontréalautourd’objectifscommunsetd’actionsconcertées,
envued’enaccroîtrelacohésion,lacompétitivité,lacroissanceetlerayonnement.
Danssonpland’action,CargoMamisenplacesixchantierssurunepériodededeuxans.Troischantiersontété
amorcésen2013,soitopportunitésdedéveloppementsectoriel(chantierI),communicationetrayonnement
(chantierII)etfluiditéetaccèsparcamion(chantierIII).Laprésenteétudes’intègredanslesactivitésduchantier
communicationetrayonnement,maislesrésultatsservirontégalementàdocumenterlesprojetsdeschantiersI
etIII.Lestroisautreschantiers—réglementation,main-d’œuvreetinnovation—débuteronten2014.
Bienquedenombreusesétudesaientétémenéessurlesecteur,ilmanquecruellementdedonnéesagrégéesà
l’échelledelagranderégiondeMontréal.Eneffet,laplupartdesstatistiquesactuellessurletransportde
marchandisessontindividuellesetsegmentéesentreletransportroutier,maritime,ferroviaireetaérien.
L’objectifprincipaldelaprésenteétudeestdeconstituerleprofildel’industriedelalogistiqueetdutransport
danslagranderégionmétropolitaineainsiquededévelopperunoutildemesuredelaperformancedela
logistiqueetdestransportsdugrandMontréal.
Parconséquent,l’étudecomprenddeuxvoletsprincipauxainsiqu’uneétudedecas:
 Dresserleprofildel’industriedelalogistiqueetdutransportdemarchandisesduGrandMontréal;
 AnalyserlaperformancedelachaînelogistiquedanslagranderégiondeMontréal;
 Étudierlecasd’unproduitmanufacturierdusecteuragroalimentaire.
1.2 Approche
Chaquesectionduprésentrapportprésentelaméthodologiequiluiestpropre.Toutefois,danscettesection,la
méthodologieglobales’appliquantàl’ensembledurapportestprésentée.
1.2.1 Secteur d’activitécouvert
Pourlesbesoinsdel’étude,l’industriedutransportestdéfiniecommeétantletransportdemarchandises,que
cesoitparvoieaérienne,ferroviaire,maritimeouroutière.Laprésenteétudecouvreégalementlesentreprises
deservicesdesoutienautransport,telslestransitairesetlescourtiersendouane,lesentreprisesdeservices
d’entreposageettiersfournisseursdeserviceslogistiques,communémentappelésles3PL,ainsiqueles
entreprisesintégratricesdelalogistique,soitles4PL.Lelecteurestinvitéàlireleglossairepourunedéfinition
des3PLet4PL.
Lessecteursd’activitésuivantssontexclusdel’étude:
 Déménagementdebiens;
 Transportdepersonnes;
 Transportparpipeline;
 Servicespostaux;
 Servicesdemessageretmessagerie.
Rapportd’étapePhase1-Profildel’industriedelalogistiqueetdestransportsduGrandMontréal-CargoM 6