Commerce agroalimentaire entre la France et le Royaume-Uni

74 Pages·2016·2.52 MB·French

> Les synthèses de FranceAgriMer
5
Juillet 2016 • numéro
C
ommerce agroalimentaire entre
F r -u
la rance et le oyaume ni
12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex www.franceagrimer.fr
Tél. : [phone] / Fax : [phone]
>
>
Commerce agroalimentaire entre la France
et le Royaume-Uni
SOMMAIRE
État des lieux 2015 ...........................................................................................................................4
Principales caractéristiques des échanges agricoles et
agroalimentaires entre la France et le Royaume-Uni .....................................6
Fiche N°1 : Le vin et les boissons alcoolisées .............................................................12
Fiche N°2 : Le lait et les produits laitiers ........................................................................ 20
Fiche N°3 : Les produits de la pêche et de l’aquaculture ..................................... 24
Fiche N°4 : Les céréales et oléoprotéagineux ..............................................................28
Fiche N°5 : Les fruits et légumes ............................................................................................48
Fiche N°6 : Filière ovine .................................................................................................................54
Fiche N°7 : Filière porcine ............................................................................................................56
Fiche N°8 : Filières avicoles .........................................................................................................58
Fiche N°9 : Filière bovine ..............................................................................................................62
Fiche N°10 : Filière sucre .............................................................................................................64
Fiche N°11 : Biocarburants .........................................................................................................66
Fiche N°12 : Végétaux d’ornement ......................................................................................70
Fiche N°13 : Plantes et graines aromatiques et médicinales, épices
et huiles essentielles .......................................................................................72
/ 3
LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer 2016
Commerce agroalimentaire entre la France
>
et le Royaume-Uni
État des lieux 2015
Balance commerciale agroalimentaire France/Royaume-Uni en 2015 (en millions d'euros)
BoissoBnosis, slioqnu, ildiqeusid aelsc aolocolioqluiqeuse se ett v vininaaiiggrreess
PrépPraérpaatrioatnio àn bàa bsaes ed dee c céérrééaalleess
SuScurecrse se et ts suuccrreerriieess
CCéérrééaalleess
FruFirtusit sc ocommeessttiibblleess
LéguLméegusm, pelsa,n ptlaenst, ersa,c rianceinse es te tt utubbeerrccuulleess
LaitsL eaitt sp erot dpuroidtsu iltasi tlaieitriesr, sœ, ouefusfs, m, mieiell
PoissoPnoiss s&o nc r&u csrtuasctéascé, ms, mololullussqquueess
VianVdiaensd eest eatb aabtast sc ocommeessttiibblleess
EnseEmnsbelem bdlees d ecsh achpaitprietrse sS SHH0011 àà SSHH2244
10-0 10 000-50-0 500 0 0 50500010001 00105010 50020002 00205002 50030003 0035000
-
Le solde agroalimentaire de nos échanges avec le Royaume-Uni1 est structurellement excédentaire. Le solde est positif
de 3 milliards d’euros en 2015. Le premier poste d’exportation est historiquement constitué par les boissons alcoolisées,
les exportations de vins représentant environ 1,2 Mds €, suivi des produits laitiers et particulièrement des fromages, puis
des préparations à bases de céréales (biscuits, pains spéciaux etc..). En moyenne pour les produits agricoles et alimentaires,
le Royaume-Uni représente environ 10 % de nos exportations. Notre solde reste déficitaire sur les produits de la mer et
les viandes et abats (avec notamment les viandes ovines).
Exportations agro-alimentaires françaises vers le Royaume-Uni (en milliards d'euros)
66
55
44
33
22
1
1
0
0
22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155
1- Tous les produits des chapitres douaniers SH 01 à 24
4 /
Commerce agroalimentaire entre la France et le Royaume-Uni/ÉDITION juillet 2016.
Commerce agroalimentaire entre la France
et le Royaume-Uni
Les exportations agroalimentaires françaises vers le Royaume-Uni sont globalement stables depuis 10 ans. Le Royaume-
Uni est la troisième plus importante destination agroalimentaire française après l’Allemagne et la Belgique.
Ci-après sont présentés des éléments synthétiques concernant les principaux secteurs des échanges français avec le
Royaume-Uni : le vin et les alcools, les produits laitiers, les produits de la mer, les céréales et les fruits. En annexe, des
fiches par filière présentent des analyses plus détaillées pour chaque secteur.
Ces fiches s’attachent d’une part à décrire le marché global du Royaume-Uni pour le secteur concerné : consommation,
production et échanges internationaux et, d’autre part, à préciser l’évolution des échanges avec la France, en mettant en
lumière les points saillants, sans préjuger des sujets de négociations à venir entre le Royaume-Uni et l’Union européenne,
ni des évolutions qui en résulteraient.
Fiche N°1 : Le vin et les boissons alcoolisées.
Fiche N°2 : Le lait et les produits laitiers.
