Table Of ContentChristian Lux/Thorsten Peske
Competitive lntelligence und Wirtschaftsspionage
Christian Lux/Thorsten Peske
Competitive lntelligence
und Wirtschaftsspionage
Analyse, Praxis, Strategie
GABLER
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
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1. Auflage Oktober 2002
Alle Rechte vorbehalten
©Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
Ursprünglich erschienen bei Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2002
Lektorat: Jens Kreibaum I Nina Willems
www.gabler.de
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von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-409-12020-3 ISBN 978-3-322-99198-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99198-0
Geleitwort
Im Zeitalter der Informations- und Wissensgesellschaft stehen national und international
tätige Unternehmen vor der Herausforderung, dass Informationen und Wissen als Pro
duktionsfaktor zunehmend an Bedeutung gewinnen und über die W ettbewerbsfahigkeit
entscheiden. Diesem Aspekt hat das Management im Rahmen der Unternehmensführung
Rechnung zu tragen. Manager stehen heute vor der Aufgabe, aus der Informationsflut
das unternehmensrelevante Wissen herauszufiltern und zu analysieren. Hierbei müssen
sowohl die internen Informations- und Wissensquellen des Unternehmensnetzwerkes als
auch externe entsprechend genutzt werden.
In diesem Zusammenhang kommt dem US-amerikanisch geprägten Konzept der Com
petitive Intelligence eine besondere Bedeutung zu. Vereinfacht ausgedrückt wird im
Rahmen dieses Konzeptes und seiner Instrumente versucht, Wettbewerbsvorteile auf
grundvon "intelligentem Wissen" zu schaffen, aufrecht zu erhalten und weiter zu ent
wickeln. Insbesondere im Rahmen der Unternehmensplanung bildet Competitive Intel
ligence einen integralen Bestandteil des Planungsprozesses, den es mit einer Vielzahl
von Instrumenten unterstützt.
Competitive Intelligence endet, wenn die Grenze zur Wirtschaftsspionage überschritten
wird. Gerade bei international tätigen Unternehmen, die in zahlreichen Kulturkreisen
tätig sind, ist eine solche Abgrenzung zwischen legal und illegal nicht immer einfach zu
zieheiL Hier kommt der Frage der Ethik der Informations- und Wissensbeschaffung eine
hohe Relevanz zu. Zahlreiche Unternehmen haben für diesen Fall dementsprechende
Leitlinien implementiert.
Die beiden Autoren verbinden im Rahmen des vorliegenden Buches gezielt Erkenntnisse
aus der Literatur und Forschung mit der Untemehmenspraxis, indem sie praxisnahe
Konzepte vorstellen und entwickeln. Das Ergebnis ist eine erstmals in der deutschen
Literatur durchgeführte, umfassende und für den Unternehmensführer praxisnahe Dar
stellung der umfassenden Themengebiete Competitive Intelligence und Wirtschafts
spionage.
