Demir Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi

201 Pages·2011·5.09 MB·Turkish

2011
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ
MEVCUT DURUM ANALİZİ
“Demir Çelik Sektörü Mevcut

Durum Analizi”

Sözleşme No: TR81/2011/DFD/01-4
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek

Programı kapsamında Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı tarafından

desteklenmektedir.

2
DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ
MEVCUT DURUM ANALĠZĠ

Editörler: Prof.Dr. F.Füsun TATLIDĠL
Prof.Dr. Erol R. SAYIN

3
ĠÇĠNDEKĠLER
SAYFA
TEġEKKÜR………………………………………………………………..........
GĠRĠġ…..…………………………………………………………………………. 17
BÖLÜM 1: YASSI HADDE ÜRÜNLERĠ
1.1. Sektörün Dünya'da ve AB Ülkelerindeki Durumu………………………… 23
1.2. Sektörün Türkiye'deki Durumu……………………………………………. 24
1.3. KuruluĢ sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı……………………………. 25
1.4. Üretim ve Üretim Teknolojisi……………………………………………… 27
1.5. Tüketim……………………………………………………………………. 30
1.5.1.Bölge Ġçi Tüketim…………………………………………………… 31
1.5.2.Yurtiçi Tüketim……………………………………………………… 31
1.6. Ġstihdam Değerleri…………………………………………………………. 32
1.7.TeĢvikler……………………………………………………………………. 33
1.8.DıĢ ticaret…………………………………………………………………… 34
1.9.Rekabet Gücü………………………………………………………………. 37
1.10. Diğer sektörlerle ve yan sanayi ile iliĢkiler………………………………. 38
1.11.Sonuç,Değerlendirme Ve Öneriler……………………………………….. 39
Kaynakça…………………………………………………………………………. 40
4
BÖLÜM 2: UZUN HADDE ÜRÜNLERĠ SAYFA
2.1. Sektörün Dünya‟da ve AB Ülkelerindeki Durumu……………………… 44
2.2. Sektörün Türkiye‟deki Durumu………………………………………… 55
2.3. KuruluĢ Sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı………………………… 58
2.4. Üretim ve Üretim Teknolojileri………………………………………… 61
2.5. Türkiyenin Nihai Mamul Üretimi……………………………………… 64
2.6. Türkiyenin Nihai Mamul Tüketimi…………………………………… 65
2.7. Türkiye Demir Çelik Ġhracatı…………………………………………… 67
2.8. Türkiye Demir Çelik Ġthalatı…………………………………………… 73
2.9. Batı Karadeniz Bölgesi Demir Çelik Sektörü…………………………… 78
2.10. Haddehane Yarı Ürünleri……………………………………………… 79
2.11.Haddehane Ürünleri…………………………………………………… 83
2.12. Sıcak ve Soguk HaddelenmiĢ Ürünler………………………………… 96
2.13. Sonuç…………………………………………………………………. 100
Kaynakça……………………………………………………………………. 102
BÖLÜM 3: DÖKÜM SANAYĠ
3.1. Sektörün Dünya'da ve AB Ülkelerindeki Durumu……………………. 104
3.2. Sektörün Türkiye'de Durumu…………………………………………… 111
3.3. KuruluĢ sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı………………………… 113
3.4. Üretim ve Üretim Teknolojisi…………………………………………. 114
3.4.1.Demir Döküm Sanayi……………………………………………. 116
3.4.2.Çelik Döküm Sanayi……………………………………………… 121
5
SAYFA
3.4.3.Maliyetler…………………………………………………………… 122
3.5. Tüketim…………………………………………………………………… 124
3.5.1. Bölge Ġçi Tüketim…………………………………………………. 125
3.5.2. Yurtiçi Tüketim………………………………………………………125
3.6. Ġstihdam Değerleri…………………………………………………………. 126
3.7. TeĢvikler…………………………………………………………………… 128
3.8. DıĢ ticaret…………………………………………………………………. 128
3.9. Diğer Sektörlerle ve yan sanayi ile iliĢkiler…………………………...… 135
3.10. Sektörün Sorunları……………………………………………………... 135
Kaynakça………………………………………………………………………. 137
BÖLÜM 4: BORU ĠMALAT SANAYĠ
4.1. Sektörün Dünya'da ve AB Ülkelerindeki Durumu……………………….. 139
4.2. Sektörün Türkiye'de Durumu…………………………………………….. 146
4.3. KuruluĢ sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı………………………….. 148
4.4. Üretim ve Üretim Teknolojisi……………………………………………. 150
4.5. Tüketim………………………………………………………………….. 159
4. 5.1. Bölge Ġçi Tüketim………………………………………………… 161
4.5.2. Yurtiçi Tüketim…………………………………………………… 162
4.6. Ġstihdam Değerleri………………………………………………………. 161
4.7. TeĢvikler………………………………………………………………… 161
6
SAYFA
4.8. DıĢ ticaret……………………………………………………………….. 161
4.9. Rekabet Gücü…………………………………………………………… 162
4.10. Diğer sektörlerle ve yan sanayi ile iliĢkiler……………………………. 170
Kaynakça……………………………………………………………………. 172
BÖLÜM 5: ĠSTATĠSTĠK ANALĠZLER
5.1.Materyal VeYöntem……………………………………………………… 174
5.2.AraĢtırma Sonuçları……………………………………………………… 176
5.2.1.ĠĢletmelere ĠliĢkin Genel Bilgiler……………………………………. 177
5.2.2.Üretim Bilgileri……………………………………………………… 186
Kaynakça……………………………………………………………………... 203

