aprovechamiento de los acuerdos comerciales con china y la unión europea

471 Pages·2017·4.12 MB·Spanish

APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES CON CHINA Y LA UNIÓN
EUROPEA
Elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima – IDEXCAM
2017
Contenido
PREÁMBULO ....................................................................................................................... 3
SECCIÓN I TLC PERÚ – CHINA ................................................................................................ 4
TLC PERÚ – CHINA ............................................................................................................... 4
CAPÍTULO 1 EXPORTACIONES ................................................................................................... 5
EXPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS ........................................................................... 6
CAPÍTULO 2 IMPORTACIONES ................................................................................................. 55
IMPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS .................................................................... 57
CAPÍTULO 3 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN HACIA CHINA .......................................... 180
OPORTUNIDADES PARA EL PERÚ DE LO QUE CHILE EXPORTA AL MERCADO CHINO ....... 181
OPORTUNIDADES PARA EL PERÚ DE LO QUE MÉXICO EXPORTA AL MERCADO CHINO ... 182
OPORTUNIDADES PARA EL PERÚ DE LO QUE BRASIL EXPORTA AL MERCADO CHINO ..... 184
POSIBLES PRODUCTOS DE INGRESO AL MERCADO CHINO ............................................... 186
SECCIÓN II ACUERDO COMERCIAL PERÚ – UNIÓN EUROPEA ............................................... 188
ACUERDO COMERCIAL PERÚ – UNIÓN EUROPEA .............................................................. 188
CAPÍTULO 1 EXPORTACIONES ............................................................................................... 189
EXPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS ................................................................... 190
CAPÍTULO 2 IMPORTACIONES ............................................................................................... 412
IMPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS .................................................................. 414
CAPÍTULO 3 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN HACIA LA UNIÓN EUROPEA .................... 462
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS DE LOS QUE COLOMBIA EXPORTA AL
MERCADO EUROPEO ......................................................................................................... 463
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS DE LOS QUE BRASIL EXPORTA AL
MERCADO EUROPEO ......................................................................................................... 464
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS DE LOS QUE CHILE EXPORTA AL MERCADO
EUROPEO ........................................................................................................................... 465
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS DE LOS QUE MÉXICO EXPORTA AL
MERCADO EUROPEO ......................................................................................................... 466
OTROS POSIBLES PRODUCTOS DE INGRESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA ....... 467
CONCLUSIONES ............................................................................................................... 468
RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 471
PREÁMBULO
Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial suscrito entre dos o más
países para convenir el permiso de preferencias arancelarias, además, para pactar la
disminución de barreras no arancelarias al comercio de bienes tangibles.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los TLCs no generan cambios o efectos
por sí mismos. Por el contrario, son instrumentos que generan oportunidades para que
los países (en particular el sector privado) puedan o no aprovechar. Para ello, es
necesario acompañar los acuerdos con políticas internas de desarrollo y adecuación
logística y normativa, de manera tal que permitan sacarle provecho al tratado, a un
100% si es posible.
En tal sentido, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de Lima – IDEXCAM, planteó realizar un estudio para determinar
el grado de aprovechamiento que le da el Perú a los TLC, en este caso con China y la
Unión Europea, discriminando aquellas partidas que, nacionalmente, tienen un nivel
arancelario de 0%, tomando como año de inicio el año 2012 para China, y el 2013 para
la Unión Europea.
El estudio comprenderá el análisis de las exportaciones e importaciones desde el año
2012 hasta el 2016, en el caso de China, y desde el año 2013 al 2016, en el caso de la
Unión Europea.
El trabajo está dividido en dos secciones:
- Sección I: TLC Perú – China
- Sección II: Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea
Que, a su vez, serán divididas en los siguientes capítulos:
- Exportaciones
- Importaciones
- Nuevos posibles productos para exportar
SECCIÓN I TLC PERÚ – CHINA
TLC PERÚ – CHINA

