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Estudios de evaluación
de competencia
de la OCDE:
México
ElpresentetrabajosepublicabajolaresponsabilidaddelSecretarioGeneraldelaOCDE.Las
opinionesexpresadasylosargumentosutilizadosenelmismonoreflejannecesariamente
elpuntodevistaoficialdelospaísesmiembrosdelaOCDE.
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Porfavor,citeestapublicacióndelasiguientemanera:
OCDE(2018),EstudiosdeevaluacióndecompetenciadelaOCDE:México,ÉditionsOCDE,París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264287921-es
ISBN978-92-64-28791-4(impresa)
ISBN978-92-64-28792-1(PDF)
Fotografías:©gorbachlena/iStock/Thinkstock.com.
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©OCDE2018
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PRÓLOGO
Prólogo
México ha enfrentado retos económicos significativos, tales como la caída de los
precios del petróleo, una política monetaria más restrictiva en los Estados Unidos y una
pronunciada depreciación del peso. Diversas reformas estructurales y sólidas políticas
macroeconómicas han provisto el soporte para que la economía mexicana sea resiliente
de cara a las desafiantes condiciones globales. En México el crecimiento de la
productividad ha repuntado en los sectores que se beneficiaron de las reformas
estructurales, tales como los sectores energético, financiero y de telecomunicaciones. No
obstante, persisten importantes retos en cuanto a eliminar la brecha entre México y otras
economías de la OCDE.
En el marco de este esfuerzo, es esencial afrontar la débil competencia. Varios de los
mercados de productos en México se encuentran entre los más regulados de la OCDE.
Esto afecta la habilidad de las empresas para entrar a estos mercados y obstaculiza la
innovación, la eficiencia y la productividad. Un ambiente de débil competencia y las
barreras a la entrada se traducen en menor variedad y mayores precios para los
consumidores mexicanos, en una menor inversión en la economía mexicana y en menor
empleo. Por tanto, fortalecer la competencia es crucial para la prosperidad de México.
La OCDE ha colaborado de forma estrecha con México para analizar los niveles de
competencia en numerosos sectores y ha provisto apoyo y capacitación a jueces
especializados en competencia. A solicitud del gobierno mexicano, la OCDE llevó a cabo
esta evaluación de obstáculos regulatorios para dos sectores clave de la economía
mexicana: medicamentos (producción y comercio al por mayor y al por menor) y
productos cárnicos (alimentación y cría de animales, rastros y comercio al por mayor y al
por menor).
Al analizar 228 regulaciones en el ámbito federal, el Proyecto de Evaluación de la
Competencia de la OCDE encontró 176 regulaciones problemáticas y 107 disposiciones
que podrían ser modificadas para promover la competencia. En caso de implementarse,
estas recomendaciones generarían importantes beneficios para los mexicanos y la
economía mexicana, y a su vez se preservarían los principales objetivos de los
legisladores en estos sectores, a saber, proteger a la población mexicana contra riesgos
sanitarios en el sector de medicamentos, y prevenir la entrada de animales, sus productos
y subproductos que podrían constituir un riesgo sanitario para los ciudadanos, en el sector
de la carne.
Es imposible cuantificar en su totalidad los beneficios derivados de una mayor
competencia. Sin embargo, los cálculos de la OCDE estiman que el efecto anual de un
número selecto de recomendaciones cuantificables en este informe, en caso de
implementarse, sería de un orden de entre 10 mil millones de MXN y 44 mil millones de
MXN (equivalente a un 0.06%-0.24% del PIB), dependiendo de los escenarios y de las
metodologías empleadas. En este informe no se cuantificaron varias recomendaciones
tales como el rediseño del sistema de precios máximos para los medicamentos de patente
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ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE: MÉXICO © OCDE 2018
PRÓLOGO
o el evitar los controles dobles en el sector de la carne. No obstante, es muy probable que
estas recomendaciones traigan consigo beneficios significativos, a través de precios más
bajos para los consumidores y mayores ingresos y competitividad para la economía
mexicana.
