Aplicación Web CRM

131 Pages·2015·6.48 MB·Spanish

by  Eduardo Basalo Peña

TRABAJO FIN DE GRADO
Título
Aplicación Web CRM (Customer Relationship
Management) sobre la plataforma Odoo
Autor/es
Eduardo Basalo Peña
Director/es
Ana Romero Ibáñez
Facultad
Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática
Titulación
Grado en Ingeniería Informática
Departamento
Curso Académico
2014-2015
Aplicación Web CRM (Customer Relationship Management) sobre la
plataforma Odoo, trabajo fin de grado
de Eduardo Basalo Peña, dirigido por Ana Romero Ibáñez (publicado por la Universidad de
La Rioja), se difunde bajo una Licencia
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Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Aplicación Web CRM ('Customer Relationship Management')
sobre la plataforma Odoo

Alumno:

Eduardo Basalo Peña

Tutores:

Ana Romero Ibáñez

Logroño, julio, 2015
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Índice

Índice ....................................................................................................................................................... 3
Resumen .................................................................................................................................................. 5
Abstract .................................................................................................................................................... 5
1. Introducción ......................................................................................................................................... 6
1.1. Contexto ........................................................................................................................................ 6
1.2. Definiciones iniciales básicas .......................................................................................................... 6
1.3. Motivación del TFG ........................................................................................................................ 7
2. Documento de objetivos del proyecto (DOP) ........................................................................................ 8
2.1. Objetivos ....................................................................................................................................... 8
2.2. Antecedentes ................................................................................................................................. 8
2.3. Entregables .................................................................................................................................... 8
2.4. Personal implicado ......................................................................................................................... 9
2.5. Metodología de desarrollo de software ......................................................................................... 9
2.6. Estimación de riesgos ..................................................................................................................... 9
2.7. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) .................................................................................... 10
2.8. Planificación temporal ................................................................................................................. 12
3. Análisis ............................................................................................................................................... 14
3.1. Roles ............................................................................................................................................ 14
3.2. Especificación de requisitos ......................................................................................................... 14
3.3. Principales diagramas de casos de uso ......................................................................................... 17
3.4. Diagramas de actividades............................................................................................................. 24
4. Diseño de la aplicación ....................................................................................................................... 26
4.1. Arquitectura de Odoo y su framework ......................................................................................... 26
4.2. Arquitectura de mi módulo CRM .................................................................................................. 28
4.3. Diagrama de clases ...................................................................................................................... 28
4.4. Diagrama de base de datos .......................................................................................................... 33
4.5. Prototipos de la aplicación ........................................................................................................... 34
5. Construcción de la aplicación .............................................................................................................. 34
5.1 Funcionamiento interno de Odoo ................................................................................................. 34
5.2. Herramientas, tecnologías y lenguajes usados ............................................................................. 35
5.3. Estructura de directorios del módulo CRM ................................................................................... 35
5.4. Creación y normalización de la base de datos .............................................................................. 37
5.5. Proceso de implementación del módulo ...................................................................................... 38
5.6. Cargar datos en la BD ................................................................................................................... 54
5.7. Evaluación de requisitos de la aplicación cumplidos e incumplidos .............................................. 55
6. Pruebas .............................................................................................................................................. 55
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7. Conclusiones....................................................................................................................................... 58
8. Bibliografía ......................................................................................................................................... 59
ANEXOS .................................................................................................................................................. 60
Anexo I: Actas de las reuniones .............................................................................................................. 61
Anexo II. Descripción Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) .............................................................. 75
Anexo III. Diagrama de Gantt .................................................................................................................. 80
Anexo IV: Diagramas de casos de uso completos .................................................................................... 81
Anexo V. Diagrama de bases de datos .................................................................................................... 86
Anexo VI. Glosario ................................................................................................................................ 102
Anexo VII. Manual de instalación de Odoo ........................................................................................... 104
Anexo VIII. Manual de instalación del CRM ........................................................................................... 108
Anexo IX. Manual de uso del CRM ........................................................................................................ 109

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Resumen
Este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) tiene como fin el desarrollo de una aplicación web que
contenga las funcionalidades básicas de un software CRM ('Customer Relationship Management' – Gestor
de la Relación con Clientes), pero que funcione como un módulo dentro de la plataforma Odoo, el cual
consiste en un software online ERP ('Enterprise Resource Planning' – Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales) que funciona en cualquier navegador web.
Como paso previo será necesario realizar un estudio sobre cómo programar este módulo CRM para que
funcione sobre la plataforma Odoo, con las herramientas que ésta proporciona a los programadores.
El CRM a desarrollar será elaborado para la empresa SDI Soluciones Informáticas (en adelante SDI), y el
objetivo es que permita la gestión de la relación que ésta mantiene con sus clientes, con una aplicación
sencilla de manejar y que sustituya a los medios y programas software que vienen usando hasta ahora
para esta misión.