Prof Dr. Manfred Perfitz
Perfitz Strategy Group
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort ........................................................................................................................... 5
1 Einleitung ................................................................................................................... ll
1.1 Competitive Intelligence und Wirtschaftsspionage ............................................. ll
1.2 Aufbau des Buches .............................................................................................. 14
2 Dermitionen ............................................................................................................... 17
2.1 Daten, Informationen, Wissen (lntelligence) ...................................................... 17
2.2 Informationsgesellschaft und -zeitalter ............................................................... 21
2.3 Konkurrenzforschung .......................................................................................... 23
2.4 Competitive lntelligence. .................................................................................... 24
2.5 Wirtschaftsspionage ............................................................................................ 29
2.5 .1 Konkurrenzspionage ................................................................................. 30
2.5.2 Nachrichtendienstlich geführte Wirtschaftsspionage ................................ 30
2.6 Verstöße gegen die Exportkontrolle/Proliferation. ............................................. 31
2.7 Sabotage. ............................................................................................................. 32
2.8 Allgemeine Betriebskriminalität ........................................................................ .32
3 Die Akteure von Competitive Intelligence und Wirtschaftsspionage. .................. 35
3 .1 Competiti ve Intelligence ............................................... :. ................................... .35
3.1.1 Competitive Intelligence in der Praxis ..................................................... 35
3.1.2 Abwehr von Competitive Intelligence ...................................................... 47
3.2 Konkurrenzspionage ............................................................................................ 48
3.2.1 Konkurrenzspionage in der Praxis ............................................................ 49
3.2.2 Abwehr von Konkurrenzspionage ............................................................. 50
3.3 Nachrichtendienstlich geführte Spionage ............................................................ 53
3.3.1 Nachrichtendienstlich-geführte Spionage in der Praxis ............................ 53
8
3.3.2 Abwehr von nachrichtendienstlich-geführter Spionage ............................ 56
4 Ziele der Competitive Intelligence und Wirtschaftsspionage. ............................... 61
4.1 Ziele und Zeitraum der Competitive Intelligence und Wirtschaftsspionage. ...... 61
4.1.1 Competitive lntelligence ........................................................................... 61
4.1.2 Konkurrenzspionage ................................................................................. 65
4.1.3 Nachrichtendienstlich-geführte Spionage ................................................. 65
4.2 Schwerpunkte der Competitive Intelligence und Wirtschaftsspionage. .............. 67
4.2.1 Competitive Intelligence ........................................................................... 67
4.2.2 Konkurrenzspionage ................................................................................. 70
4.2.3 Nachrichtendienstlich-geführte Spionage. ................................................ 71
5 Informationssammlung der Competitive Intelligence und
Wirtschaftsspionage. ................................................................................................. 7 5
5.1 Competitive Intelligence ..................................................................................... 75
5 .1.1 Unternehmensinterne Primärquellen. ........................................................ 78
5.1.2 Unternehmensinterne Sekundärquellen. .................................................... 79
5 .1.3 Unternehmensexterne Primärquellen. ....................................................... 79
5.1.4 Unternehmensexterne Sekundärquellen .................................................... 80
5.2 Wirtschaftsspionage ............................................................................................ 83
5.2.1 HUMINT (Human Source Intelligence) ................................................... 84
5.2.2 TECHINT (Technical Intelligence) .......................................................... 90
5.2.3 OSINT (Open Source Intelligence) ........................................................... 97
6 Kosten-und Schadensmodelle bzw. -schätzungen. .............................................. lOl
6.1 Competitive Intelligence. .................................................................................. 101
6.2 Konkurrenzspionage .......................................................................................... 10 2
6.3Na chrichtendienstlich-geführte Wirtschaftsspionage. .......................................... 10 4
7 Ethische Aspekte der CI und gesetzliche Aspekte der Wirtschaftsspionage. .... 109
7.1 Competitive Intelligence ................................................................................... 109
7.2 Gesetzliche Aspekte. ......................................................................................... 114
7 .2.1 Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland ..................................... 114
9
7 .2.1.1 Überblick über gesetzliche Bestimmungen. .............................. 114
7 .2.1.2 Die Strafvorschriften des UWG. ............................................... 117
7.2.1.3 Weitere Strafvorschriften in den zivilrechtliehen Gesetzen. ..... 122