Fiche N°3 : Les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Fiche N°4 : Les céréales et oléoprotéagineux.
Fiche N°5 : Les fruits et légumes.
Fiche N°6 : Filière ovine.
Fiche N°7 : Filière porcine.
Fiche N°8 : Filières avicoles.
Fiche N°9 : Filière bovine.
Fiche N°10 : Filière sucre.
Fiche N°11 : Biocarburants.
Fiche N°12 : Végétaux d’ornement.
Fiche N°13 : Plantes et graines aromatiques et médicinales, épices et huiles essentielles.
/ 5
LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer 2016
Commerce agroalimentaire entre la France
>
et le Royaume-Uni
Principales caractéristiques des échanges agricoles et agroalimentaires
entre la France et le Royaume-Uni
I - Le vin et les autres boissons alcoolisées
Les boissons alcoolisées représentent les principales exportations agroalimentaires françaises vers le Royaume-Uni, avec
environ le tiers des exportations totales. Ces exportations sont globalement stables en valeur. Dans cet ensemble, les vins
représentent l’essentiel, dont 55 % en vin tranquille et 45 % en vins effervescent (98 % Champagne) les trois premiers
produits vendus sont des AOC (Bordeaux 30 %, Bourgogne 12 % et Côtes du Rhône 11 %)
Exportations françaises de boissons alcoolisées
Exportations françaises de boissons alcoolisées au Royaume-Uni (en millions d'euros)
au Royaume Uni (en millions d'euros)
220 00000
115 50000 Boissons, alcools et vinaigres
Alcools < 80 % Vol ; Eaux-de-Vie
110 00000
Vin de raisins
550000
Alcool éthylique 80 % Vol. ou plus
00
Les pri2n20c01i11p1 ales exp220o01r12t2a tions fra2200n11ç33a ises de2 2p001r1o44d uits du2 2r00a115is5 in au Royaume Uni (en
millions d'euros)
Boissons, alcools et vinaigres. Vins De Raisins
Les principaAllecso oelxs p<o 8r0t%at Vioonl;s E faruaxn-çDaei-sVeise de produits dAulc oraoils Éinth ayu 8R0o%y Vauolm Oeu- UPlnuis (en millions d'euros)
1 010 0000
808000
606000
Total vins tranquilles
404000
Champagne
202000 Cognac
0 Alcool éthylique
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Vins tranquilles Champagne Cognac Alcool Ethylique
Le premier poste d’exportation concerne l’ensemble des vins tranquilles (dont la majorité en AOC) suivi par le Cham-
pagne, dont la valeur des exportations progresse légèrement.
Les whiskies, et essentiellement le whisky écossais, représentent la quasi-totalité des importations françaises de
boissons du Royaume-Uni soit de 5 à 6 fois plus que les exportations d’alcools et eaux de vie de France vers le
Royaume-Uni.
6 /
Commerce agroalimentaire entre la France et le Royaume-Uni/ÉDITION juillet 2016.
Commerce agroalimentaire entre la France
et le Royaume-Uni
Importations de wiskies du Royaume-Uni vers la France (en millions d'euros)
Importations de whiskies du Royaume Uni
vers la France (en millions d'euros)
770000
660000
550000
440000
330000
220000
110000
00
22001111 22001122 22001133 22001144 22001155
Les données détaillées concernant les vins et alcools figurent dans la fiche N°1.
II - Les produits laitiers (et les produits animaux autres que les viandes)
Les exportations françaises vers le Royaume-Uni (en millions d'euros)
70700 0
60600 0
50500 0 Laits et produits, oeufs d'oiseaux, miel nat, prod
40400 0 Fromages et Caillebotte
30300 0 Babeurre, lait et crème caillés, képhir, yoghourt
20200 0
10100 0
0 0
21011 20212 20313 20144 20155
Laits & produits; oeufs d'oiseaux; miel nat; prod
Fromages Et Caillebotte
Les exportations de proBdaubietusr lraei,t iLearist Erte Cprrèémseen Ctaeinllté sle, Kdéepuhxiirè, mYoeg hpoousrtte d’exportations françaises vers le Royaume-Uni. Les
principaux produits sont les fromages, puis les produits ultra-frais. Ces exportations sont stables globalement sur les cinq
dernières années, avec une légère progression des fromages.
Les données détaillées concernant le lait de vache et les produits laitiers figurent dans la fiche N°2.
/ 7
LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer 2016
Commerce agroalimentaire entre la France
>
et le Royaume-Uni
III- Les produits de la mer
Solde des échanges France/Royaume Uni
Solde des échanges France/Royaume-Uni (en millions d'euros)
(en millions d'euros)
00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
-- 5500
-- 110000
-- 115500
-- 220000
-- 225500
-- 330000
-- 335500
-- 440000
-- 445500
Poissons & crustacés, mollusques & autres inverté
Poissons et crustacés, mollusque et autres invertébrés Crustacés
Filets De Poissons & Autre Chair De Poisson,Même H
Filets de poissons et autre chair de poisson
Poissons frais/réfrigérés à l'exception des filets de poisson
Mollusques Même Séparés De Leur Coq Viv Frais Etc;
Mollusques
Crustacés Même Décort Vivants Frais Etc; Crustacés
Poissons Frais/Réfrig À L'Excep Filet De Poiss & A
Dans ce secteur la balance des échanges France / Royaume-Uni est négative, pour un montant croissant sur les cinq
dernières années. Avec un déficit qui atteint 388 millions d’euros en 2015.
