Table Of ContentHans Tietmeyer/Bernd Rolfes (Hrsg.)
Globalisierung der Finanzindustrie
Schriftenreihe des
eur ' pean
tenter
s
financial
services
begrOndet und herausgegeben von
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Tietmeyer
Prof. Dr. Bernd Rolfes
Hans Tietmeyer IBernd Rolfes (H rsg.)
Globalisierung
der Finanzindustrie
8eitrage zum Duisburger
8anken-Symposium
Mit Beitragen von:
Wolfgang Artopoeus, Martin Dorner, Michael Kranz,
Dr. Reinhold LeichtfuB, Christian Noyer, Dr. Bernd Rodewald,
Prof. Dr. Bernd Rolfes, Michael Rosenberg,
Prof. Dr. Dr. h. c. Henner Schierenbeck, Dr. Stephan Schuller,
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Tietmeyer
Die Deutsche Bibliothek - ClP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz fOr diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhiUtlich
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietrneyer war Bundesbankprasident und ist Prasident des European
Center for Financial Services (eds) in Duisburg.
Prof. Dr. Bernd Rolfes ist Inhaber des lehrstuhls fOr Banken und betriebliche Finanzwirtschaft an
der Gerhard-Mercator-Universitat Duisburg und Gesellschafter des Zentrums fOr ertragsorientiertes
Bankmanagement.
Stiftung
Bankmann
1. AufJage Dezember 2001
Aile Rechte vorbehalten
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2001
Softcover reprint of the hardcover I st edition 200 I
lektorat: Ralf Wettlaufer / Renate Schilling
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
www.gabler.de
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede
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berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher
von jedermann benutzt werden dOrften.
Umschlaggestaltung: Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de
Druck und buchbinderische Verarbeitung: lengericher Handelsdruckerei, lengerich
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN-13: 978-3-322-84466-8 e-ISBN-13: 978-3-322-84465-1
DOl: 10.1007/978-3-322-84465-1
VORWORT
Der intensive Gedankenaustausch zwischen Praxis und Wissenschaft ist in der Wirtschafts
wissenschaft seit jeher eine der Hauptaufgaben der universiUiren Arbeit. Mit dem ecfs -
european center for financial services als europaisch ausgestalteter Forschungsinstitution fUr
den Finanzdienstleistungssektor pflegen wir diesen u. a. mit unserem seit 1997 jedes Jahr
stattfindenden Duisburger Bankensymposium. Hochrangige und fachlich in besonderem MaP.,e
ausgewiesene Praktiker und Wissenschaftler diskutieren in diesem Rahmen mit den Teilneh
mern die aktuellen Entwicklungen in der Finanzdienstieistungsbranche sowie Ansatze zur Be
waltigung der daraus resultierenden Problemstellungen.
Der vorliegende erste Band der neu gegrundeten ecfs-Schriftenreihe, mit der wir zukunftig
ausgewahlte Studien- und Tagungsbeitrage regelmaP"ig der Offentlichkeit zuganglich machen,
bescMftigt sich mit der fortschreitenden Globalisierung der Finanzindustrie und enthalt zu
sammengestellte Beitrage der Symposium-Referenten. Diese beschreiben nicht nur den mas
siven Strukturwandel der vergangenen Jahre, sondern geben auch Anregungen fUr die not
wendigen Anpassungsstrategien an die veranderten Rahmenbedingungen von Banken und
Versicherungen. Eine Reihe von Details durften dem geneigten Leser dabei einen klaren Blick
auf die aktuelle Situation und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen vermitteln und
wertvolle Hinweise fUr die Praxis geben.
Wichtigster Erfolgsfaktor fUr unsere Veranstaltungen waren in den vergangenen Jahren neben
den fundierten Diskussionsbeitragen der Teilnehmer die hochkaratigen Experten aus Wissen
schaft und Praxis, die sich als Referenten und Diskussionspartner zur Verfugung gestellt ha
ben. Ihnen gilt unserer besonderer Dank. Daneben danken wir nicht minder den zahlreichen
Teilnehmern der Symposien, hierbei vor allem Vorstandsmitglieder von Banken und Sparkas
sen sowie leitende Angestellte aus den unterschiedlichsten Ressorts, deren Zuspruch und
engagierte Diskussion den intensiven Wissensaustausch ernorm befordert haben.
Weiterer Dank gilt all unseren Mitarbeitern an der Gerhard-Mercator-Universitat Duisburg, die
sich stets mit groP.,em person lichen Einsatz und fachlicher Kompetenz um das ecfs verdient
gemacht haben. Fur die Aufbereitung der Beitrage dieses ersten Bandes gebuhrt Herrn
Dipl.-Kfm. Sascha Slunder unser besonderer Dank.