Esta evaluación provee al gobierno mexicano con soluciones detalladas de políticas
para afrontar las persistentes deficiencias estructurales en estos sectores, así como para
promover un terreno de juego parejo. En ese sentido, la evaluación realiza una valiosa
contribución a los esfuerzos de reforma cuyo objetivo es colocar a México en una senda
de crecimiento sostenible al fortalecer su competitividad, promover la inversión,
estimular la productividad, así como fomentar un crecimiento económico incluyente y la
creación de empleos.
Angel Gurría
Secretario General, OCDE
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AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos
Este informe es el resultado de un esfuerzo colectivo que se remonta a hace varios
meses atrás y que se concretó al iniciarse formalmente el Proyecto de Evaluación de la
Competencia de Leyes y Regulaciones en México en julio de 2016 en la Ciudad de
México, con el auspicio del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; la
Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, Rocío Ruíz Chávez, y José Eduardo
Mendoza Contreras, Jefe de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la
Eficiencia de los Mercados.
Extendemos nuestro particular agradecimiento a la Secretaría de Economía, la cual
apoyó el desarrollo del proyecto desde su concepción, contribuyó con personal para
colaborar a tiempo parcial con el equipo de trabajo y nos brindó espacios de oficina
durante la realización del proyecto. Quisiéramos agradecer especialmente a José Eduardo
Mendoza Contreras, Jefe de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la
Eficiencia de los Mercados; David López Victoriano, Director General Adjunto en la
Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados; Gustavo
Rodrigo Pérez Valdespín, Director General en la Unidad de Competencia y Políticas
Públicas para la Eficiencia de los Mercados, y Alín Martínez Morales, Directora de Área
en la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados.
También quisiéramos agradecer a los siguientes expertos ministeriales, quienes
participaron activamente en el proyecto al asistir a los talleres y brindarnos información,
consejo y retroalimentación durante el desarrollo del proyecto: María de los Ángeles
Cárdenas Padilla, Analista Económico en la Secretaría de Economía; Ana Ruth Solano
Fragoso, Directora General Adjunta de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía;
Pamela Pinto Rangel, Directora de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias en la
Secretaría de Economía; Juan Díaz Mazadiego, Director General de Comercio Exterior en
la Secretaría de Economía; Héctor Rodrigo Hernández Rodríguez, Director General de
Industrias Ligeras; Ana Lilia González Hidalgo, Directora de Industrias Químicas en la
Secretaría de Economía; Daniel González Sesmas, Director de Asuntos Jurídicos y de la
Comisión Nacional de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía; Alberto Ulises
Esteban Marina, Director General de Normas en la Secretaría de Economía; José Antonio
Gallegos Salcedo, Subdirector de Industrias Químicas en la Secretaría de Economía;
Lázaro Eduardo Ávila Berumen, Coordinador de Asesores del Comisionado Federal en la
COFEPRIS; Oscar Efrén García Reyes, Asesor del Comisionado Federal en la
COFEPRIS; Iván Valentín Cruz Barrera, Gerente de Fármacos y Medicamentos en la
COFEPRIS; María de la Luz Lara Méndez, Directora Ejecutiva de Autorización de
Productos y Establecimientos en la COFEPRIS; Adriana Hernández Trejo, Directora
Ejecutiva de Fármacos y Medicamentos de la COFEPRIS; Lamberto Osorio Nolasco,
Subdirector Ejecutivo de Importaciones y Exportaciones de la COFEPRIS; Juan Manuel
Espino Bravo, Director General de Estudios Económicos de la COFECE; David Lamb de
Valdés, Director General de Promoción de la Competencia de la COFECE; Carlos
Alejandro Ponzio de León, Director General Adjunto de Estudios Económicos de la