Les importations françaises en provenance du Royaume-Uni concernent tous les produits de la mer, mais particuliè-
rement les poissons frais pêchés pour les espèces les plus importantes en consommation.
Les données détaillées relatives aux produits de la mer figurent dans la fiche N°3.
8 /
Commerce agroalimentaire entre la France et le Royaume-Uni/ÉDITION juillet 2016.
Commerce agroalimentaire entre la France
et le Royaume-Uni
IV - Les céréales et produits à base de céréales
Exports France vers ERoxypauomret-Usn ci (éenr émailliloenss dF'eRur ovs)ers RU
220000
s
o
r 118800
u
d'e 116600

s 114400
n
o
illi 112200 Blé tendre
M 110000 Blé dur
8800 Orge
6600 Maïs
40
40
20
20
0
0
22001111 22001122 22001133 22001144 22001155
blé tendre blé dur orge mais
Les exportations de céréales françaises vers le Royaume-Uni restent modestes, comparées aux exportations vers la Bel-
gique et les Pays-Bas. Elles sont essentiellement orientées vers des usages fourragers (maïs), et dépendent largement
de la situation des récoltes britanniques qui, pour le blé tendre, ont été mauvaises en 2012 et 2013, mais bonnes en
2014 et surtout 2015.
Les données relatives aux céréales, oléo-protéagineux, huiles végétales et tourteaux sont détaillées dans la
fiche N°4.
Exportations de préparations à base de céréales (en millions d'euros)
Exportations de préparations à base de céréales
(en millions d'euros)
606000
505000
404000 Préparations à base de céréales, farines, amidons
Produits de la boulangerie, patisseries
303000
Extraits de malt
202000
100
100
Préparations à base de céréales, farines, amidons,…
0 Produits de la boulangerie, patisseries
0 202110 11 202102 12 220103 13 2201041 4 2200151 5 Extraits de malt
Les préparations à base de céréales représentent un poste d’exportations plus important vers le Royaume-Uni que les
céréales non transformées.
La progression régulière de ces exportations est surtout le fait de la croissance des exportations de biscuits et produits
de la pâtisserie industrielle.
/ 9
LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer 2016
Commerce agroalimentaire entre la France
>
et le Royaume-Uni
V - Le secteur des fruits
Après avoir diminué sensiblement dans les années 2000, les exportations françaises de fruits vers le Royaume-Uni sont
stables voire en légère progression depuis 2010. Les pommes représentent l’essentiel des volumes et de la valeur, même
si leur part est en baisse, le deuxième poste étant les noix, en progression continue sur la période.
Exportations de fruits de France vers le Royaume-Uni 2000/2015 (en millions d'euros)
400
400
Fruits comestibles, écorces
300 d'agrumes ou de melon
300
Fruits séchés A/Q ceux des
200200 n° 08.01 0 08.06 mélanges de
fruits séchés présent cha
100
100 Pommes fraîches
0
0
22000000 20200011 20200022 20200033 20200044 20200055 22000066 22000076 22000088 22000099 22001100 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155
Exportations de pommes France vers RU 2000 2015
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melon
Exportations de pommes France vers le Royaume-Uni 2000/2015 (en milliers d'euros en valeur et en tonnes pour les
quantité s()En milliers d’euros en valeur et en tonnes pour les quantités)
200200000 000 Fruits Séchés A/Q Ceux Des N°S 08.01 À 08.06 Mél De Fruits Séchés Présent
180108000 000 Cha
160106000 000
Pommes fraiches
140104000 000
120000
120 000
Valeur
100000
100 000 Tonnes
80000
80 000
60000
60 000
40000
40 000
20000
20000
0
0
22000000 20200011 20200202 20200303 20200404 20200505 20200606 20200706 20200808 20200909 20210010 20210111 20210122 20210313 20210144 20201155
On note une baisse des exportationVsa dleeusr pommes Tpolunsn mesarquée en valeur qu’en volume sur la longue durée et une nette
augmentation des exportations d’autres pays (Belgique, Pologne) vers le Royaume-Uni (RU) . L’augmentation des ventes
de pommes polonaises au RU est en partie expliquée par un effet report lié à l’embargo russe en 2015, les pommes polo-
naises ayant auparavant la Russie comme premier débouché.
Les données détaillées concernant les fruits et légumes figurent dans la fiche N°5.
10 /
Commerce agroalimentaire entre la France et le Royaume-Uni/ÉDITION juillet 2016.