anwendungen erneuerbarer energien in der industrie in ghana

106 Pages·2015·2.96 MB·German

SICHERSTELLUNG EINER VERLÄSSLICHEN UND
BEZAHLBAREN STROMVERSORGUNG:
ANWENDUNGEN ERNEUERBARER ENERGIEN IN
DER INDUSTRIE IN GHANA

ZIELMARKTANALYSE MIT PROFILEN DER MARKTAKTEURE

www.export-erneuerbare.de
Impressum

Herausgeber
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Ghana

(AHK Ghana)
29 Independence Avenue
World Trade Center Mezzanine Floor
Accra, Ghana

Telefon: [phone]
Fax: [phone]
[email protected]

http://ghana.ahk.de

Stand
November 2015

Gestaltung und Produktion
AHK Ghana

Bildnachweis
Bild der AHK Ghana

Redaktion

Nicolette Chrzanowska

Niklas Döbbeling
Michael Neulinger
Paul N.K.M. Okan-Adjetey
Katharina Wiese

1
Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis 4
Abbildungsverzeichnis 5
Abkürzungsverzeichnis 6
1 Zusammenfassung 9
2 Politik und Wirtschaft in Ghana 10
2.1 Allgemeine Daten 10
2.2 Politische Rahmenbedingungen 12
2.3 Wirtschaft im Überblick, Struktur und Entwicklung 13
2.4 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland 17
2.5 Investitionsklima und –förderung 18
3 Energiemarkt 21
3.1 Energieerzeugung und –verbrauch 21
3.2 Stromnetz 23
3.3 Strompreise 29
3.4 Energiepolitische Rahmenbedingungen 30
4 Erneuerbare Energien in der Industrie 33
4.1 Ausgangssituation Photovoltaik 33
4.1.1 Bestandsaufnahme und Entwicklungen auf dem Markt 33
4.1.2 Klimatische Verhältnisse 35
4.1.3 Wirtschaftliches und technisches Potenzial 37
4.2 Ausgangssituation Biomasse und Biogas 41
4.2.1 Reststoffe aus der Agrarwirtschaft 42
4.2.1.1 Palmöl 43
4.2.1.2 Früchte und Gemüse 45
4.2.1.3 Kakao 46
4.2.1.4 Kokosnüsse 48
4.2.1.5 Cashew 49
4.2.1.6 Stärkehaltige Agrarprodukte 50
4.2.1.7 Bambus 52
4.2.2 Tierische Abfälle 52
4.2.2.1 Viehhaltung 52
4.2.2.2 Schlachtabfälle 53
4.2.3 Holzreststoffe 54
4.2.4 Kommunale Abfallstoffe 55
4.3 Genehmigungsverfahren 57
4.4 Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten 59
5 Marktchancen und Risiken 63
5.1 Marktchancen 63
5.1.1 Allgemeine günstige Bedingungen 63
5.1.2 Aktuelle Situation der Unternehmen 63
5.1.3 Technologiespezifische Marktpotenziale 64
5.2 Öffentliche Vergabeverfahren, Standards, Normen und Zertifizierung 66
5.3 Marktbarrieren und Risiken 66
5.4 Wettbewerbssituation 67
5.5 Handlungsempfehlungen 68
5.6 Fazit 72
6 Profile der Marktakteure 73
6.1 Kakaoverarbeitung 73
6.2 Palmölverarbeiter 75
2
6.3 Lebensmittelverarbeitende Industrie 78
6.4 Getränke- und Spirituosen 80
6.5 Holzindustrie 83
6.7 Papierindustrie 85
6.8 Firmen im Bereich der Erneuerbare-Energie-Technologien 85
6.8.1 Firmen im Bereich Solarpumpen 85
6.8.2 Anlagen zur Klärschlammentwässerung 86
6.8.3 Firmen im Bereich Biomasseanlagen 87
6.8.4 Firmen im Bereich PV 89
6.9 Ministerien, Kommissionen, staatseigene Betriebe und Agenturen 91
6.9.1 Ministerien 91
6.9.2 Kommissionen und Institutionen 91
6.9.3 Staatseigene Versorger 93
6.9.4 Verbände 95
Quellenverzeichnis 96