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China (suscrito en el año 2009 y vigente a
partir de marzo del 2010) ha ayudado al Perú a obtener un mayor acercamiento con
Asia. Además, China es un país cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1,
300 millones de personas) y cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en
las últimas dos décadas; a ello debemos agregar que es un país con altas tasas de
importación de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de
capital.
Antes de que el Perú suscribiese el TLC con China, el promedio de nuestras
exportaciones e importaciones era aproximadamente de 2.2 y 2.7 millones de dólares
respectivamente; siendo los minerales en bruto los productos más exportados.
A partir de este acuerdo, el Perú fue incrementando el comercio con China llegando a
exportar e importar un promedio aproximado de 6.4 y 7.6 millones de dólares
respectivamente, hasta el año 2015, casi 3 veces más que el promedio de las
exportaciones e importaciones antes de la vigencia del acuerdo.
El acuerdo entre Perú y China ha ayudado a aumentar el comercio entre estos 2 países;
por ello, el IDEXCAM se ha propuesto investigar el grado de aprovechamiento que se le
da al TLC. El método que se ha utilizado para llegar al resultado de la investigación fue
comparar las partidas exportadas (solo las que tienen Ad Valorem mayor a 0% en el
arancel nacional chino) e importadas (solo las que no tienen Ad Valorem mayor a 0% en
el arancel nacional peruano) con las partidas negociadas en el TLC.
El proceso de la investigación se verá reflejado en las diferentes tablas descritas
posteriormente.
CAPÍTULO 1 EXPORTACIONES

Según la información obtenida de TRADEMAP, las exportaciones totales desde Perú hacia
China han variado durante los años (2012 – 2016), siendo el año 2012 el de mayor valor
exportado, llegando a un total de 7’841,968 miles de dólares; mientras que en el 2016 se
exportaron 7’464,708 miles de dólares, un 5% menos.
Además, se puede observar que el sector que más aportó durante los años estudiados es el
Minero (ver Tabla N°1); en promedio, durante los años 2012 al 2015, contribuyó con un 83%
en promedio; mientras que en el 2016 aportó con un 87%, porcentaje mayor al promedio.
El segundo sector que más participación tuvo en las exportaciones del año 2016 fue el sector
Pesca, con solo 9%; es decir, los restantes 13 sectores contribuyeron conjuntamente con solo
el 4% del total exportado a dicho país.
TABLA 1: EXPORTACIONES TOTALES HACIA CHINA POR SECTOR ECONOMICO
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
SECTOR ACUMULADO
FOB (MILES US$) PESO NETO TNFOB (MILES US$) PESO NETO TNFOB (MILES US$) PESO NETO TNFOB (MILES US$) PESO NETO TNFOB (MILES US$) PESO NETO TN
Minero 6,593,163.78 12,445,838.63 6,032,671.25 13,120,294.23 5,858,940.54 13,612,213.89 6,082,420.94 15,076,415.61 6,506,684.12 15,708,655.27 31,073,880.63
Pesca 912,443.45 691,685.74 892,686.83 549,053.43 715,933.29 456,743.29 908,245.80 529,933.73 649,531.81 399,591.63 4 ,078,841.18
Pesquero 171,315.13 130,403.24 163,609.61 114,304.67 230,702.82 135,859.14 137,883.89 119,467.22 67,633.00 5 1,687.15 771,144.45
Agropecuario 43,935.57 1 9,639.25 61,497.28 2 6,339.69 110,191.81 4 8,123.00 104,406.39 5 2,062.18 61,568.42 3 2,002.71 381,599.48
Maderas y Papeles 52,440.64 5 6,778.77 55,563.77 5 9,418.87 66,242.58 6 6,908.66 56,160.59 6 0,579.96 53,152.55 6 1,300.76 283,560.13
Petróleo, Derivados y Gas - - 58,099.71 6 9,374.08 5 7.55 33.64 58,620.32 136,730.08 72,118.15 330,024.01 188,895.73
Químico 30,962.98 3 3,961.50 32,258.15 3 8,096.54 23,687.54 2 8,189.63 10,133.67 9,332.31 15,526.85 1 5,319.71 112,569.18
Textil 19,762.87 1,450.56 23,390.39 1,817.34 29,863.19 1,975.74 22,042.31 1,413.93 17,252.07 1,234.29 112,310.83
Agrícola 5 ,634.33 1,739.90 4 ,499.18 2,291.61 5 ,401.30 1,993.70 19,165.53 2,778.20 9 ,057.32 1,404.71 4 3,757.67
Siderúrgico-Metalúrgico 8 ,047.49 4,060.78 22,042.65 9 5,750.35 5 ,989.84 1 3,581.16 3 ,475.17 1,237.96 2 ,339.59 1 9,025.17 4 1,894.75
Pieles y Cueros 2 ,744.29 7 01.54 4 ,090.46 1,200.39 4 ,206.27 6 07.41 7 ,703.52 7 43.63 8 ,067.50 5 59.78 2 6,812.04
Metal-Mecánico 659.68 50.35 4 ,515.80 3 32.69 1 ,390.79 2 94.21 929.81 3 32.90 798.50 2 17.73 8,294.58
Minería No Metálica 705.68 1,782.59 244.28 6 23.19 479.11 7 33.72 1 ,120.13 1,436.00 924.94 3,477.04 3,474.14
Varios (Inc. Joyería) 152.29 71.43 259.53 51.90 116.52 45.77 130.55 6.58 5 3.30 2.38 7 12.19
Artesanías - - - - 0.05 0.01 9.07 0.03 - - 9.12
TOTAL 7,841,968.18 13,388,164.29 7,355,428.90 14,078,948.98 7,053,203.19 14,367,302.98 7,412,447.70 15,992,470.33 7,464,708.12 16,624,502.33 37,127,756.09