Abstract
The goal of this Degree Final Project consists of a web application which allows to accomplish the tasks in
a CRM (Customer Relationship Management) software.
This web app will have to work like a module into a web online ERP (Enterprise Resource Planning) named
Odoo.
As a preliminary step, a study on the necessary technological tools for programming on Odoo will be
necessary.
This CRM software will be developed for the company 'SDI Soluciones Informáticas', and the main
objective is that it allows to manage the relationships with its clients every day, by using a plain application
easy to use and replacing the software tools utilized until now to carry out this task.

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1. Introducción
1.1. Contexto
-- Modificación tema TFG --
Inicialmente, la aplicación a construir iba a ser realizada como una aplicación web independiente
desarrollada bajo las tecnologías que el alumno considerara necesarias, y sin necesidad de formar parte
de otra aplicación padre, en este caso Odoo.
En cambio, justo antes de comenzar con la planificación y desarrollo del TFG surgió la posibilidad por parte
de SDI (empresa que encarga este Proyecto) de desarrollar la aplicación bajo la plataforma Odoo.
-- Aclaraciones iniciales--
A largo de este viaje para realizar este TFG iré desarrollando una aplicación web que cumplirá las
funcionalidades más básicas que permite realizar un software CRM, es decir, una aplicación informática
que permite gestionar las principales tareas que son llevadas a cabo para la gestión de los clientes de una
empresa.
Lo peculiar de esta aplicación es que no va a funcionar por sí misma directamente en un navegador web,
sino que lo hará dentro de la plataforma Odoo, un ERP que funciona bajo cualquier navegador de forma
online, y que permite gestionar todos los procesos de negocio presentes en cualquier empresa de
cualquier sector.
-- Cliente --

Dicho módulo CRM es solicitado por la empresa SDI Soluciones Informáticas, para la cual será
desarrollado, personalizado y entregado.
SDI Soluciones Informáticas es una empresa ubicada en La Rioja que lleva veinticinco años ofreciendo
servicios informáticos a las empresas. Entre ellos, sus principales productos se basan en software de tipo
ERP adaptado a cada sector empresarial concreto (agricultura, calzado, etc), y servicios de soporte y
mantenimiento para sus clientes para dicho software.
No sólo se encarga de desarrollar software propio adaptado a cada sector empresarial, sino que también
adquieren licencias de otras aplicaciones relacionadas con el software ERP, de las que también ofrecen
servicios de soporte y mantenimiento a sus clientes.
Por otra parte, ofrecen tipos de servicios software diferentes centrados en la movilidad, como Mobility
Pen, aplicaciones para móviles, tabletas y PDA, páginas web, etc.
1.2. Definiciones iniciales básicas
¿Qué es un CRM?
CRM ('Customer Relationship Management' – Gestión de la relación con clientes) no es sólo un software
que ayuda a la gestión de clientes, CRM es la sigla que se utiliza para definir una estrategia de negocio
enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la mayor cantidad posible de información sobre los
clientes para generar relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.
Todo esto es posible gracias a sistemas software que permitan gestionar de forma masiva y automatizada
la información de los clientes y las operaciones y tareas comerciales relacionadas con ellos.
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Un sistema CRM informático, es aquel que da apoyo a la gestión automatizada de las relaciones con los
clientes, a la venta y al marketing.
Aunque un CRM puede entenderse como una aplicación informática externa a un software ERP (existen
empresas funcionando con CRM y sin un software de gestión integral ERP), ésta tiene todo su sentido si
se encuentra integrada con un ERP que gestione las labores de la empresa, y ponga a disposición los datos
de los clientes a otro tipo de módulos de software usados en otras áreas de la compañía, como
contabilidad, facturación, etc.
¿Qué es Odoo?