3
Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Wirtschaftliche Basisdaten Ghana .................................................................................................................................. 11
Tab. 2 Altersstruktur Ghana (2015) ........................................................................................................................................... 11
Tab. 3 Entwicklung reales Bruttoinlandsprodukt Ghanas 2009-2014 .................................................................................... 13
Tab. 4 Verteilung des BIP nach Sektoren zu Basispreisen in % 2009-2014 ............................................................................ 14
Tab. 5 Beitrag zum BIP nach Sektoren 2009-2014 ................................................................................................................... 14
Tab. 6 Entwicklung Staatsverschuldung Ghana von 2000-2015 ............................................................................................. 15
Tab. 7 Außenhandel Ghana in Mrd. US-Dollar und prozentuale Veränderung zum Vorjahr ................................................. 16
Tab. 8 Außenhandel mit Deutschland in Mrd. Euro und prozentuale Veränderung zum Vorjahr ........................................ 18
Tab. 9 Quote für ausländische Angestellte für Unternehmen in Ghana .................................................................................. 19
Tab. 10 Gesamtenergieerzeugung in Ghana 2007 - 2014 ......................................................................................................... 21
Tab. 11 Kraftwerke in Ghana mit installierter Leistung in MW ............................................................................................... 22
Tab. 12 Stromverbrauch in Ghana 2007-2014 ......................................................................................................................... 25
Tab. 13 Stromverbrauch nach Sektoren 2005-2014 ................................................................................................................. 26
Tab. 14 Durchschnittlicher mtl. Stromverbrauch nach elektronischen Geräten pro HH in kWh .......................................... 27
Tab. 15 Strompreise nach Verbrauchsgruppen im September 2015 ....................................................................................... 29
Tab. 16 Einspeisevergütungen nach Technologie (veröffentlicht 2014) ................................................................................. 32
Tab. 17 Übersicht PV-Segmente ................................................................................................................................................ 35
Tab. 18 Hauptagrarprodukte Ghanas 2012 .............................................................................................................................. 43
Tab. 19 Hauptproduzenten der ghanaischen Palmölindustrie ................................................................................................ 44
Tab. 20 Zentrale Obst- und Gemüsesorten der ghanaischen Landwirtschaft ........................................................................ 45
Tab. 21 Theoretisches Energiepotenzial ghanaischerer Obst- und Gemüseabfälle ................................................................ 46
Tab. 22 Lokale Hauptkakaoproduzenten (2013) .......................................................................................................................47
Tab. 23 Ghanas Hauptakteure des Cashewsektors (2009) ...................................................................................................... 50
Tab. 24 Energiepotenzial von Agrarabfällen der Maisproduktion nach Regionen, 2012 ....................................................... 51
Tab. 25 Energiepotenzial von Agrarabfällen der Reisproduktion nach Regionen, 2012 ....................................................... 52
Tab. 26 Grundstock an Nutztieren von 2008-2012 ................................................................................................................. 53
Tab. 27 Summe der Schlachtabfälle 2012 ................................................................................................................................. 54
Tab. 28 Menge der hergestellten Holzprodukte (2013) ............................................................................................................ 55
Tab. 29 Menge kommunaler Abfälle nach Region (2008) ........................................................................................................ 55
Tab. 30 Prozentuale Abfallentsorgungsmethode nach Regionen ............................................................................................. 57
Tab. 31 Übersicht der Energy Commission über Lizenzgebühren........................................................................................... 58
Tab. 32 Anforderungen an Projekte in Ghana .......................................................................................................................... 69
Tab. 33 Ausnahmeregelungen ................................................................................................................................................... 70

4
Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Landkarte Ghana ............................................................................................................................................................. 10
Abb. 2 Inflationsrate 2009-2015 ................................................................................................................................................ 15
Abb. 3 Hauptlieferländer 2013 in % ........................................................................................................................................... 17
Abb. 4 Hauptabnehmerländer 2013 in % .................................................................................................................................. 17
Abb. 5 Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung ....................................................................................................... 23
Abb. 6 Geplantes Stromnetz in Ghana ...................................................................................................................................... 24
Abb. 7 Nachfragespitzen und Netzbereitstellung ..................................................................................................................... 25
Abb. 8 Stromverbrauch Gewerbesektor 2005-2014 ................................................................................................................ 26
Abb. 9 Beispielhafte tägliche Verbrauchskurve in Ghana in MWh 2015 ................................................................................. 27
Abb. 10 Netz- und Verteilverluste 2000 - 2011 ........................................................................................................................ 28
Abb. 11 Historischer Trend der Solar PV Installationen in Ghana .......................................................................................... 34
Abb. 12 Globale Solarkarte ........................................................................................................................................................ 35
Abb. 13 Solarkarte Ghana .......................................................................................................................................................... 36
Abb. 14 Durchschnittliche monatliche Strahlung (kWh/m2 pro Tag) nach Städten .............................................................. 37
Abb. 15 Preisindex Photovoltaik (Modul- und Anlagenpreise in Deutschland) 2005-2013 .................................................. 38
Abb. 16 Stromgestehungskosten für verschiedene PV-Anlagentypen an drei Standorten mit hoher Solarstrahlung
kWh/(m²a) 2013 ........................................................................................................................................................................ 39
Abb. 17 Entwicklung der Dieselpreise in Ghana 1991-2014 in US-Dollar ............................................................................... 40
Abb. 18 Amortisationszeit PV-Anlage HPW Fresh & Dry ......................................................................................................... 41
Abb. 19 Vorteile der Biogastechnologie .................................................................................................................................... 42
Abb. 20 Palmölfrucht ................................................................................................................................................................. 43
Abb. 21 Reststoffe aus der Palmölproduktion .......................................................................................................................... 44
Abb. 22 Querschnitt der Kakaofrucht und verbleibende Reststoffe .........................................................................................47
Abb. 23 Querschnitt Kokosnuss ................................................................................................................................................ 48
Abb. 24 Cashewapfel .................................................................................................................................................................. 49
Abb. 25 Cashewanbauregionen in Ghana ................................................................................................................................. 49
Abb. 26 Durchschnittliche Zusammensetzung der festen kommunalen Abfallstoffe ............................................................ 56
Abb. 27 Primäre Abfallquellen .................................................................................................................................................. 56
Abb. 28 Unternehmensgründungsprozess nach GIPC Act ...................................................................................................... 70
Abb. 29 Registrierungsprozess ................................................................................................................................................... 71