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ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE: MÉXICO © OCDE 2018
AGRADECIMIENTOS
COFECE; María de Lourdes Guerrero López, Subdirectora de Evaluación Zoosanitaria de
Mercancías de SENASICA; María Consuelo Dueñas Sansón, Subdirectora de
Negociaciones y Organismos Internacionales en Materia Zoosanitaria de SENASICA;
Aurelio Hernández Lozada, Subdirector de Mantenimiento de la Certificación de
Instalaciones, Animales, Procesos y Productos de Establecimientos TIF de SENASICA;
Mauricio Gerardo López Curiel, Jefe del Departamento de Evaluación de Riesgos del
Comercio Nacional e Internacional de SENASICA; Haley Reyes Pérez, Director de
Normalización y Verificación de SENASICA; Francisco Jaime Sandoval, Director de
Establecimientos TIF de SENASICA; Enrique Rebollar Rivera, Director de Supervisión y
Desarrollo de Programas de Inspección Fitozoosanitaria de SENASICA; Estela Flores
Velázquez, Subdirectora de Campañas Zoosanitarias de SENASICA; Hugo Levyr Nacar
López, Subdirector de Importaciones de SENASICA; Nancy Hernández Carmona, Jefa
del Departamento de Autorizaciones y Certificaciones de SENASICA; Adriana Sandra
Ortiz Rubio, Subdirectora de Normas en el SENASICA; Gerardo Cruz Galán, Jefe del
Departamento de Regulación y Registro de Productos Veterinarios en el SENASICA;
Marisol Garrido Anaya, Enlace de Alta Responsabilidad en el SENASICA; Paula
Adriana Ruiz Monroy, Directora General de Asuntos Internacionales en la PROFECO;
Alejandro Aguirre Ferreyra, Investigador Financiero en el Banco de México (Banxico);
José Carlos Andrade Rodríguez, Director General Adjunto en la COFECE; Carlos Rubén
Altamirano Márquez, Asesor del Secretario de Economía; Jorge Capetillo Bustamante,
Investigador Financiero en Banxico; Ana Margarita Carvallo Fourzán, Jefe del
Departamento de Evaluación de la Capacitación en la Secretaría de Economía; María
Teresa Cervantes Ramírez, Subdirectora de Exportaciones en el SENASICA; Víctor
Fabián Coca Reyes, Subdirector de Área en la Unidad de Competencia y Políticas
Públicas para la Eficiencia de los Mercados de la Secretaría de Economía; Karina
Alejandra Flores Martínez, Directora de Área en la COFECE; Saulo Dan Galaviz
Espinoza, Director de Área en la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la
Eficiencia de los Mercados de la Secretaría de Economía; César Omar Gálvez González,
Coordinador de Proyectos Analíticos en la COFEPRIS; Abyd Joseph García Penagos,
Enlace de Alta Responsabilidad en la Secretaría de Economía; Francisca García
Rodríguez, Directora General Adjunta en la Secretaría de Economía; Patricia Gil
Altamirano, Subdirectora de Análisis Regulatorio en la COFECE; Giovanni Paul
González Castro, Enlace de Alta Responsabilidad en el SENASICA; Javier Arturo
Hernández Inzunza, Líder de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios
de Medicamentos y otros Insumos para la Salud en la Secretaría de Salud; Gricelda
Lazcano Sánchez, Enlace de Alta Responsabilidad en el SENASICA, Gilberto Lepe
Saenz, Director de Manifestaciones de Análisis Regulatorio en la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria; Aurelio Limón Cruz, Director de Área en la Unidad de Competencia
y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados de la Secretaría de Economía;
Brenda Daniela López Rincón, Directora de Análisis Cuantitativo en el Instituto Federal
de Telecomunicaciones; Jorge Eduardo López Valdez, Director de Análisis Económico y
Sectorial en la Secretaría de Economía; Ana Lilia Martínez Valdés, Directora de Área en
la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados de la
Secretaría de Economía; Ernesto Daniel Martínez González, Investigador Financiero en
Banxico, Ana María Méndez de Jesús, Directora de Área en la Secretaría de Economía;
Laura Alicia Méndez Rodríguez, Directora General de Investigaciones de Mercado en la
COFECE; Sergio Merino González, Coordinador de Asesores de la Subsecretaria de
Competitividad y Normatividad en la Secretaría de Economía; Elías Mizrahi Alvo,