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: IDEXCAM

Analizando el número de partidas exportadas en el periodo estudiado, se puedo observar
que el número fue disminuyendo a partir del año 2013, como lo demuestra la Tabla N°2,
llegando a disminuir hasta 243 partidas en el año 2016, cerca de un 24% menos. Esta es una
situación preocupante, que afecta a nuestros exportadores.
TABLA 2: EXPORTACIONES HACIA CHINA DE PARTIDAS EXPORTADAS
AÑO N° DE PARTIDAS FOB (MILES US$)

2012 284 8,486,861.00
2013 303 8,489,416.00
2014 339 8,247,273.00

2015 319 8,180,505.00
2016 277 7,416,575.00

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: IDEXCAM

EXPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS

Por otro lado, se sabe que el número de partidas negociadas en el TLC con China para
exportar, obtenida de la web "Acuerdos Comerciales", son 7,758 partidas, de las cuales
Perú exportó un total de:

TABLA 3: EXPORTACIONES HACIA CHINA DE PARTIDAS NEGOCIADAS
AÑO N° DE PARTIDAS FOB (MILES US$)
2012 261 8,325,956.00
2013 277 8,315,324.00
2014 315 8,017,254.00
2015 294 7,906,012.00
2016 252 7,354,940.00

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: IDEXCAM

Como se observa en la Tabla N°2, el número de partidas exportadas promedio en el
periodo analizado es de 304; de este número, un promedio de 92% están en la lista de
partidas negociadas en el TLC con China las cuales tendrían preferencias arancelarias.
Pero analizando con más profundidad, si se compara la lista negociada (7,758 partidas)
con el promedio de partidas negociadas exportadas durante el periodo estudiado (280
partidas) este apenas alcanza al 4% de toda la lista negociada, un porcentaje muy bajo.
Para un mayor detalle de cuales han sido las partidas exportadas por medio del TLC, se
han descrito por medio de las siguientes tablas:
TABLA 4: EXPORTACIONES DE PARTIDAS NEGOCIADAS HACIA CHINA. PERIODO 2012 - 2016
2012
VALOR FOB
PARTIDAS SECTOR DESCRIPCIÓN
Miles US$
26030000 Minero Concentrados y minerales de cobre 3,428,901.00
Harinas y comidas de pescados, utilizados en la
23012010 Pesca 954,104.00
alimentación animal
26070000 Minero Concentrados y minerales de plomo 845,895.00
Los minerales de hierro sin aglomerar y concentrados,
26011110 Minero 809,047.00
granularidad media < 0.8mm
Refinado de cátodos de cobre, Cu > = 99.9935% por peso,
74031111 Minero 771,306.00
en bruto
74020000 Minero Ánodos sin refinados, Cu Cu para refinación electrolítica 292,791.00
Los minerales de hierro sin aglomerar y concentrados,
26011120 Minero 261,609.00
0.8 < = avrg granularidad
26161000 Minero Concentrados y minerales de plata 199,828.00
26080000 Minero Los minerales de zinc y concentrados 156,843.00
Los minerales de hierro sin aglomerar y concentrados,
26011190 Minero 137,903.00
granularidad media > = 6,3 mm
Zn, no aleado, en bruto, continuación en peso > =
79011110 Minero 120,335.00
99.995%
Agropecuar
08061000 Uvas frescas 64,764.00
io