7
ÇĠZELGELER SAYFA
Çizelge 1: Türk Demir Çelik Sektörünün Yıllara Göre Ham Çelik Üretimi……19
Çizelge 2:Türkiye‟nin Yassı Ürüne Göre Ham Çelik Üretim Kapasitesi
(1.000 Ton)…………………………………………………………………………… 25
Çizelge 3:ERDEMĠR Firmasının Kapasite Kullanım Oranları………………… 27
Çizelge 4:Yassı Ürünlere Yönelik Ham Çelik (slab) Üretimi (1.000 Ton)……. 28
Çizelge 5:Nihai Mamul Üretimi (1.000 Ton)………………………………...... 29
Çizelge 6:ERDEMĠR Grubunun Üretim Ve SatıĢ Miktarları (.000 Ton)……… 31
Çizelge 7:ERDEMĠR Grubunun Yassı Nihai Mamul Üretimleri (.000 Ton)…. 30
Çizelge 8:Nihai Mamul Tüketimi (1.000 Ton)………………………………... 31
Çizelge 9:Yıllara Göre EREĞLĠ D.Ç Firmasının SatıĢ Miktarları (1.000 Ton). 31
Çizelge 10:Yıllara Göre Demir Çelik Ġhracatı (.000 Ton-Milyon$)…………. 34
Çizelge 11:2011 Yılı (5 Aylık) Demir Çelik Ürünleri DıĢ Ticareti………….. 35
Çizelge 12:Sektörel Bazda Ġhracat Rakamları (1.000 Ton)………………….. 36
Çizelge 13:Yıllara Göre Demir Çelik Ġthalatı……………………………….. 37
Çizelge 14:Dünya Ham ÇElik Üretimi (Milyon Ton)………………………. 45
Çizelge 15:En Büyük Demir Çelik Üreticisi Ülkeler
(2010 Yılı,Milyon Ton)…………………………………………………….. 47
Çizelge 16:Avrupa Ülkelerindeki Ham Çelik Üretimi (Milyon Ton)…...…. 48
Çizelge 17:Dünya‟da Uzun Ürünlerinin Üretim Miktarları………………... 53
Çizelge 18:Türkiye‟de Uzun Ürünlerinin Üretim Miktarı………………… 54
Çizelge 19:Sektördeki Tesislerin KuruluĢ Yılları Ve Üretim Alanları……. 56
Çizelge 20:Türkiye‟nin Ergitme Kapasitesi………………………………. 57
Çizelge 21:Türkiye‟nin Çelikhane Kapasitesi Ve Kapasite Kullanım
Oranları……………………………………………………………………… 60
Çizelge 22:Türkiye‟nin Ürünlere Göre Ham Çelik Üretim Kapasitesi…... 63
8
ÇĠZELGELER SAYFA
Çizelge 23:Nihai Mamul Üretimi (1.000 Ton)…………………………........ 65
Çizelge 24:Nihai Mamul Tüketimi (1.000 Ton)……………………………. 66
Çizelge 25:Demir Çelik Sektöründe Önemli Ġhracatçı Ülkeler…………….. 69
Çizelge 26:Demir Çelik Ġhracatı……………………………………………. 70
Çizelge 27:Bölgelere Göre Demir Çelik Ürün Ġhracatı……………………. 72
Çizelge 28:Demir ÇElik Sektöründe Önemli Ġthalatçı Ülkeler (2009)……. 74
Çizelge 29:Demir Çelik Ürünleri Ġthalatı…………………………………. 75
Çizelge 30:Bölgelere Göre Demir Çelik Ürün Ġthalatı……………………. 77
Çizelge 31:Demir Çelik Metal Ana Sanayi Sektörü Ve Alt Sektörleri…… 79
Çizelge 31.1:Türkiye‟de Haddehane Yarı Mamul Üreticileri Ve Ġllere
Göre Dağılımı……………………………………………………………... 81
Çizelge 32:Türkiye Ve Batı Karadeniz Bölgesi Haddehane Yarı Mamul
Üreticileri………………………………………………………………….. 82
Çizelge 33:Türkiye‟de Haddehane Mamul Üreticileri Ve Ġllere Göre
Dağılımı…………………………………………………………………….. 83
Çizelge 34:Türkiye Ve Batı Karadeniz Bölgesi Haddehane Ürün
Üreticileri………………………………………………………………….. 87
Çizelge 35:Batı Karadeniz Bölgesinde Haddehane Ürünleri Alt
Sektöründe Yuvarlaklar Ve Çelik Çubuklar Üreten Firmalar
Ve ÇalıĢan Sayıları…………………………………………………………... 89
Çizelge 36:Batı Karadeniz Bölgesinde Haddehane Ürünleri Alt
Sektöründe Profil Malzeme Üreten Firmalar Ve ÇalıĢan Sayıları................. 92
Çizelge 37:Batı Karadeniz Bölgesinde Haddehane Ürünleri Alt
Sektöründe Lama Üreten Firmalar Ve ÇalıĢan Sayıları………………....... 94