7.2.1.4 Die Indiskretiondelikte §§ 201 ff. StGB und andere
Bestimmungen des Strafgesetzbuches ....................................... 123
7 .2.1.5 Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit
§§ 93 ff. StGB ........................................................................... l27
7.2.1.6 Weitere gesetzliche Bestirnmungen. .......................................... 130
7. 2.1. 7 Datenschutzbestirnmungen. ....................................................... 131
7.2.1.8 Die Novelle des BDSG vom 23. Mai 2001.. ............................. 142
7 .2.2 Die Gesetzeslage der USA als internationales Beispiel... ....................... 145
8 Prävention. ••••...••.••..••..•...•••..•.••.•.•.•.••.••••...•.•.•••.•..•••••.••••••••.•.••••.••••..•••.•••••••••••••.•.•••. 151
8.1 Grundlagen des Informationsschutzes ............................................................... 151
8.2 Competitive Intelligence ................................................................................... 158
8.3 Wirtschaftsspionage. ......................................................................................... 162
8.4 Überlegungen zu einem integrierten Informationsschutz .................................. 170
9 CI, Wirtschaftsspionage und Strategie in internationalen Unternehmen. ........1 77
9.1 CI, Wirtschaftsspionage und strategisches Management... ............................... 177
9.2 Charakteristika internationaler Unternehmen. ................................................... 179
9.3 CI und der strategische Planungsprozess .......................................................... 181
9.4 CI in internationalen Unternehmen ................................................................... 185
9.4.1 CI bei ffiM .............................................................................................. 185
9.4.2 CI bei Avnet. ........................................................................................... 186
9.4.3 CI bei Shell ............................................................................................. 187
9.5 Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches CI... ......................................................... 188
10 CI, Wirtschaftsspionage und Forschung und Entwicklung ............................... 191
10.1 Relevanz von Forschung und Entwicklung am Beispiel der
Pharmabranche .................................................................................................. 191
10.2 Informationssammlung und -schutz im Bereich Forschung und
Entwicklung ....................................................................................................... 194
10
11 Aktuelle Fälle der Wirtschaftsspionage. ............................................................... 199
11.1 Der Enercon Fall.. ............................................................................................. 199
11.2 Universität Mannheim. ...................................................................................... 200
11.3 Ein Fall aus US-Sicht: Industrial Espionage at Avery Dennison. ..................... 201
12 Ausblick. ................................................................................................................... 203
Anmerkungen .................................................................................................................. 205
Anhang ............................................................................................................................ 231
Organisationen. ............................................................................................................... 23 3
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................... 239
Abbildungsverzeichnis .................................................................................................... 241
Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ 243
Literaturverzeichnis ........................................................................................................ 245
Stichwortverzeichnis ....................................................................................................... 267
Die Autoren ..................................................................................................................... 271
1 Einleitung
1.1 Competitive Intelligence und Wirtschafts
spionage
In Zeiten eines erstarkten, internationalen Wettbewerbs fällt es vielen Unternehmen
zunehmend schwerer, mit der stetig steigenden Innovationsgeschwindigkeit Schritt zu
halten.1 Noch vor wenigen Jahren ermöglichten durch tarifäre und nicht-tarifäre Ern
trittsbarrieren gesicherte Monopole und Oligopole erträgliche Renditen und ein sicheres
Überleben. Durch den Wegfall dieser Eintrittsbarrieren treten multinationale Unterneh
men und Kooperationen in angestammte Heimatmärkte ein.2 Viele Unternehmen, ohne
internationale Erfahrung und Wettbewerbsstärke sehen sich dadurch auch in vormals
gesicherten Heimatmärkten einem "internationalisierten" Überlebenskampf gegenüber.
Zahlreiche Fachleute sprechen bereits von einer so genannten ,,Hypercompetition".3
Folgende Faktoren sind für einen verstärkten Wettbewerb als besonders relevant anzu
sehen:4
• Deregulierung in verschiedensten Branchen (z. B. Telekommunikation, Luftverkehr
und Finanzdienstleistungen)
• Internationalisierungsbestrebungen in allen bedeutenden Branchen
• Informationsexplosion und Entwicklung der Informations- und Telekommunikations
technik
• Langsames oder stagnierendes Wirtschaftswachstum
• Unerwarteter Wettbewerb durch Substitutionsprodukte (z. B. Telespiele in der
Spielwarenbranche)
• Veränderung der Distributionswege (z. B. durch Information- und Telekommunika-
tionstechnik)
• Übergang von Einzelprodukten zu so genannten Systemlösungen. 5
Besonders charakteristisch ist die Intensivierung des Wettbewerbs in Bezug auf Zeit und
Know-how. Immer kürzer werden Produktlebenszyklen, immer schneller werden Tech-