74031119 Minero Otros cátodos de cobre refinados, en bruto 41,666.00
03074900 Pesquero Jibias y calamares congelados/secado/salado/ahumada 32,490.00
Maderas y Otros madera, nes, aserrada longitudinalmente, de
44079990 29,486.00
Papeles espesor > 6mm
74040000 Minero Desechos y chatarra, aleación de Cu'Cu 26,985.00
Las grasas de pescado, aceites y fracciones (aceites de
15042000 Pesca 25,909.00
hígado de pescado excl.)
Desperdicios y desechos de pdyethylene glicol
39159010 Químico 24,591.00
tevephthalate
Los minerales de metales preciosos y concentrados
26169000 Minero 21,469.00
(excepto plata)
51053990 Textil Otros pelos finos, nes, cardado o peinado 15,004.00
Agropecuar
14049010 Materias primas vegetales para teñir o curtir 7,076.00
io
Metal-
89080000 Vasos y otras estructuras flotantes para romper 4,189.00
Mecánico
Siderúrgico-
76020000 Desechos y chatarra, Al 4,086.00
Metalúrgico
Productos y preparaciones de las industrias químicas o
38249099 Químico 3,581.00
afines, nes
Camisetas, camisetas y otros chalecos de algodón, de
61091000 Textil 3,135.00
punto o de ganchillo
28100020 Químico Ácidos bóricos 2,700.00
Minería No
27011100 Antracita, sin aglomerar 1,927.00
Metálica
32030020 Químico Materias colorantes de origen animal y prep. 1,825.00
58109100 Textil Bordados de algodón, en la pieza, en tiras o en motivos 1,638.00
Desengrasar la lana rapado, no carbonizar, sin cardar ni
51012100 Agrícola 1,618.00
peinar
AÑO 2012
VALOR FOB
PARTIDAS SECTOR DESCRIPCIÓN
Miles US$
28170010 Químico Óxido de zinc 1,545.00
Cuero de ovino y de la piel, bronceado/corteza, sin lana,
41051010 Pieles y Cueros 1,526.00
wet blue
32021000 Químico Productos curtientes orgánicos sintéticos 1,494.00
Camisas para hombres o niños, de algodón, de punto o de
61051000 Textil 1,478.00
ganchillo
12099100 Agropecuario Semillas de hortalizas, para siembra 1,452.00
08051000 Agropecuario Naranjas, frescas o secas 1,376.00
28049090 Minero Selenio, n.e.p. 1,206.00
51082090 Textil Hilado cardado, 1,156.00
Cáscara de fruta cítricas fruta/melones,
08140000 Agropecuario 1,088.00
fresco/congelado/secado/conservadas provisionalmente
Lagos de color; preparación para el basado en lagos de
32050000 Químico 1,063.00
color tal como se especifica en la nota 3
81072000 Minero Cadmio, en bruto; polvos 1,054.00
Otro especificado maderas tropicales, aserradas
44072990 Maderas y Papeles 920.00
longitudinalmente, de espesor > 6mm
21069090 Agropecuario Preparados alimenticios, n.e.p. 904.00
Mandarinas, clementinas, wilkings y híbridos similares,
08052090 Agropecuario 872.00
frescos o secos, nes
32029000 Químico Productos curtientes inorgánicos; bronceado prep., nes 847.00
Camisetas, jerseys, etcetera, de algodón, de punto o de
61102000 Textil 839.00
ganchillo
08111000 Agropecuario Fresas, congeladas 836.00
Semi-hilados de, > = 85% de medio pelo fino, no-vendido
51082019 Textil 836.00
por menor, nes
74032100 Siderúrgico-Metalúrgico Aleaciones base cu-zinc en bruto 781.00