9
ÇĠZELGELER SAYFA
Çizelge 38:Batı Karadeniz Bölgesinde Haddehane Ürünleri Alt
Sektöründe Demir Yolu Malzemesi Üreten Firmalar Ve ÇalıĢan Sayıları….. 95
Çizelge 39:Batı Karadeniz Bölgesinde Haddehane Ürünleri Alt
Sektöründe Çelik Teller Üreten Firmalar Ve ÇalıĢan Sayıları………………. 96
Çizelge 40:Türkiye‟de Sıcak Ve Soğuk HaddelenmiĢ Ürünler Alt
Sektöründe Faaliyet Gösteren Kayıtlı Firmalar Hakkında Bilgi Ve
Ġllere Göre Dağılımı………………………………………………………….. 97
Çizelge 41:Batı Karadeniz Bölgesinde Sıcak Ve Soğuk HaddelenmiĢ
Ürünlerin Kapsamı Ve Üretici Sayıları…………………………………….. 99
Çizelge 42:Batı Karadeniz Bölgesinin Gayrisafi Katma Değer
içindeki Yıllar Ġtibariyle Payları……………………………………………. 100
Çizelge 43:Avrupa Döküm Üretimi-2009………………………………….. 105
Çizelge 44:Dünya Döküm Üretimi Rakamları-2009………………………. 107
Çizelge 45:Döküm Sektörüne ĠliĢkin Temel Bilgiler……………………... 111
Çizelge 46:Döküm Sektöründeki KuruluĢ Sayıları………………………… 114
Çizelge 47:ISIC Rev.4 Ve NACE Rev.2 Döküm Sanayi Kodları………… 116
Çizelge 48:Türk Metal Döküm Sektörü Üretiminin 50 Yılı(1960-2010)….. 118
Çizelge 49:Avrupa Çelik Döküm Üretimi-2009…………………………… 121
Çizelge 50:Sınai Ve Ticari Maliyetler……………………………………… 123
Çizelge 51:Demir Çelik Döküm Sektörü Tüketim Miktarları (Ton)……… 125
Çizelge 52:Demir Çelik Döküm Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu
Miktarı (ton)………………………………………………………………… 126
Çizelge 53:Döküm Sektöründe Ġstihdam (2010) (TÜDÖKSAN)…………. 127
Çizelge 54:Türk Döküm Sektörü Direkt Ġhracatının Yıllara Göre GeliĢimi.. 129
Çizelge 55:Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) 2009 Yılı Ġlk 1000
10