Director de Área en la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de
los Mercados de la Secretaría de Economía; Arturo Mora Ruiz, Secretario en el Segundo
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AGRADECIMIENTOS
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Margarita Pastrana Jiménez,
Subdirectora en la Secretaría de Economía; María Fernanda Porras Jacobo, Investigador
Financiero en Banxico; Jorge Alberto Ramírez Hernández, Secretario en el Segundo
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Denisse Adriana Requena Stringel,
Subdirectora en el Instituto Federal de Telecomunicaciones; Jazmín Robles Cortés,
Secretaria en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; María
Guadalupe Robles Sámano, Coordinadora de Sistematización Administrativa en la
Secretaría de Economía; Esperanza de las Mercedes Salazar de la Cruz, Jefe del
Departamento de Regulación de Operación Fitozoosanitaria en el SENASICA; Mariana
de la Luz Sánchez Vargas, Asesora en la Secretaría de Economía; Beatriz Cecilia Téllez
Lara, Asesora del Secretario de Economía; Juan Antonio Tregear Maldonado, Director de
Análisis Económico en el Instituto Federal de Telecomunicaciones; Emmanuel Vargas
Salas, Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad en la COFEPRIS; Ángel Velasco
Sánchez, Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad en el SENASICA; Raúl Zavala
Morales, Gerente de Análisis y Desarrollo de Pruebas Fisicoquímicas en la COFEPRIS; y
Rodrigo Alfredo Zendejas Villanueva, Director de Área en la Secretaría de Economía.
Asimismo, deseamos expresar nuestro agradecimiento a:
Medicamentos: la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), la
Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional
de Farmacias de México (ANAFARMEX) y empresas del sector privado.
Carne: el Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), la Confederación de
Porcicultores Mexicanos (Porcimex), la Unión Nacional de Avicultores (UNA), la
Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) y empresas del
sector privado.
Las opiniones expresadas en el informe no reflejan necesariamente los puntos de vista
de las organizaciones o las personas señalados anteriormente.
Las Herramientas para la Evaluación de la Competencia de la OCDE fueron
desarrolladas por el Grupo de Trabajo núm. 2 del Comité de Competencia, con las
aportaciones de los miembros de diversas delegaciones de la OCDE, tanto de países
miembros como de no miembros. Los materiales fueron elaborados por el Secretariado de
la OCDE bajo el liderazgo de Sean F. Ennis, Economista Senior de la División de
Competencia.
El informe fue editado por Michael Saller, Líder del Proyecto y Experto Senior en
Competencia de la División de Competencia de la Dirección de Asuntos Financieros y
Empresariales de la OCDE.
El equipo para el proyecto en México estuvo integrado por Michael Saller, Líder del
Proyecto; Sonia Rocha Esquivel, Economista; Herminio José Chanona Tevera,
Economista; Omar Patricio Vásquez Duque, Experto en Competencia; y Rosana Aragón
Plaza, Experta en Competencia, todos pertenecientes a la División de Competencia de la
OCDE. El equipo fue asistido por Christos Genakos (Análisis Cuantitativo). Valérie
Paris, Analista Senior de Política Sanitaria de la División de Salud de la OCDE, también
contribuyó a la realización de este informe.
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AGRADECIMIENTOS
Brindaron asesoría especializada para la evaluación de la competencia: Antonio
Gomes, Jefe de la División de Competencia; Sean Ennis, Economista Senior de la
División de Competencia; Federica Maiorano, Economista Senior; y Despina Pachnou,
Analista Principal de Políticas.
El informe fue editado para su publicación por Tom Ridgway y preparado para su
publicación por Erica Agostinho, Asistente de Comunicación de la División de
Competencia de la OCDE.
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