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Tietmeyer Prof. Dr. Bernd Rolfes
INHAL TSOSERSICHT
VORWORT V
INHALTSOBERSICHT VII
AUTORENVERZEICHNIS IX
ABBILDUNGEN XI
Internationale Finanzmarkte -Erfahrungen, Risiken und Konsequenzen
PROF. DR. DR. H.C. HANS TIETMEYER
The Euro and the Banking Sector 13
CHRISTIAN NOYER
Anforderungen an eine globale Aufsicht international tatiger Banken 23
WOLFGANG ARTOPOEUS
Finanzdienstleistungen im europaischen Markt - Strukturentwicklung und strategische Konsequenzen 37
PROF. DR. BERND ROLFES
Privatkundengeschaft in Europa 61
DR. STEPHAN SCHOLLER
Industrialized Retail Banking 79
MARTIN DORNER
Mitlelstand und Kreditversorgung - Bauernopfer der Globalisierung? 103
DR. BERNO RODEWALD
Bedeutung von GroBe und Wachstum fUr regionale Finanzdienstleister 123
MICHAEL KRANZ
Aktuelle Entwicklungen im Internet-Banking 139
PROF. DR. DR. H.C. HENNER SCHIERENBECK
Excellence von Finanzdienstleistern - Ein internationaler Vergleich 171
DR. REINHOLD LEICHTFun
Konsequenzen des Strukturwandels in der Finanzindustrie fur Versicherungsunternehmen 195
MICHAEL ROSENBERG
STICHWORTVERZEICHNIS 209
zeb/rolfes.schierenbeck.associates
consultants for banking
Partner der Veranderer
Das zeb/ ist eine auf den Rnanzdienstleistungssektor spezialisierte Unternehmens
beratung mit mehr als 230 Mitarbeitern und internationaler Ausrichtung. Wir wirken
mit am Ausbau der Leistungsfahigkeit und Wettbewerbsstarke unserer Kunden. Ais
Partner der Veranderer provozieren wir Zukunftsentscheidungen, die ein erfolgrei
ches Agieren auch in wettbewerbsintensiven Markten erm6g1ichen.
zeb/rolfes.schierenbeck.assoclates und die Tochterunternehmen zeb/assetmana
gementconsult, zebjinformation.technology und zeb/sales.consult suchen Einsteiger
und Berufserfahrene.
Informatlonen unter: www.zeb.de
Bewerbungen an: zeb/rolfes.schlerenbeck.assoclates
Frau Dr. Ursula Heidbuchel
Human Resources Manager
I
Hammer Str. 165 0-48153 Munster
I
Phone 0251.97128.333 Fax 0251.97128.104
I
E-Mail [email protected] Internet www.zeb.de
IX
AUTORENVERZEICHNIS
WOLFGANG ARTOPOEUS
Prasident
Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen, Berlin
MARTIN DORNER
Partner
zeb/rolfes.schierenbeck.associates, Munster
MICHAEL KRANZ
Vorstandsvorsitzender
Sparkasse Bonn, Bonn
DR. REINHOLD LEICHTFUB
Director
McKinsey&Company, Frankfurt am Main
CHRISTIAN NOYER
Vice-President
European Central Bank, Frankfurt am Main
DR. BERND RODEWALD
Vorstand
Bundesverband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken, Bonn
PROF. DR. BERND ROLFES
Ordinarius
Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft, Gerhard-Mercator-Universital Duisburg
MICHAEL ROSENBERG
Vorstand
ERGO AG, Dusseldorf
PROF. DR. HENNER SCHIERENBECK
Ordinarius
Bankmanagement und Controlling, Universital Basel
DR. STEFAN SCHULLER
Vorstand
HypoVereinsbank AG, Munchen
PROF. DR. DR. H.C. HANS TIETMEYER
Prasident i.R.
Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main
XI
ABBILDUNGEN
Abbildung 1: Zins-und Provisionsuberschur.. _________________ 38
Abbildung 2: Jahresuberschur.. vor Steuer 39
Abbildung 3: Geschaftsvolumen pro Kreditinstitut 41
Abbildung 4: Zinsuberschuss in Relation zum Geschaftsvolumen 43
Abbildung 5: Klienten Panel 44
Abbildung 6: Anteile am Teilbetriebsergebnis 45
Abbildung 7: Kundenentwicklungen von Direktbanken 46
Abbildung 8: Potenzialkunden von Direktbanken 47
Abbildung 9: Kostenfunktionen 52
Abbildung 10 Kosten/Kunden-vs, Kosten/Mitarbeiter -Ratio 53
Abbildung 11: Leistungsvolumen je Mitarbeiter 54
Abbildung 12: Returns on Equity nach Steuern 55
Abbildung 13: Marktanteile der Top20 Banken 57
Abbildung 14: Hauptbankverbindungen 58
Abbildung 15: Kundensegmente nach dem Einstellungsmodell 64
Abbildung 16: Aktive und neu geplante Vertriebswege 65
Abbildung 17: Profitabilitat der deutschen Banken 66
Abbildung 18: Marktdurchdringung im Privatkundengeschaft 68
Abbildung 19: Deutsche Banken im internationalen Vergleich 69
Abbildung 20: Ergebnisverbesserungspotenzial der Banken 70
Abbildung 21: Treiber des Ergebnispotenzials im Retail Banking 71
Abbildung 22: Corporate TV als ein Instrument des Change Managements 76
Abbildung 23: Berater/Kunden-Relationen im Privatkundengeschaft 81
Abbildung 24: Exemplarische Tr efferwahrscheinlichkeiten von Prognosen 82
Abbildung 25: Ergebnislucken bei Filialfusionen 85
Abbildung 26: Dynamischer Effekt von Filialfusionen 86
Abbildung 27: Definition von Vertriebswegeportfolios 88
Abbildung 28: "Hub and Spoke" -Konzepte; Teill 90
Abbildung 29: "Hub and Spoke" -Konzepte; Teilll 92
Abbildung 30: Information als strategische Ressource 93
Abbildung 31: Potenzialanalysen 94
Abbildung 32: Wahrscheinlichkeitsfunktionen von Vermogensstreuungen 95
Abbildung 33: Selektionsverfahren am Beispiel von Ratenkrediten 97
Abbildung 34: Die Rolle der Beratung nimmt ab 98
Abbildung 35: Bestimmungsfaktoren der CashFlows von Bankprodukten 100
Abbildung 36: Die Komponenten des traditionellen Retail Banking 102
Abbildung 37: Umsatzanteil von mitlelstandischen Unternehmen verschiedener Branchen 106
Abbildung 38: Zusagen im Forderbereich Existenz-/Unternehmensgriindung 113
Abbildung 39: Anteil der durchleitenden Banken an der Zahl KfW-Programmzusagen 114
Abbildung 40: Wachstumsraten der Bankkredite an Unternehmen 115
Abbildung 41: Vertriebskanale im Banking 141
Abbildung 42: Anzahl der Internet-Nutzer in Deutschland in Mio, 143
Abbildung 43: Kundenzahlen der Comdirect Bank in Tausend 144
Abbildung 44: Konkurrenz diverser Finanzportale in Deutschland 146
Abbildung 45: 1m Internet angebotene Bank-und Wertpapierdienstleistungen 148
Abbildung 46: Acht Thesen zum Internet-Banking 150
Abbildung 47: E,Schwab vs, e*Trade: Der Kampf um die h6here Marktkapitalisierung 153
XII
Abbildung 48: Ehemalige Hauptbankverbindungen der Bank 24-Kunden ________ 154
Abbildung 49: Ziele strategischer Allianzen 157
Abbildung 50: Determinanten der Kundenbindung 160
Abbildung 51: Das .Customer Care"-Portfolio 161
Abbildung 52: Einsparpotenziale im Corporate Internet-Banking 162
Abbildung 53: Vertriebswege im Firmenkundengeschaft 163
Abbildung 54: Vertriebskanalszenario .2000+" 164
Abbildung 55: Polaritatsprofile fur die Wahl des richtigen Koordinationsmodells 166
Abbildung 56: Das .Managed Competition"-Modell 167
Abbildung 57: Anteil der Banken am VermOgen der Verbraucher 172
Abbildung 58: Geschaftsausweitung US-amerikanischer Banken in neue Produkte 174
Abbildung 59: Fahigkeiten der Top-Banken in den Kemkompetenzen 175
Abbildung 60: Beispiel fur eine Segmentierung der Kunden in Deutschland 182
Abbildung 61: Reduzierung des Filialnetzes 186
Abbildung 62: Schwankende Kundennachfrage und flexibler Personaleinsatz 188
Abbildung 63: Die Starken der Institute erganzen sich 192
Abbildung 64: Vergleich US-amerikanischer und deutscher Banken 194
Abbildung 65: Veranderung der Brutto-Beitrage gegeniiber dem Vo~ahr 203
Abbildung 66: Vertriebskanale im Wandel 205
Abbildung 67: Weltweite Kommunikation 207
