atb hayvancılık,işlenmiş et ve süt ürünleri sektörü ur-ge projesi ihtiyaç analizi raporu

169 Pages·2017·6.07 MB·Turkish

by  Windows User

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI HAYVANCILIK,
İŞLENMİŞ ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

İHTİYAÇ ANALİZİ VE SEKTÖR STRATEJİSİ RAPORU

İC Danışmanlık ve Eğitim
www.innoCentric.com.tr
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Hayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri Sektörleri
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Kasım 2017

innoCentric Danışman Ekibi
Osman Arda MUTLU
[email protected]
Arife YILMAZ
[email protected]
Barış Cihan Başer
[email protected]

İşbu rapor, innoCentric - İC Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. tarafından, “Afyonkarahisar Ticaret BorsasıHayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri
Sektörleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu raporun içeriğinin tüm sorumluluğu innoCentric -
İC Danışmanlık ve Eğitim’e aittir ve hiçbir şekilde Ekonomi Bakanlığı’nın ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın görüşlerini yansıttığı
düşünülemez. Bu projenin yararlanıcısı Afyonkarahisar Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’dir ve raporun basım, çoğaltım, yayma ve işleme
hakları Afyonkarahisar Ticaret Borsası’na aittir.
2
İçindekiler
1. YÖNETİCİ ÖZETİ .................................................................................................................. 9
2. UYGULAMA VE METODOLOJİ ........................................................................................... 11
3. ULUSLARARASI PAZARLARIN ANALİZİ .............................................................................. 13
Giriş ....................................................................................................................................... 13
Uluslararası Pazarlar ............................................................................................................. 21
4. TÜRKİYE PAZARI ANALİZİ .................................................................................................. 49
İlişkili Sektörlerde Temel Gelişmelerin Sektöre Yansıması................................................... 67
5. PROJEYE KATILAN FİRMALARIN TOPLU ANALİZİ .............................................................. 73
Projeye katılan firmalara ait temel veriler ........................................................................... 73
GZFT Analizi .......................................................................................................................... 75
Güçlü Yanlar ..................................................................................................................... 75
Zayıf Yanlar ....................................................................................................................... 76
Fırsatlar ............................................................................................................................. 77
Tehditler ........................................................................................................................... 77
Ürün Portföyü Analizi ........................................................................................................... 79
Boston Consulting Group (BCG)Matrisi ................................................................................ 79
Ansoff Matrisi ....................................................................................................................... 82
Teknoloji Matrisi ................................................................................................................... 83
Rekabetçilik Analizi ............................................................................................................... 84
6. HEDEF PAZARLAR ............................................................................................................. 87
İthalat Değeri Büyüklüğü .................................................................................................. 88
İthalatın Büyüme Hızı ....................................................................................................... 95
Türkiye’nin Sektörde En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler .................................................... 103
Kırmızı Et ve Et Ürünleri ile Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi .............................................. 106
GSMH Büyüme Hızı ......................................................................................................... 108
Nüfusun Büyüme Hızı ve Büyüklüğü .............................................................................. 110
Ekonomi Bakanlığı 2016-2017 Dönemi Hedef Ülkeler ................................................... 111
Potansiyel Pazarlar ............................................................................................................. 112
URGE Projesine Katılan Firmaların Bireysel İhracat Stratejileri ......................................... 113
Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ....................................................................................... 113
7. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇLARI .......................................................................... 116
3
Ekler
Ek-1 İhtiyaç Analizi Süreci – Uygulama Planı 117
Ek-2 İhtiyaç Duyulan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin İçeriği 118
Ek-3 URGE Faaliyet Takvimi 121
Ek-4 URGE Mantıksal Çerçeve 122
Ek-5 Katılımcı Firma Listesi 123
Ek-6 Uluslararası Pazar Veri Setleri 125
Ek-7 Firma Bazında Analiz Raporları 135