5
Abkürzungsverzeichnis

AMA Accra Metropolitan Assembly
AU Afrikanische Union
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMP Biochemisches Methan Potenzial
BMU Bundesumweltministerium
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BOPP Benso Oil Palm Plantation
BPA Bui Power Authority
CEL Cenit Energy Limited
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
DMB Deposit Money Bank
EC Energy Commission
ECA Export Credit Agencies
ECG Electricity Company of Ghana
ECOWAS Economic Community of West African States
EDIF Export Development Investment Fund
EE Erneuerbare Energien
EIB European Investment Bank
EIU Economist Intelligence Unit
EK Eigenkapital
EPA Economic Partnership Agreement
EPA Environmental Protection Agency
ERP European Recovery Program
EU Europäische Union
FAO Organisation for Food and Agriculture
GCEPS Ghana Custom and Preventive Service
GEDAP Ghana Energy Development and Access Project
GHS Ghanaian New Cedi
GIPC Ghana Investment Promotion Centre
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GOPDC Ghana Oil Palm Development Company
GRA Ghana Revenue Authority
GRIDCo Ghana Grid Company
GSA Ghana Standards Authority
GTAI Germany Trade and Invest
IFC International Finance Cooperation
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
ISE Institut für Solare Energiesysteme
ISO International Standards Organisation
IPP Independent Power Producer - Unabhängige Stromerzeuger
IWF Internationaler Währungsfond
KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology
KTOE Kilotonnen Ölequivalent
LLC Limited Liability Company
MENA Middle East and North Africa
MFG Macquarie Funds Group
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency
Mio. Millionen
MoTI Ministry of Trade and Industry
6
Mrd. Milliarden
MRP Mines Reserve Plant
NES National Electrification Scheme
NESAP National Environmental Sanitation Strategy and Action Plan
NDC National Democratic Congress
NEDCO Northern Electricity Distribution Company
NIHL National Insurance Levy
NORPALM Norwegian Palm Ghana Ltd.
NNPC Nigerian National Petroleum Pipeline Company
NPP New Patriotic Party
PPA Public Procurement Authority
PURC Public Utilities Regulatory Commission
PPP Public Private Partnership
PV Photovoltaik
REPO Renewable Energy Purchase Obligation
RPR Residue to Product Ratio
SAPP Sunon Asogli Power
SNEP Strategic National Energy Plan
SPPC Super Paper Products Company Limited
SREP Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries Program
STMP Safety and Technical Management Plan
TAPCO Takoradi Power Company
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
TICO Takoradi International Company
TOPP Twifo Oil Palm Plantation
TS Trockensubstanz, Trockengehalt
TT1PP Tema Thermal 1 Power Plant
TT2PP Tema Thermal 2 Power Plant
UN United Nations
UNIDO United Nations Development Programme
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung
VALCO Volta Aluminium Company
VRA Volta River Authority
VS Volatile Solids (organische Trockenmasse)
WEF World Economic Forum
WTO Welthandelsorganisation
ZMA Zielmarktanalyse

7
Währungsumrechnung

Stand: 11. November 2015

1 Ghana Cedi (GHS) = 100 Pesewas
1 US-Dollar = 3,79 GHS
1 Euro = 4,07 GHS

Maßeinheiten

g Gramm
GWh Gigawatt pro Stunde
h Stunde
J Joule
Kt Kilotonne
l Liter
Lkg-1 VS Normliter Rohgas pro Kilogramm organische Trockensubstanz
MW Megawatt
PJ Petajoule, 1015 Joule
km2 Quadratkilometer
RÖE Rohöleinheit
SKE Steinkohleeinheit
t Tonne
TS Trockensubstanz
VS Volatile Solids
Wh Wattstunde