Peinado con cable de algodón hilado, algodón > = 85%,
52054300 Textil 708.00
nprs, > 43mn pero < = 52mn
51081090 Textil Hilado cardado, 586.00
41039090 Agrícola Oculta otros crudo y piel, frescos o conservados, nes 567.00
13023990 Agropecuario Otros mucílagos y espesantes de productos vegetales 470.00
10059000 Agropecuario Semilla de maíz excl. 438.00
51031010 Agrícola Borras de lana, no de hilachas 421.00
Demás materias colorantes de vegetales nes de origen y
32030019 Químico 398.00
prep.,
32019010 Químico Otros extractos de bronceado de origen vegetal, n.e.p. 385.00
Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta, con
51071000 Textil 365.00
> = 85% lana
15159010 Agropecuario Fracciones y aceite de jojoba 358.00
28401900 Químico Tetraborato de disodio anhidro no 287.00
AÑO 2012
VALOR FOB
PARTIDAS SECTOR DESCRIPCIÓN
Miles US$
51021990 Agrícola Othe pelo fino, no cardado o peinado, nes 271.00
03072900 Pesquero Vieiras congeladas/secado/salado/ahumada 269.00
03056300 Pesquero Anchovies(excl.offal) salado 264.00
55013000 Textil Cables de filamentos sintéticos, acrílicas o modacrílicas 253.00
Cellpacking los espacios en blanco (galletas de zinc), para
79070030 Siderúrgico-Metalúrgico 230.00
uso industrial
55096100 Textil Hilado, 229.00
Cardado hilado, > = 85% de medio pelo fino, no-vendido
51081019 Textil 225.00
por menor, nes
Camisetas, camisetas, etcetera, de otras materias textiles,
61099090 Textil 216.00
n.e.p., de punto/ganchillo
51052900 Textil Tapas de lana y lana peinada (excepto en fragmentos) 210.00
84089093 Metal-Mecánico Motores, diesel, nes, salida > = 132.39kw 192.00
Placa, lámina y tira de refinaron Cu, no enrollado, de
74091900 Siderúrgico-Metalúrgico 177.00
espesor > 0,15 mm
25151100 Minería No Metálica Mármol y travertinos, en bruto o más o menos recortado 174.00
81129230 Minero Indio bruto, desperdicios y chatarra; polvos 168.00
Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta, con
51061000 Textil 144.00
> = 85% lana
55099100 Textil Hilado, 143.00
52010000 Agrícola Algodón, sin cardar ni peinar 142.00
Mármol y travertinos, simplemente cortar un
25151200 Minería No Metálica 140.00
cuadrado/rectangular bloques/losas
Para hombres o niños chaquetas y blazers de algodón, de
61033200 Textil 135.00
punto o de ganchillo
12129999 Agropecuario Piedras de frutos comestibles y granos y otros vegetal 113.00
OTHR vino y uva deben con fermentación prvntd por alchl,
22042100 Agropecuario 111.00
contenedores < = 2L
Blusas para mujeres o niñas, etcetera, de algodón, de
61061000 Textil 111.00
punto o de ganchillo
61121900 Textil Pista-juegos de otros textiles, de punto o de ganchillo 102.00
61121100 Textil Pista-trajes de algodón, de punto o de ganchillo 95.00
Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta por
51072000 Textil 94.00
menor, con
26171090 Minero Otros minerales de antimonio y sus concentrados, n.e.p. 90.00
25085000 Minería No Metálica Andalucita, cianita y silimanita 84.00