4
Şekiller ve Tablolar Listesi
Şekil 1: Metodoloji .................................................................................................................... 11
Şekil 2: Hedef Pazarların Belirlenme Süreci ............................................................................. 12
Şekil 3: Porter Elmas Modeli Bileşenleri ................................................................................... 12
Şekil 4: Büyükbaş Hayvan Varlığı – Başlıca Ülkeler ve Türkiye – 1.000 Baş ............................. 25
Şekil 5: Küçükbaş Hayvan Varlığı – Başlıca Ülkeler ve Türkiye – 1.000 Baş .............................. 26
Şekil 6: 2016 Yılı Dünya Toplam Et Üretimi Dağılımı - % .......................................................... 27
Şekil 7: Dünya Büyükbaş Hayvan Eti Üretiminde En Önemli Ülkeler ve Türkiye - %................ 28
Şekil 8: Dünya Küçükbaş Hayvan Eti Üretiminde En Önemli Ülkeler ve Türkiye - % ................ 29
Şekil 9: Dünya Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde En Önemli Ülkeler ve Türkiye - % ................... 30
Şekil 10: Sığırlar; damızlık Sınıfı İhracatçı İlk Beş Ülke – 1.000 USD ......................................... 42
Şekil 11: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı
İhracatçı İlk Beş Ülke – 1.000 USD ............................................................................................ 43
Şekil 12: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı İhracatçı İlk Beş Ülke ve
Türkiye – 1.000 USD ................................................................................................................. 43
Şekil 13: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen) Sınıfı İhracatçı İlk Beş Ülke – 1.000 USD ................................................................ 44
Şekil 14: Dünya Geneli Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
madde içermeyen) Sınıfı Ürünlere Göre İhracat Yapısı - 2016 ................................................. 44
Şekil 15: Dünya Geneli Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler Sınıfı İhracatçı
İlk Beş Ülke – 1.000 USD ........................................................................................................... 45
Şekil 16: Türkiye’de Hayvan Varlığı (1991-2016) ...................................................................... 54
Şekil 17: Türkiye Kırmızı Et Üretimi (2014-2016), Ton ............................................................. 56
Şekil 18: Türkiye Yıllık Büyükbaş Hayvan Eti Tüketimi (Toplam) – 1.000 Ton .......................... 56
Şekil 19: Türkiye Kişi Başı Büyükbaş Hayvan Eti Tüketim Miktarı (2014-2016) - Kilogram ...... 57
Şekil 20: Türkiye Yıllık Küçükbaş Hayvan Eti Tüketimi (Toplam) – 1.000 Ton .......................... 57
Şekil 21: Türkiye Kişi Başı Küçükbaş Hayvan Eti Tüketim Miktarı (2014-2016) - Kilogram ...... 58
Şekil 22: Türkiye Yıllık Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi (Toplam) – 1.000 Ton ............................. 58
Şekil 23: Gıda ve İçecekler Sektörü Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %) ............. 59
Şekil 24: Türkiye İhraç Ürünlerin Ulusal Arz ve Uluslararası Talebe Göre Büyümesi (0201 ve
0204 Sınıfı) – 2016 .................................................................................................................... 65
Şekil 25: Türkiye İhraç Ürünlerin Ulusal Arz ve Uluslararası Talebe Göre Büyümesi (0401
Sınıfı) – 2016 ............................................................................................................................. 66
Şekil 26: Türkiye İhraç Ürünlerin Ulusal Arz ve Uluslararası Talebe Göre Büyümesi (1601
Sınıfı) – 2016 ............................................................................................................................. 66
Şekil 27: Firma Başı Ortalama Çalışan Sayısı ve Net Satış Hasılatına Göre Ölçeklendirme ...... 73
Şekil 28: BCG Matrisi ................................................................................................................ 80
Şekil 29: Ansoff Matrisi ............................................................................................................. 82
Şekil 30: Teknoloji Matrisi ........................................................................................................ 84
Şekil 31: Rekabetçilik Analizi (Elmas Modeli) ........................................................................... 86
5
Şekil 32: Firmaların Bireysel İhracat Öncelikleri ..................................................................... 113
Şekil 33: Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Tanımlanmasında Kullanılan Girdiler .......... 116