Es un completo ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) producido por la empresa belga
Odoo S.A, publicado bajo licencia de código abierto, y que funciona completamente online desde
cualquier navegador web.
En realidad, se podría considerar a Odoo como un conjunto de aplicaciones o módulos completamente
integrados que permiten escalar la aplicación e ir construyendo una solución a medida de las necesidades
del negocio.
Odoo es un ERP con estructura modular. ¿Qué quiere decir esto?.
Odoo es una plataforma formada por varias aplicaciones, donde cada una de ellas representa un módulo.
La nomenclatura aplicación o módulo significa lo mismo, solamente que Odoo usa la nomenclatura de
módulo en vez de aplicación. Un módulo puede ser cualquier aplicación, por pequeña que sea, que aporte
una nueva funcionalidad dentro de Odoo.
Por ejemplo, el CRM realizado para este TFG es un módulo que forma parte de Odoo.
1.3. Motivación del TFG
– Motivación para SDI –
Hasta este momento, SDI utilizaba otro software CRM llamado VTiger.
El problema es que dicho software no cumple sus expectativas en cuanto a funcionalidades y rendimiento
ofrecido.
Por otra parte, SDI planea en el futuro integrar todos los procesos de su empresa dentro de la plataforma
Odoo fabricando aplicaciones o módulos a medida para cada función: un módulo para facturación, otro
para ventas, etc.
De esta manera, necesita que el CRM también sea incluido dentro de Odoo como otro módulo más, de
forma que pueda interactuar con el resto de módulos comentados anteriormente.
– Mi motivación –
Sin duda, la única motivación que me llevó a elegir este TFG fue una posible oferta laboral en SDI para un
puesto de trabajo relacionado con el desarrollo sobre Odoo.
Aunque el desarrollo de aplicaciones web me gusta, hubiera preferido hacer una aplicación web
independiente y no basándome en un framework de programación como el ofrecido por Odoo, que limita
demasiado el ámbito de aprendizaje, ya que este framework no vale para nada si salimos del entorno
Odoo. Sólo se usa para realizar aplicaciones o módulos dentro del ERP Odoo.

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2. Documento de objetivos del proyecto (DOP)
2.1. Objetivos
El objetivo de este TFG se basa en desarrollar una aplicación web de tipo CRM en forma de módulo para
la plataforma Odoo, y que sólo funcionará dentro de ella.
Básicamente, la aplicación permitirá registrar a los empleados de SDI del departamento comercial y
marketing las principales tareas que realizan sobre sus clientes durante el día a día, de una forma
centralizada y con cualquier navegador, prescindiendo de cualquier herramienta externa si así lo desean.
Las tareas tienen que ver con el registro de empresas, oportunidades de venta, productos, presupuestos,
tareas a realizar por los comerciales y empleados de marketing (demos, visitas, reuniones y llamadas a
clientes) y campañas de marketing.
Respetando las tareas anteriormente nombradas, SDI me ofrece total libertad para añadir al CRM las
funcionalidades que crea conveniente e intentar mejorar las que demanda, ya que éste no será utilizable
por el cliente, sino que solamente servirá para mostrar algunas de las posibilidades que ofrece Odoo para
la programación de módulos dentro de esta plataforma ERP.
2.2. Antecedentes
Hasta ahora, el proceso de gestión de clientes en SDI es el siguiente:
 SDI usa un CRM de código abierto llamado VTiger que funciona en cualquier navegador, pero a
sus empleados no le gusta su manejo ni sus funcionalidades. Al final, sólo lo acaba usando una
persona que se encarga de introducir todos los datos que le dan los comerciales.
 Los comerciales en SDI no usan VTiger. Gestionan a sus clientes con otros medios:
o Libreta o cuaderno de papel.
o Google Calendar para crear citas, reuniones y tareas para sus clientes y empresas.
o Plataforma de correo electrónico para estar en contacto con éstos y pasar la
información recolectada a la administradora de VTiger en SDI.
o Cualquier otro recurso software que consideren útil.
Por tanto, podemos extraer dos conclusiones:
 Aunque disponen de un software CRM online y ejecutable desde un navegador web, sólo una
única persona lo usa realmente.
 Hay una gran disparidad en lo que respecta a herramientas usadas, con lo que la gestión,
recolección y registro de información de empresas y clientes está desorganizada y
descentralizada.
2.3. Entregables
 Memoria del TFG.
 Manual para instalar Odoo, así como el módulo CRM dentro de Odoo.
 Manual de usuario.
 Código fuente de la aplicación.
 Todos los ficheros necesarios para el funcionamiento del CRM.
 Aplicación final: módulo CRM sobre Odoo.
Cabe destacar que la aplicación final no funcionará por sí sola, sino que necesitará de la
instalación previa de la plataforma Odoo, que se detallará en uno de los Anexos.

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