Chaquetas de las mujeres o niñas, de algodón, de punto o
61043200 Textil 84.00
de ganchillo
39159090 Químico Desperdicios y desechos de otros plásticos 81.00
PREC o semi-prec piedras (diamantes o/t) unwkd o smp.
71031000 Varios (Inc. Joyería) 77.00
aserrada o áspera shpd
61044200 Textil Vestidos de algodón, de punto o de ganchillo 72.00
AÑO 2012
VALOR FOB
PARTIDAS SECTOR DESCRIPCIÓN
Miles US$
84139100 Metal-Mecánico Partes de bombas para líquidos 68.00
OTHR prprd/prsrvd vegetal/mixt. puede, no por el vinagre
20059991 Agropecuario 66.00
congelada
11062000 Agropecuario Harina, harina y polvo de sagú, raíces o tubérculos 07.14 64.00
Hilados de pelo o crin de caballo (incl. entorchados hilados
51100000 Textil 63.00
de crin)
Etiquetas, placas... de productos textiles, tejido, en la
58071000 Textil 62.00
pieza..., no embriodered
25020000 Minería No Metálica Piritas de hierro sin tostar 57.00
Ocultan bovinos completos granos y piel cuero, wet blue,
41041111 Pieles y Cueros 57.00
no curtidos, pelo
Camisas para hombres o niños, de fibras sintéticas o
61052000 Textil 53.00
artificiales, de punto o de ganchillo
12119091 Agropecuario Pelitre y Dessis raíces 52.00
12119099 Agropecuario Plantas o sus partes, sobre todo para los insecticidas, nes 52.00
89069010 Metal-Mecánico Nes de barcos, motor 52.00
Hígados de pescado y lechas, secados, ahumados, salados
03052000 Pesquero 50.00
o en salmuera
61112000 Textil Prendas para bebé, etcetera, de algodón, de punto o de 50.00
39232100 Químico Sacos y bolsas (conos incl.) de polímeros de etileno 49.00
Camisetas, jerseys, etcetera, de fibras sintéticas o
61103000 Textil 46.00
artificiales, de punto o de ganchillo
Ácidos grasos monocarboxílicos industriales, aceites ácidos
38231900 Químico 45.00
de refinng, nes
Textiles/tejidos de punto tejidos de algodón, wid > 30cm,
60049010 Textil 45.00
> = 5%, hilado elastomérico
25309099 Minería No Metálica Otras sustancias minerales, n.e.p. 43.00
61101100 Textil Camisetas, jerseys, etcetera, de lana, de punto o de 42.00
Cncntrt con pesos Mn, incl. Fe Mn minerales, minerales de
26020000 Minero 39.00
MN & cncntrt > = 20%
Peinado solo algodón hilado, algodón > = 85%, nprs, >
52052300 Textil 39.00
43mn pero < = 52mn
62033200 Textil De hombres o niños chaquetas y blazers de algodón 39.00
14049090 Agropecuario Productos vegetales, n.e.p. 36.00
Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta por
51062000 Textil 36.00
menor, con
32019090 Químico Taninos y sus sales, éteres, ésteres/othr derivados 35.00
Semi-hilados de, > = 85% en peso de pelo fino de cabra, no
51082011 Textil 33.00
para venta por menor
79020000 Minero Residuos de zinc y chatarra 33.00
Ocultar & piel de cabrito/bronceado/corteza, no lana,
41062100 Pieles y Cueros 31.00
estado húmedo, incluido el wet blue
62034290 Textil Pantalones para hombres o niños, calzones, n.e.p., de 31.00
Hilo de coser de algodón, algodón > = 85%, sin
52041100 Textil 28.00
acondicionar para la venta por menor