6
Tablo 1: Hayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri Sektörü Ürün Grupları ................................ 14
Tablo 2: Hayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri Sektörü GTİP Sınıflandırması ...................... 15
Tablo 3: Hayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri Sektörü İmalatı NACE Sınıflandırması ......... 18
Tablo 4: Dünya Büyükbaş Eti Üretimi – Seçili Ülkeler ve Türkiye – (1.000 ton) ....................... 27
Tablo 5: Dünya Küçükbaş Eti Üretimi – Seçili Ülkeler ve Türkiye – (1.000 ton) ....................... 28
Tablo 6: Dünya Süt ve Süt Ürünleri Üretimi – Seçili Ülkeler ve Türkiye – (1.000 ton) ............. 29
Tablo 7: Ülkelerin Sektörlere Göre Açıklanmış RCA Katsayıları ............................................... 30
Tablo 8: Küme Firmalarının İştigal Konusu 5 GTİP Numarası ................................................... 31
Tablo 9: Sığırlar; damızlık Sınıfı Başlıca İthalatçı Ülkeler – 1.000 USD ..................................... 32
Tablo 10: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı Başlıca
İthalatçı Ülkeler – 1.000 USD .................................................................................................... 33
Tablo 11: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı Başlıca İthalatçı Ülkeler –
1.000 USD ................................................................................................................................. 34
Tablo 12: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen Sınıfı Başlıca İthalatçı Ülkeler – 1.000 USD ............................................................. 35
Tablo 13: Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler Sınıfı Başlıca İthalatçı Ülkeler
– 1.000 USD .............................................................................................................................. 36
Tablo 14: Sığırlar; damızlık Sınıfı Başlıca İhracatçı Ülkeler – 1.000 USD ................................... 37
Tablo 15: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı Başlıca
İhracatçı Ülkeler – 1.000 USD ................................................................................................... 38
Tablo 16: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) Sınıfı Başlıca İhracatçı Ülkeler –
1.000 USD ................................................................................................................................. 39
Tablo 17: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen) Sınıfı Başlıca İhracatçı Ülkeler – 1.000 USD ........................................................... 40
Tablo 18: Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler Sınıfı Başlıca İhracatçı
Ülkeler – 1.000 USD .................................................................................................................. 41
Tablo 19: İşçilik İle İlgili Faktörler ve Seçili Ülkelerin Avantaj Durumları ................................. 46
Tablo 20: Genel Faktörler ve Seçili Ülkelerin Avantaj Durumları ............................................. 46
Tablo 21: Seçili Ülkelerde Ar-Genin GSMH İçindeki Payı – 2015 ............................................. 59
Tablo 22: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Sığırlar; damızlık] -
1.000 USD ................................................................................................................................. 61
Tablo 23: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Büyükbaş
hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)] - 1.000 USD ............................ 61
Tablo 24: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Büyükbaş
hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)] - 1.000 USD ................................. 62
Tablo 25: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Kuzu eti; karkas ve
yarım karkas (taze/soğutulmuş ya da dondurulmuş)] – 1.000 USD ......................................... 63
Tablo 26: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Süt ve krema
(konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen)] – 1.000 USD .. 63
Tablo 27: 2012-2016 Yılları Ülkelere Göre Türkiye’nin İhracat Rakamları [Etten,
sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler] – 1.000 USD ............................................... 64
7
Tablo 28: Projeye Katılan Firmalara (11 firma) Ait Temel Veriler ............................................ 74
Tablo 29: Sığırlar; damızlık sınıfı ithalat değerleri büyüklüklerine göre ilk 40 ülke (2012-2016)
– 1.000 USD .............................................................................................................................. 88
Tablo 30: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) sınıfı ithalat
değerleri büyüklüklerine göre ilk 40 ülke (2012-2016) – 1.000 USD ....................................... 90
Tablo 31: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş ya da dondurulmuş) sınıfı ithalat
değerleri büyüklüklerine göre ilk 40 ülke (2012-2016) – 1.000 USD ....................................... 91
Tablo 32: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen) sınıfı ithalat değerleri büyüklüklerine göre ilk 40 ülke (2012-2016) – 1.000 USD 93
Tablo 33: Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler sınıfı ithalat değerleri
büyüklüklerine göre ilk 40 ülke (2012-2016) – 1.000 USD ....................................................... 94
Tablo 34: Sığırlar; damızlık sınıfı ithalat büyüme hızına göre ilk 40 ülke (2012-2016) - % ....... 96
Tablo 35: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) sınıfı ithalat
büyüme hızına göre ilk 40 ülke (2012-2016) - % ...................................................................... 97
Tablo 36: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş ya da dondurulmuş) sınıfı ithalat
büyüme hızına göre ilk 40 ülke (2012-2016) - % ...................................................................... 99
Tablo 37: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen) sınıfı ithalat büyüme hızına göre ilk 40 ülke (2012-2016) - % ............................. 100
Tablo 38: Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler sınıfı ithalat büyüme hızına
göre ilk 40 ülke (2012-2016) - % ............................................................................................. 101
Tablo 39: Sığırlar; damızlık sınıfı Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ilk 30 ülke (2016) – 1.000
USD ......................................................................................................................................... 103
Tablo 40: Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) sınıfı
Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ilk 30 ülke (2016) – 1.000 USD ....................................... 103
Tablo 41: Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş ya da dondurulmuş) sınıfı
Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ilk 30 ülke (2016) – 1.000 USD ....................................... 103
Tablo 42: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde
içermeyen) sınıfı Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği ilk 30 ülke (2016) – 1.000 USD ........... 104
Tablo 43: Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler sınıfı Türkiye’nin ihracat
gerçekleştirdiği ilk 30 ülke (2016) – 1.000 USD ...................................................................... 105
Tablo 44: Kırmızı Et tüketimi büyüklüğüne göre öne çıkan ülkeler (2013-2016) – 1.000 Ton106
Tablo 45: Süt ve süt ürünleri tüketimi büyüklüğüne göre öne çıkan ülkeler (2014-2016) –
1.000 Ton ................................................................................................................................ 107
Tablo 46: GSMH büyüme hızına göre ilk 30 ülke (2008-2013) – 1.000 USD .......................... 109
Tablo 47: Nüfus Yoğunluğuna Göre En Büyük 15 Ülke (2008-2013) – Nüfus/km² ................ 110
Tablo 48: Nüfusu En Hızla Büyüyen 15 Ülke (2013) ............................................................... 110
Tablo 49: Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 2016-2017 Dönemi Hedef Ülkeleri ..... 111
Tablo 50: Potansiyel Pazar Listesi ........................................................................................... 112