Energieeinheiten und Umrechnungsfaktoren

Brennstoffe (in kg SKE)
1 Wh 1 kg RÖE 1 kg SKE

= 3.600 Ws = 41,868 MJ = 29.307,6 kJ 1 kg Flüssiggas = 1,60 kg SKE
= 3.600 J = 11,63 kWh = 8,141 kWh 1 kg Benzin = 1,486 kg SKE
= 3,6 kJ ≈ 1,428 kg SKE = 0,7 kg RÖE 1 m3 Erdgas = 1,083 kg SKE
1 kg Braunkohle = 0,290 kg SKE

8
1 Zusammenfassung

Die wesentlichen Diskussionspunkte zum Thema erneuerbare Energien (EE) in Europa und Nordamerika unterscheiden
sich fundamental von denen in Westafrika im Allgemeinen und in Ghana im Speziellen. In den Industrienationen stehen
Umwelt und klimatische Aspekte im Vordergrund. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird als Mittel zur Begrenzung der
Erderwärmung und als Alternative zur Atomenergie betrachtet. In Ghana wird die Debatte hingegen hauptsächlich von
Stromausfällen, hohen Stromkosten, steigenden Strompreisen, Spannungsverlusten, unzuverlässiger Energieversorgung
und dem wachsenden Energiebedarf der Bevölkerung dominiert. Der Einsatz erneuerbarer Energien soll im Wesentlichen
zur Verbesserung der nationalen Stromversorgung und Deckung der wachsenden Energienachfrage beitragen. Hierfür
bekräftigte Ghana bereits 2011 mit dem Renewable Energy Act 2011, 832 die Absicht bis zum Jahr 2020 500 MW an
Wind-, Solar-, und Bioenergie zu installieren und den EE-Anteil am Strommix auf 10% zu erhöhen. Hinzu kommt, dass
hierfür eigens ein EE-Fonds eingerichtet werden soll, der Projekte in diesem Bereich finanziell unterstützen soll. Somit
sollen erneuerbare Energien in Ghana zwar in Zukunft einen bedeutenden Teil zur Deckung des rasch steigenden
Strombedarfs beitragen, jedoch haben sich langwierige, undurchsichtige administrative Prozesse, verbunden mit
geringem technischen Fachwissen, bisher hemmend auf die Entwicklung des Marktes für die Anwendung erneuerbarer
Energien ausgewirkt. Bisher beträgt die installierte Leistung von PV-Anlagen in 2014 schätzungsweise lediglich 8 MW,
wobei es sich hierbei hauptsächlich um kleine Off-Grid-Anlagen handelt. Die Stromerzeugung durch Biomasse ist in
Ghana, bis auf wenige Ausnahmen, unbekannt. Biomasse wird vor allem zu Koch- und Heizzwecken verwendet. Biogas
wird vereinzelt in Kleinstanlagen als Ressource zur Nahrungszubereitung genutzt. Große Solar-, Biomasse- oder
Biogasanlagen zur Versorgung von Industrieunternehmen sind bis auf einige Einzelfälle zur partiellen Energieversorgung
in Ghana nicht vorzufinden.

Um Stromausfälle zu kompensieren und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verluste zu begrenzen sowie eine
kontinuierliche Stromversorgung zu garantieren, ist die Industrie auf Back-Up-Lösungen in Form von Dieselgeneratoren
angewiesen. Diese sind jedoch mit hohen Kosten verbunden. Das Interesse der Industrie an alternativen Lösungen zur
Minimierung der Abhängigkeit vom nationalen Netz, Senkung der Kosten und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist
äußerst groß. Obwohl Unternehmen Photovoltaik (PV)-, Biogas- und Biomassetechnologien sowie nicht staatlichen Off-
Grid-Energieversorgern äußerst aufgeschlossen gegenüberstehen, stellen die hohen Investitionen zu Beginn,
infrastrukturelle Defizite, lokaler Mangel an kompetenten Partnern und administrative Hürden die zentralen
Herausforderungen bei der Umsetzung dar.

Deutsche Unternehmen können sich auf Basis des hohen Ansehens deutscher Technologie und deutschen Know-hows als
starke Partner für ghanaische Unternehmen positionieren. Hierzu ist der Aufbau von persönlichen Kontakten zu
Entscheidungsträgern im Energiesektor unerlässlich. Die Zielmarktanalyse und die damit verbundene Geschäftsreise
bieten die Möglichkeit, sich über die Aussichten auf dem ghanaischen Energiemarkt zu informieren und sich frühzeitig
im Markt zu positionieren.

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