8
1. YÖNETİCİ ÖZETİ
Günümüzde hızla artan nüfus ve beraberinde azalan doğal kaynaklar, toplum sağlığının
korunması ve geliştirilmesi konusunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemini her geçen gün
daha da arttırmaktadır. Toplumda bireylerin sağlıklı beslenmelerinde gerekli olan temel gıda
maddelerinin bitkisel veya hayvansal üretim kaynaklı olması, ülkelerde tarım piyasalarının
etkin işleyişine olanak sağlayacak ve bu yolla bireylerin temel gıda maddelerine, arzulanan
düzeyde ve asgari maliyetle ulaşmasının yolunu açacak tarım politikalarının oluşturulmasını
ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Bahsi geçen temel gıda maddeleri içerisinde içerdiği protein miktarı itibarıyla hayvansal
gıdalar ön plana çıkmakta olup, bu konuda yapılan araştırmalar yeterli ve dengeli beslenme
için günlük protein ihtiyacının en az %40-50’sinin temelde kırmızı et, beyaz et, süt ve
yumurtadan oluşan hayvansal kökenli besin maddelerinden temin edilmesi gereğini
vurgulamaktadır.
2007-2013 yılları arasında hayvansal üretim ve ürünlerde küresel çapta yaşanan pek çok
değişiklik ulusal politikalarda olduğu kadar uluslararası politikalarda da kendini göstermiş ve
özellikle Avrupa Birliği (AB)’nin 2013 sonrası Ortak Tarım Politikası (OTP) reformu hayvansal
üretimde hedeflerin yön değiştirebileceğine işaret etmektedir. Aynı dönemde hayvancılık
alanında dünya ticaretinde etkin olan Güney Amerika ülkeleri ile büyüyen ekonomi ve artan
nüfusları ile Asya ülkelerinin küresel eğilim ve seyirlerinin uluslararası piyasaları geçmişe göre
daha fazla etkileyeceği görülmüştür. Bir yandan üretimin giderek el ve yer değiştirmesi ile
aile işletmelerinin yerini alan “endüstri tipi” işletmelerin artmasının; çevre, sektör ve
tüketicide yarattığı olumsuz baskı, diğer yandan tüm dünyayı etkileyen küresel iklim
değişikliği ve artan gıda fiyatlarına karşı önemi giderek ortaya çıkan aile işletmeleri ve yerel
üretim-tüketim hareketlerinin bu plan döneminde küresel gelişmelerin eksenine oturması
beklenmektedir.
Gıda sektörü ana başlığı altında kümemizin iştigal konusu olan hayvancılık, kırmızı et ve et
ürünleri ve süt ve süt ürünleri sektörleri dünya genel görünümüne bakıldığında hem üretici
hem de tüketici ülkelerin genellikle AB ülkeleri olduğu bunların yanı sıra Çin, Türkiye,
Hindistan, Arjantin, Brezilya, Portekiz, Polonya ve Sudan gibi ülkelerin de üretici ya da
tüketici kısmında göze çarpan ülkeler olduğu görülmektedir.
Bu sektörlerin genel yapısal özellikleri içinde temel rekabet unsurlarının değer zinciri ile
belirlendiği anlaşılmaktadır. Hammadde ve girdi tedariki, üretim, teknoloji faaliyetleri,
pazarlama-satış, finansman-mali yapı ve insan kaynakları ile piyasa ve sektör koşulları değer
zincirinin halkalarını oluşturmaktadır.
Uluslararası Pazarlar başlığı altında bahsedilen tüm bu verilerin ışığında Hayvancılık ve Tarım
politikalarının günden güne iyileştirilmeye çalışıldığı, dünya ticaretinin de artan nüfusla
beraber ivmelenerek hızlandığı görülmektedir. Son dönemde dünyada tarım sektörüne ilişkin
9
önemli konuların başında; uluslar arası tarım ticareti, gıda krizi, açlıkla mücadele, gıda
güvenliği, iklim değişikliği, hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliği, biyoteknoloji, genetiği
değiştirilmiş tohum/ürün ticareti ile insan sağlığı ve çevreye etkileri, DTÖ Tarım Müzakereleri
gelmiştir.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından yürütülecek olan UR-GE projesi kapsamında
katılımcı firmalar net satış hasılatı baz alınarak ölçeklendirildiğinde 3 adet mikro ölçekli, 5
adet küçük ölçekli, 1 adet orta ölçekli ve 2 adet büyük ölçekli; çalışan sayısı baz alınarak
ölçeklendirildiğinde 5 adet mikro ölçekli, 4 adet küçük ölçekli ve 2 adet orta ölçekli firmadan
oluşan bir grup olduğu görülmektedir.
UR-GE Projesine katılan 11 firmanın 2016 yılı toplam net satış hasılatı 286.099.837 TL’dir.
Firma başına 2016 yılı ortalama satış hasılatı ise 26.009.076 TL olarak gerçekleştirilmiştir. 11
firmada toplam çalışan sayısı 320’dir. Çalışanların %20’si lisans mezunudur ve %5’i yabancı dil
bilmektedir.
UR-GE Projesine katılan 11 firmanın 2016 yılı net ihracat hasılatı 23.853.245 TL’dir. 2016 yılı
toplam satış hasılatının yaklaşık %8’ine denk gelen bu miktar, ihracat konusunda firmaların
çok düşük performans gösterdiğinin belirtisidir. 11 firmadan yalnızca 2 tanesinin ihracat
deneyimi olup, 2016 ihracat rakamının %98’i tek bir firma tarafından sağlanmaktadır. Bu iki
firmanın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve KKTC’dir.
Pazar geliştirme ve hedef Pazar belirleme sürecinde, uluslararası pazarlara ait veriler; ithalat
büyüklüğü, ithalatın büyüme hızı, GSMH büyüme hızı, nüfusun büyüme hızı, nüfusun
büyüklüğü, kırmızı et ve et ürünleri tüketimi, süt ve süt ürünleri tüketimi, Ekonmomi
Bakanlığı Hedef Ülkeler ve Türkiye’nin ihracatı dikkate alınarak değerlendirilmesi sonucunda
15 adet potansiyel pazar tanımlanmış olup bunlar; İngiltere, Çin, Almanya, Kuveyt, Katar,
Irak, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hollanda,
Belçika, Suudi Arabistan ve Rusya’dır. Daha sonra bunlar firmaların bireysel ihracat
stratejileri ile karşılaştırılmış ve nihai uluslar arası pazarlama faaliyetleri tanımlanmıştır.
Tüm veriler harmanlanarak belirlenen nihai potansiyel pazarlar için toplam 9 adet yurtdışı
pazarlama faaliyeti, 4 adet eğitim faaliyeti ve 2 adet danışmanlık faaliyeti tanımlanmıştır.
Tanımlanan faaliyetlerin kapsayıcılığına dikkat edilmiştir.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından yürütülecek olan UR-GE projesinde düzenlenecek
olan faaliyetlerin her biri için performans göstergeleri belirlenmiştir. Projenin genel
performans göstergesi ise UR-GE Projesine katılan 11 firmanın 2016 yılındaki ihracat
hasılatını 2020 yılında asgari %30 oranında artırmaktır.

10